Guía para principiantes en trading de contratos: una imagen para entender cómo se produce una liquidación y cómo evitarla

Recientemente, el mercado ha sido muy volátil y muchos han tenido problemas en los contratos. ¿Por qué hay quienes ganan y otros que pierden? La respuesta clave es una sola palabra: liquidación forzada.

¿Qué es exactamente la liquidación forzada?

De manera sencilla y directa, el trading de contratos es un juego para ganar mucho con poco dinero. Si usas 10,000 yuanes con un apalancamiento de 10 veces, estás controlando activos por valor de 100,000 yuanes. Así, las ganancias se multiplican, pero también las pérdidas.

La liquidación forzada significa que: tus pérdidas consumen completamente tu margen, tu cuenta se cierra automáticamente y queda en ceros. En casos graves, incluso puedes deber dinero.

Los cuatro principales culpables de la liquidación forzada

1. Falta de margen

Muchos novatos usan todo su dinero en la cuenta para abrir posiciones, sin dejar margen de maniobra. Con una pequeña fluctuación del mercado, el margen se vuelve insuficiente y la posición se liquida en segundos. Es la causa más común de liquidación.

2. Eventos extremos del mercado (cisnes negros)

Datos económicos importantes, cambios repentinos en políticas, shocks macroeconómicos… El mercado puede experimentar movimientos extremos. Las posiciones apalancadas pueden evaporarse en 3 segundos, sin tiempo para reaccionar.

3. Mala estrategia de trading

Seguir ciegamente la tendencia, no poner stop-loss, establecer puntos de stop-loss sin criterio… Incluso los traders experimentados pueden fallar con estas prácticas, y los novatos están en riesgo de perderlo todo.

4. Fuerzas fuera del control

Problemas de red, fallos en la plataforma, ataques de hackers… Aunque la probabilidad es baja, cuando sucede, puede ser un gran problema.

¿Cómo salir con vida del trading de contratos?

Reglas básicas (que debes seguir)

1. Controla el apalancamiento

Los novatos no deberían usar más de 3-5 veces, y los traders experimentados no más de 10 veces. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de liquidación. Datos muestran que controlar bien el apalancamiento puede reducir en más del 30% las liquidaciones.

2. Siempre pon un stop-loss

Es una cuestión de vida o muerte. Define claramente tu nivel de pérdida y sal en ese momento. Los inversores que usan stop-loss tienen la mitad de probabilidades de liquidarse que los que no lo usan.

3. Mantén suficiente margen

Deja entre un 20% y 30% de fondos libres en tu cuenta. En momentos de volatilidad, esto te ayuda a superar crisis. Quienes mantienen suficiente margen tienen un 40% menos de riesgo de liquidación.

4. Diversifica tus inversiones

No pongas todos los huevos en una sola cesta. Invierte en BTC, ETH y otras criptomonedas principales para reducir riesgos. Apostar todo en un solo activo es como jugar a la ruleta rusa.

Técnicas avanzadas (recomendadas)

5. Entiende bien los instrumentos de trading

No te fíes solo de rumores. Analiza las velas, los fundamentos y la tendencia del mercado. Cuanto más profundo sea tu conocimiento, menos posibilidades tendrás de fallar.

6. Establece metas de ganancia

Cuando alcances tu objetivo, cierra la posición. No seas codicioso. Cuando ganes lo esperado, realiza tus beneficios y evita esperar a que el mercado se revierta.

7. Usa modo de posición por separado (逐仓)

Comparado con el modo de posición total, el modo separado es más controlable. La liquidación solo afecta esa posición, sin poner en riesgo todo tu capital.

8. Mantén la calma

No compres en la subida ni vendas en la bajada sin criterio. Si no estás seguro, mejor mantén la posición en espera. Muchas liquidaciones ocurren por perder el control emocional.

En resumen

El trading de contratos es alto riesgo y alta recompensa. Para ganar mucho, hay que aceptar riesgos, pero la estrategia inteligente es: controlar los riesgos dentro de lo que puedas soportar.

• Usa apalancamiento moderado
• Siempre pon stop-loss
• Mantén suficiente margen
• Diversifica tus inversiones
• Mantén una mentalidad equilibrada

Si aplicas estos cinco puntos, podrás reducir al mínimo las probabilidades de liquidación. Pero recuerda, el trading de contratos nunca es exento de riesgos; nunca uses dinero que necesites para vivir. Solo invierte dinero que puedas permitirte perder para seguir en el juego por más tiempo.