تتم شراء أسهمك: ماذا يحدث فعليًا عندما تصبح شركة عامة خاصة

لديك أسهم في شركة تؤمن بها - حتى يأتي يوم تسمع فيه أنها “تتحول إلى ملكية خاصة.” ماذا بعد؟ استثمارك لا يختفي فقط، لكن وضعك كمحتفظ يتغير بشكل كبير.

الآليات: كيف يعمل الاستحواذ

عندما تنتقل شركة عامة إلى الملكية الخاصة، يتم شطبها من الأسواق. يقوم المالكون الجدد - سواء كان فردًا أو شركة استثمار خاص أو مجموعة إدارة - بشراء جميع الأسهم المعلقة بسعر متفق عليه. اعتبرها كعملية شراء قسرية حيث يصوت المساهمون على الصفقة.

المبلغ الذي تتلقاه يعتمد على عاملين:

• تقييم السهم المتفق عليه الذي وافق عليه المساهمون
• إجمالي الأسهم المحتفظ بها في ذلك الوقت

اضرب هذه الأرقام معًا، وهذا هو مبلغ سحبك.

لماذا تتخذ الشركات هذه الخطوة

تذهب الشركات غالبًا إلى الملكية الخاصة للهروب من عبء التنظيم و scrutiny الإعلامي. تواجه الشركات العامة إشرافًا مستمرًا من SEC، وضغوط الأرباح الفصلية، ونشاط المساهمين. يوفر الذهاب إلى الملكية الخاصة حرية اتخاذ قرارات طويلة الأجل دون الضوضاء الفصلية.

ضريبة يجب أن تعرفها

إليك المشكلة: قد يؤدي نقد الاستحواذ هذا إلى ضرائب الأرباح الرأسمالية. إذا اشتريت السهم بسعر $50 وتلقيت $120 لكل سهم، فإنك مسؤول عن الضرائب على الربح البالغ $70 . يعتمد مبلغ الضريبة على فترة احتفاظك وشريحة دخلك.

لماذا تعتبر إعادة توازن المحفظة مهمة

فقدان محتفظ فجأة يمكن أن يُخرج محفظتك عن توازنها. إذا كانت الأسهم تمثل 15% من محفظتك، فإن العائد يترك فجوة نقدية بنسبة 15%. بدون تنويع، أنت عرضة للخطر - يمكن أن تؤدي خصخصة شركة واحدة إلى عدم توازن استراتيجيتك بالكامل.

الحل؟ تنويع الأصول عبر أنواع الأصول والقطاعات. هذا يحميك من التغييرات المفاجئة في الشركات أو حالات الإفلاس أو انهيارات السوق.

الخط السفلي

الذهاب إلى الخصوصية ليس كارثة للمساهمين - ستحصل على تعويض بسعر متفق عليه. ولكن الآثار الضريبية وتعطيل الحافظة تتطلب تخطيطًا. أفضل وسيلة دفاع هي الحفاظ على حافظة متنوعة جيدًا حتى لا تؤدي أي إجراء corporate واحد إلى إحباط استراتيجية بناء الثروة الخاصة بك.