إعادة هيكلة أسهم PesoRama: الشركة تصدر 10.4 مليون خيار وتسوي الديون بإصدار أسهم

شركة PesoRama Inc. (TSXV: PESO)، المشغل الكندي وراء سلسلة التجزئة JOi Dollar Plus المتنامية في المكسيك، أعلنت عن خطوة إعادة هيكلة رأس مال مزدوجة تهدف إلى تعزيز وضعها المالي وتحفيز الكوادر الرئيسية.

المعاملة الأساسية

قامت الشركة بتوزيع 10.4 مليون خيار أسهم تحفيزية عبر قيادتها وإدارتها وموظفيها، مع سعر تنفيذ محدد عند 0.23 دولار للسهم. تمنح هذه الخيارات حامليها حق شراء أسهم PesoRama بهذا السعر الثابت على مدى خمس سنوات من تاريخ المنح. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة على إصدار 656,250 سهم عادي بقيمة 0.20 دولار للسهم لتسوية 131,250 دولار من الالتزامات المستحقة على بعض أعضاء مجلس الإدارة—خطوة استراتيجية لتحويل الديون إلى حقوق ملكية.

تفاصيل الخيارات وفترة الاستحقاق

يمثل كل من 10.4 مليون خيار أسهم حق شراء سهم عادي واحد بسعر 0.23 دولار. يظل جدول الاستحقاق وفقًا لتقدير مجلس إدارة PesoRama، مع منح الخيارات بموجب خطة خيارات الأسهم المعتمدة من قبل المساهمين في الشركة والتي أُنشئت في أغسطس 2023. هذا الهيكل يربط حوافز الموظفين بقيمة المساهمين على المدى الطويل.

الأمور التنظيمية والامتثال

يبقى تسوية الديون مرهونًا بالحصول على جميع التصاريح المؤسسية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقة الرسمية من بورصة TSX Venture. بمجرد إصدار الأسهم من خلال التسوية، ستكون خاضعة لفترة حجز قانونية مدتها أربعة أشهر ويوم واحد كما تنص عليه لوائح الأوراق المالية.

تُعد المعاملة مؤهلة كصفقة طرف ذي علاقة بموجب أداة متعددة الأطراف 61-101، نظرًا لأن المطلعين سيستلمون بشكل جماعي الأسهم التسوية البالغ عددها 656,250 سهم. ومع ذلك، فإن الشركة معفاة من متطلبات التقييم الرسمي وموافقة المساهمين الأقلية، حيث أن PesoRama ليست مدرجة في سوق محدد، والقيمة العادلة للأسهم التي يصدرها المطلعون تمثل أقل من 25% من القيمة السوقية للشركة.

السياق الاستراتيجي

تأسست PesoRama، التي تدير 28 متجر دولار تحت علامة JOi Dollar Plus منذ 2019، كفاعل تجزئة ذو قيمة في المكسيك. تركز السلسلة على المواقع ذات الكثافة العالية وحركة المرور العالية عبر مكسيكو سيتي والمناطق المحيطة، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل السلع المنزلية، مستلزمات الحيوانات الأليفة، المنتجات الموسمية، ومنتجات الصحة والجمال.

تؤكد إعادة الهيكلة الرأسمالية هذه على ثقة الإدارة في استراتيجية التشغيل للشركة والحاجة إلى تعزيز الميزانية العمومية لمبادرات النمو على المدى القريب. سيتم تقديم تقرير التغيير المادي قبل 21 يومًا على الأقل من الإغلاق، مع تبرير الجدول الزمني المعجل بسبب الحاجة الملحة لتحسين الوضع المالي الفوري لـ PesoRama.

للاستفسارات الاستثمارية بخصوص أسهم PesoRama وتطورات الشركة، يرجى التواصل مع الرئيس التنفيذي رحيم بهلو على rahim@rahimbhaloo.com أو 416-816-3291.