عندما صادفت خبر Meta

كان أول رد فعل لي: هل هذا الرجل جاد حقًا؟
في اليوم الذي أعلنت فيه عن تأجير قدرات الحوسبة الفائضة، ارتفعت أسهم Meta بنسبة 8.8%، وزادت قيمتها السوقية بمقدار 127 مليار دولار في يوم واحد. لكن Micron انخفض بنسبة 10%، وSanDisk أكثر من 10%، وCoreWeave بنسبة 14%. السوق يقول — Meta جيدة، لكن الأجهزة ليست كذلك.
في العامين الماضيين، أنفقت Meta 125 مليار دولار لشراء قدرات حوسبة، لكن نموذجها اللغوي الكبير لم ينجح، مما ترك الكثير من القدرات معطلة. لذا، قررت تأجيرها. الأمر يشبه أن تشتري مجموعة من السيارات الرياضية، وتجد أنك لا تستطيع قيادتها كلها، فتذهب إلى وكالة تأجير السيارات وتقول: لدي سيارات جاهزة، سأؤجرها لك بسعر مخفض. صاحب وكالة التأجير يُصاب بالذهول.
هذه المرة، CoreWeave تعرضت حقًا لطعنة في الظهر. لقد وقعت عقدًا بقيمة 21 مليار دولار مع Meta لتوفير قدرات حوسبة، لكن Meta تحولت فجأة إلى تأجير قدراتها بنفسها، مما يسرق العملاء منها. سوق العملات المشفرة تأثر أيضًا، حيث انخفضت أسعار رموز شبكات الحوسبة اللامركزية مثل Gensyn في نفس الوقت، مما يشير إلى انتشار حالة من تجنب المخاطرة على المدى القصير في قطاع الحوسبة.