¿Están aumentando los rendimientos de los bonos japoneses? Eso en realidad importa más de lo que la gente piensa. El efecto dominó golpea en todas partes cuando esos intercambios de carry comienzan a deshacerse.

El sentimiento del mercado está en un miedo extremo en este momento—estamos hablando de un pánico al nivel de 2018. Pero aquí está el giro: las ballenas siguen acumulando sats mientras la multitud entra en pánico. Los mineros también volvieron al modo de acumulación.

Los flujos institucionales cuentan una historia más desordenada. Los canales de ETF están perdiendo capital, sin embargo, las estrategias de tesorería corporativa todavía están comprando la caída. Clásica divergencia entre vehículos minoristas y jugadores estratégicos.

SATS-4.31%

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SelfStaking

· hace5h

El rendimiento de los bonos japoneses realmente está mostrando señales de peligro; si el carry trade explota, todo el mercado se irá al garete. Las ballenas siguen acumulando sats, mientras que los minoristas, asustados, venden a lo loco; la diferencia es enorme. Las instituciones son realmente surrealistas: los ETF están perdiendo fondos a lo bestia, pero los balances de las empresas están comprando en mínimos. Esto sí que es un auténtico juego estratégico.

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governance_ghost

· 11-20 08:28

Los rendimientos de los bonos japoneses realmente están subestimados, una vez que el carry trade colapse, la reacción en cadena no podrá ser evitada por nadie. Los inversores minoristas están en pánico, mientras que las ballenas están BTFD, esta discrepancia... El flujo institucional es el verdadero misterio, el ETF está colapsando, pero las tesorerías de las empresas aún están comprando, esta división es un poco absurda. ¿Estamos repitiendo la misma ola de pánico de 2018, verdad? Los mineros han vuelto al modo de acumulación, lo que indica que aún tienen claro lo que están haciendo.

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SatsStacking

· 11-20 08:20

El rendimiento de la deuda japonesa efectivamente ha sido subestimado, cuando se deshace el carry trade el mercado tiene que temblar un poco.

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NFTragedy

· 11-20 08:17

La cuestión de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés realmente ha sido subestimada, cuando se aflojan las transacciones de arbitraje, el mundo entero tiembla... Esta es la verdadera dominó.

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AirdropBlackHole

· 11-20 07:58

La rentabilidad de los bonos del gobierno japonés realmente ha sido ignorada, una vez que comience el unwinding del carry trade, todo el mercado tendrá que temblar. Los whales están BTFD, mientras que los inversores minoristas siguen escapando, esta diferencia es realmente... Los ETF están sangrando, pero las instituciones siguen comprando a escondidas, esta diferenciación es interesante.

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