أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع وانخفاض متفاوت، حيث أصبحت مفاهيم الذكاء الاصطناعي وموجة الاستحواذ الدوافع الرئيسية.

**أداء المؤشرات**: ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10%، وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.37%، في حين شهد مؤشر Dow Jones هبوطًا بنسبة 0.52%.

**مساعدة الذكاء الاصطناعي**: أبرمت أمازون AWS وOpenAI صفقة بقيمة 380 مليار دولار، وعندما ظهرت الأخبار، ارتفعت AMZN مباشرة بنسبة 4%. كما ارتفعت إنفيديا بنسبة 2.2%، والسبب هو أن Loop Capital رفعت القيمة السوقية المستهدفة لها إلى أكثر من 8.5 تريليون دولار.

**موجة الاستحواذ**: أعلنت شركة Kimberly-Clark التابعة لبروكتر وغامبل عن استحواذها على شركة Kenvue المنتجة لدواء Tylenol مقابل 40 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع سهم Kenvue بنسبة 12%، ولكن سهم KMB انخفض بأكثر من 14%، ويبدو أن السوق غير راضٍ عن هذا السعر. بالإضافة إلى ذلك، وافقت شركة Eaton على استحواذها على أعمال الأنابيب الحرارية لشركة Boyd مقابل 9.5 مليار دولار، وهي صفقة أخرى مرتبطة بمراكز البيانات.

**اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي**: أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى إشارات تميل إلى التيسير. قال ميران إن سياسة الاحتياطي الفيدرالي مشددة للغاية، وأشار كوك إلى أن مخاطر تراجع سوق العمل أكبر. رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي لديه موقف مختلف قليلاً، حيث يقلق أكثر بشأن التضخم ولكنه لم يقدم ميلاً واضحاً. يتوقع السوق حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 66% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساسية في ديسمبر.

**سلبي**: انخفض مؤشر ISM التصنيعي لشهر أكتوبر إلى 48.7، ليبقى دون مستوى 50 لمدّة 9 أشهر متتالية. ارتفعت عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.1%. انخفض البيتكوين بنسبة 2.6%، مما أدى إلى تراجع جماعي في أسهم العملات الرقمية - انخفضت Coinbase بنسبة 3.9%، وMara بنسبة 2.5%، بينما ارتفعت Riot بنسبة 4.8% في الاتجاه المعاكس.

**نقاط التركيز لهذا الأسبوع**: أبلغت 136 شركة من مؤشر S&P 500 عن نتائجها الفصلية، حيث تجاوزت 80% منها التوقعات، وهو ما يعتبر أقوى ربع سنوي منذ عام 2021. لكن نمو الأرباح في الربع الثالث كان 7.2% (على أساس سنوي)، وهو أقل ارتفاع خلال عامين.