¡Ama la vida, invierte todo en acciones estadounidenses!

Un inversor exitoso, el 85% se debe a una correcta asignación de activos, el 10% proviene de la habilidad para elegir objetivos de inversión, y el 5% debe depender de la bendición de Dios.
—William Sharpe

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha actualizado recientemente la estructura de distribución de los activos financieros globalmente invertibles. Sus datos abarcan categorías como acciones, bonos, oro, capital privado, bienes raíces y activos criptográficos, con un tamaño total de aproximadamente 260 billones de dólares.

Esta estadística excluye bienes raíces de uso personal y se centra en activos financieros "invertibles y transferibles".

Desde la perspectiva de categorías, los activos globales invertibles se componen principalmente de las siguientes categorías:
-- Acciones globales: 49%
-- Bonos globales: 37%. De los cuales, más de la mitad son bonos del gobierno.
-- Oro: 6%
-- Mercado privado: 5%
-- Bienes raíces: 2%
-- Activos criptográficos: 1%

Es decir, los mercados de capital tradicionales (acciones más bonos) siguen dominando de manera absoluta, alcanzando un total del 86%.

A pesar de la alta popularidad de los activos digitales, todavía representan un papel marginal en términos de escala general, ocupando solo el 1%.

A nivel global, la proporción de los principales segmentos es la siguiente:
-- Tecnología: 28%
-- Finanzas: 17%
-- Industrial: 11%
-- Consumo no esencial: 11%
-- Otros: 33%

Los dos sectores de tecnología y finanzas representan casi el 45% en total, convirtiéndose en la principal fuente de rendimiento del capital global.

¡Estados Unidos tiene casi una posición "abrumadora" en los activos globales!

En el mercado de valores global, la participación de Estados Unidos representa el 64%, muy por encima de Europa (11%), Japón (5%) y otras regiones de Asia (12%). En otras palabras, las acciones estadounidenses casi representan dos tercios del mercado de valores global.

En el mercado global de bonos, los bonos estadounidenses representan el 43%, superando a Europa (29%) y Asia (21%).

El sistema del dólar es el punto de anclaje para la asignación de capital global. Ignorar los activos en dólares en una cartera significa desviarse del peso del mercado global.

Esta centralización significa que: los inversores globales en realidad apuestan conjuntamente por la economía de EE. UU., el sistema del dólar y el ciclo tecnológico. Una vez que el mercado estadounidense experimente una volatilidad sistémica, su efecto de transmisión será difícil de evitar.

Para los inversores comunes, nuestro núcleo de asignación de activos sigue estando en Estados Unidos, ya que los activos en dólares ofrecen un retorno estable y liquidez.

En los activos denominados en dólares, la rentabilidad anualizada a largo plazo de las acciones estadounidenses no solo es mucho más alta que la de los bonos del gobierno de EE. UU., sino que también supera a cualquier otro mercado de valores de cualquier otro país o región.

Como un inversor común, mi consejo es: ¡valora la vida, invierte todo en acciones estadounidenses!