Auge del Hidrógeno Verde: ¿Qué Acciones se Benefician del Empuje $369B IRA?

La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. (IRA) acaba de desbloquear una mina de oro para el hidrógeno verde: $369 mil millones en total de financiación de energía verde, con productores de hidrógeno elegibles para hasta $3 por kilogramo en créditos fiscales durante 10 años. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Hay un pero: el IRS y el Tesoro están endureciendo las reglas más rápido de lo que las empresas pueden construir plantas.

La Trampa que Todos Están Pasando por Alto

Aquí es donde se complica. Los reguladores quieren verificar cada hora que su hidrógeno se produce realmente a partir de energía renovable, no de la mezcla de la red. Las empresas también deben demostrar que su equipo está basado en EE. UU. y cumple con los requisitos de ubicación. Los actores de la industria como NextEra Energy ya están resistiendo: el seguimiento horario hará que sus márgenes se desplomen.

3 Acciones Posicionadas para Beneficiar (Pero Observa las Reglas)

NextEra Energy (NYSE: NEE) — El gigante de la energía renovable con la mayor cartera de eólica/solar del mundo. Los analistas son unánimemente optimistas: 8 Compras en TipRanks, objetivo de aumento del 28.1% a $96.88. Hasta la fecha ha bajado un 9.8%, pero el objetivo de neutralidad de carbono para 2045 lo coloca en la carrera del hidrógeno verde.

Plug Power (NASDAQ: PLUG) — Fabrica pilas de combustible de hidrógeno y sistemas de generación. ¿La jugada aquí? Están comprando créditos de energía renovable (RECs) para calificar para créditos fiscales. Proyección de aumento loca: 104% desde los niveles actuales (objetivo promedio $31.56). La acción ya ha subido +27% en lo que va del año a pesar de seguir utilizando hidrógeno de la red.

Bloom Energy (NYSE: BE) — Fabrica celdas de combustible de óxido sólido Y el Bloom Electrolyzer ( se empareja con solar/eólica para H verde 2). Menos consenso amor (4 Compras, 3 Mantenimientos ), pero aún mostrando 26.9% de potencial de aumento. Aumentó un 21.4% en lo que va del año.

La Historia Real

La energía renovable superó al carbón en la generación de electricidad en EE. UU. por primera vez en más de 60 años. Ese es el viento a favor. Pero si estas empresas realmente dominan el manual regulatorio, esa es la verdadera pregunta. La IRA creó la oportunidad; ahora es ejecución contra burocracia.