أسهم ASX للشراء اليوم: 10 من أكبر الشركات الأسترالية ذات القيمة العالية التي تستحق اهتمامك

يقدم سوق الأسهم الأسترالي فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن التعرض لشركات ذات أساسيات قوية وجودة عالية. لقد قمنا بتحليل أفضل الشركات أداءً عبر مؤشر ASX 200، مع تحديد 10 أسهم زرقاء مهيمنة تستحق فحصًا أدق. تمتد هذه الحيازات عبر قطاعات الطاقة والمالية والتعدين والتجزئة، وكل منها يظهر مزايا تنافسية مميزة ومسارات نمو مختلفة.

البنوك الأربعة الكبرى في ASX: نظرة أقرب

لا يزال قطاع البنوك في أستراليا حجر الزاوية في سوق ASX، حيث تسيطر أربع شركات رئيسية على حصة سوقية كبيرة.

بنك الكومنولث الأسترالي (ASX: CBA) يسيطر على أكبر تقييم مصرفي بقيمة 168.40 مليار دولار أسترالي حتى 17 أبريل. أبلغ CBA عن ربح نقدي بعد الضرائب للنصف الأول بقيمة 6.73 مليار دولار أسترالي مع دخل تشغيلي وصل إلى 17.69 مليار دولار أسترالي — قفزة بنسبة 19% في صافي دخل الفوائد على أساس سنوي. ارتفع التوزيع المؤقت إلى 2.73 دولار أسترالي للسهم، بزيادة 0.46 دولار عن الفترة السابقة. يتداول السهم بمضاعف P/E قدره 17.33 مرة، ويواجه مشاعر متباينة من المحللين مع هدف سعر إجماعي عند 91.14 دولار أسترالي، مما يشير إلى هبوط محتمل بنسبة 8% من المستويات الحالية.

البنك الوطني الأسترالي المحدود (ASX: NAB)، بقيمة سوقية تبلغ 89.99 مليار دولار أسترالي، أبلغ عن إيرادات كاملة للسنة 2022 بلغت 18.4 مليار دولار أسترالي ( بزيادة 8.9% على أساس سنوي )، وصافي دخل قدره 7.06 مليار دولار أسترالي ( بزيادة 9.4% على أساس سنوي ). تحسن ربحية السهم من 1.96 دولار أسترالي إلى 2.19 دولار، مع الحفاظ على عائد توزيعات قوي بنسبة 5.55% من خلال توزيعه النهائي المصدق بالكامل بقيمة 0.78 دولار أسترالي للسهم. تصنف وول ستريت NAB على أنها “احتفاظ” مع هدف سعر عند 30.26 دولار أسترالي.

ويستباك بانكينج كوربوريشن (ASX: WBC) يقدم عائد توزيعات مغرٍ بنسبة 5.65%، على الرغم من أن الأسهم لا تزال أدنى بنسبة 23.5% من ذروتها خلال خمس سنوات. على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 12% إلى 19.3 مليار دولار أسترالي في FY2022، نمت الأرباح الصافية بنسبة 4.3% إلى 5.69 مليار دولار أسترالي مع هامش ربح 30%. تجاوزت ربحية السهم التوقعات عند 1.60 دولار أسترالي. تتوقع شركة الوساطة مورغانز هدف سعر عند 34.69 دولار أسترالي مع احتمالية ارتفاع حوالي 17%.

مجموعة أنز القابضة المحدودة (ASX: ANZ)، بقيمة سوقية تبلغ 72.71 مليار دولار أسترالي، سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 9.3% إلى 19.7 مليار دولار أسترالي ونمو في صافي الدخل بنسبة 16% إلى 7.14 مليار دولار أسترالي في نتائج السنة الكاملة 2022. تُظهر هوامش الربح البالغة 36% وربح السهم عند 2.51 دولار أسترالي أداءً قويًا أساسيًا. تصنف سيتي السهم على أنه “شراء” مع هدف سعر عند 38.86 دولار أسترالي، مع توقع توزيعات كاملة المصداقية بقيمة 2.23 دولار أسترالي للسهم في FY2023 و2.37 دولار في FY2024، مما يترجم إلى عوائد بنسبة 7.1% و7.6% على التوالي.

التعدين والموارد: التعرض للسلع

BHP Group Limited (ASX: BHP)، بقيمة سوقية تبلغ 312.91 مليار دولار أسترالي، يُعد أكبر شركة من حيث التقييم في ASX. تنتج هذه الشركة المتنوعة للمعادن والتعدين إيرادات من خام الحديد والنحاس والنيكل والفحم والبوتاس والمنتجات البترولية. مع مضاعف P/E منخفض قدره 8.72 مرة، يوفر BHP نقطة دخول جذابة. تتمتع الشركة بمعدل نمو إيرادات ثلاثي السنوات بنسبة 14.2% وهوامش صافية تقارب 46%. كداعم رئيسي للتوزيعات — حافظت على توزيعات ربع سنوية لمدة 13 سنة متتالية بقيمة 4.74 دولار أسترالي للسهم — وتبلغ العائد الحالي 8.43%. قامت CLSA بترقية السهم إلى “أفضل أداء” في أبريل مع هدف سعر عند 46.50 دولار أسترالي.

Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG)، بقيمة 69.31 مليار دولار أسترالي، تضع نفسها كأقل منتج للحديد من حيث التكلفة في العالم، مع انتقال نحو الطاقة الخضراء من خلال Fortescue Future Industries. تستهدف FFI قطاعات عالية النمو تشمل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتقنية البطاريات، مع مشاريع تمتد عبر الولايات المتحدة والنرويج وكوينزلاند وكينيا. أعلنت الشركة عن توزيع مؤقت كامل المصداقية بقيمة 0.75 دولار أسترالي للسهم، مما يعكس التزام المساهمين على الرغم من أن أرباح السهم المبلغ عنها كانت أقل من التوقعات بنسبة 9.8%.

الرعاية الصحية المتخصصة والمالية المتنوعة

CSL Limited (ASX: CSL) تقدر بقيمة سوقية تبلغ 145.61 مليار دولار أسترالي من خلال علاجات البلازما المتخصصة، واللقاحات، والمنتجات الصيدلانية التي تعمل في أكثر من 30 دولة. أظهرت نتائج النصف الأول FY23 قفزة في الإيرادات بنسبة 19% إلى 9.68 مليار دولار أسترالي مع توزيع مؤقت غير مصدق بقيمة 1.44 دولار أسترالي للسهم. تصنف وول ستريت CSL على أنها “شراء قوي” مع هدف سعر متوسط لمدة 12 شهرًا عند 335.86 دولار أسترالي، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11.5% من المستويات الحالية.

Macquarie Group Limited (ASX: MQG)، بقيمة سوقية تبلغ 70.59 مليار دولار أسترالي، تعمل كمجموعة خدمات مالية عالمية متنوعة عبر 33 سوقًا. وصل صافي الربح للنصف الأول من 2023 إلى 2,305 مليون دولار أسترالي ( بزيادة 13% على أساس سنوي )، مع توزيع مؤقت بقيمة 3.00 دولارات أسترالي للسهم يمثل نسبة توزيع 50%. تحافظ الشركة على فائض رأس مال قوي بقيمة 12.2 مليار دولار أسترالي، مما يضعها فوق الحد الأدنى التنظيمي. على الرغم من تقلبات سعر السهم الأخيرة بسبب اضطرابات البنوك العالمية، فإن تنوع مصادر الإيرادات وموقف رأس المال القوي يدعمان نمو الأرباح على المدى الطويل. تصنيفات المحللين الإجماعية هي “شراء قوي”.

شركات الطاقة والتجزئة

Woodside Energy Group Ltd (ASX: WDS)، بقيمة سوقية تبلغ 65.94 مليار دولار أسترالي، حققت نتائج مذهلة لعام 2022 مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 228% إلى 8,740 مليون دولار أسترالي وإيرادات التشغيل التي زادت بنسبة 142% إلى 22,591 مليون دولار أسترالي. قفز التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 132% إلى 11,841 مليون دولار أسترالي. أنهت الشركة العام بمخزون نقدي قدره 8,325 مليون دولار أسترالي وسيولة بقيمة 13,776 مليون دولار أسترالي. بعد دمج أعمال البترول مع BHP والتقدم في مشاريع سكاربورو وسانغومار، أعلنت WDS عن توزيع نهائي كامل المصداقية بقيمة 193.60 سنتًا أستراليًا للسهم، ليصل إجمالي التوزيع السنوي إلى 340.08 سنتًا للسهم، وهو ما يمثل 6,465 مليون دولار أسترالي. يتجاوز العائد الحالي على التوزيعات 10.79%، مع توقعات من Citi بعوائد 7.7%، 7.5%، و6.5% للثلاث سنوات المالية القادمة.

Wesfarmers Limited (ASX: WES)، بقيمة سوقية تبلغ 59.07 مليار دولار أسترالي، تكمل العشرة الأوائل. تملك الشركة مجموعة بونينجز، أكبر بائع تجزئة للأدوات المنزلية، التي تدير 507 مواقع وتعرض أكثر من 110,000 منتج. وصلت إيرادات النصف الأول من 2022 إلى 22.558 مليار دولار أسترالي مع تدفق نقدي حر بقيمة 1.365 مليار دولار أسترالي. حققت السنة الكاملة 2022 توزيعًا نهائيًا بقيمة 1.93 دولار أسترالي للسهم، ليصل الإجمالي للسنة إلى 3.40 دولارات أسترالي، مع عائد توزيعات حالي بنسبة 6.3%. تجعل العمليات المتنوعة والقدرة على استثمارات جديدة من Wesfarmers خيارًا جذابًا رغم عودة التقييمات إلى مستوياتها الطبيعية بعد الانخفاضات السابقة.

الاعتبارات الرئيسية لمستثمري ASX

قبل الالتزام برأس مالك في أي من أسهم ASX، قم بإجراء بحث دقيق: تعلم عن مقاييس التقييم والتحليل المالي؛ وضع خطة استثمار مكتوبة تتوافق مع تحملك للمخاطر وأفقك الزمني؛ وزع استثماراتك عبر قطاعات وأحجام شركات متنوعة لتقليل مخاطر التركيز؛ حلل البيانات المالية للشركات، وجودة الإدارة، واتجاهات الصناعة، والموقع التنافسي؛ حافظ على الانضباط وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية خلال تقلبات السوق؛ وفكر في الاستعانة بمشورة محترفة إذا كنت تتنقل في الأسواق للمرة الأولى.

يقدم سوق الأسهم الأسترالي تنويعًا حقيقيًا ودخلًا من التوزيعات، خاصة من خلال بنوكه الراسخة ومصدري الموارد. ومع ذلك، فإن جميع الاستثمارات في الأسهم تنطوي على مخاطر. النجاح يتطلب بحثًا دقيقًا، ورأس مال صبور، ونظرة طويلة الأمد لاقتناص كامل إمكانات الأسهم ذات الجودة العالية التي يمكن شراؤها اليوم.