CFD Copy Trading Product Description ｜ Gate

Logique de base du copy trading CFD

Le mécanisme de copy trading CFD réplique les transactions en fonction de la proportion des actifs totaux.

Formule de calcul

1. Ouverture d'une position : Nombre de lots copiés par le copieur = Valeur nette du compte du copieur / (Valeur nette du compte du trader + frais d'ordre du trader) × Nombre de lots de l'ordre du trader
2. Clôture partielle : Nombre de lots clôturés partiellement par le copieur = Lots clôturés dans la position du trader / Total des lots de la position du trader × Total des lots dans la position correspondante du copieur
3. Clôture d'une position : Le copieur clôture la position au prix du marché, en suivant le trader.

Exemple

1. Ouverture d'une position
   Le compte d'un trader CFD dispose de 10 000 d'actifs, ouvre 1 lot, avec des frais de 6. Après l'exécution de l'ordre, la valeur nette du compte du trader est de 9 994, et les actifs du compte du copieur sont de 5 000.
   Lots copiés par le copieur = 5 000 / (9 994 + 6) * 1 = 0,5

2. Clôture partielle
   Le trader CFD détient actuellement 1 lot et clôture partiellement 0,2 lot. Le copieur suit avec 0,5 lot.
   Lots clôturés partiellement par le copieur = 0,2 / 1 * 0,5 = 0,1

3. Clôture d'une position
   Si le trader CFD clôture entièrement une position, le copieur clôturera également entièrement la position copiée correspondante.

Scénarios particuliers

1. En raison des restrictions de taille minimale de lot lors du passage d'ordre :
   • Si la taille minimale de lot fixée par le système est de 0,01 et que le nombre de lots calculé pour le copieur est de 1,111, le système arrondira à l'inférieur et passera un ordre de 1,11 lot.
   • Si la taille minimale de lot est de 0,1 et que le nombre de lots calculé est de 1,111, le système arrondira à l'inférieur et passera un ordre de 1,1 lot.
   • Si la taille minimale de lot est de 1 et que le nombre de lots calculé est de 1,111, le système arrondira à l'inférieur et passera un ordre de 1 lot.

2. En raison des restrictions de taille maximale de lot lors du passage d'ordre :
   • Si la taille maximale de lot fixée par le système est de 10 et que le nombre de lots calculé pour le copieur est de 20, le système arrondira à l'inférieur et passera un ordre de 10 lots.

Cas courants d'échec du copy trading

1. Si les fonds du copieur sont inférieurs à ceux du trader, et que le trader passe un ordre de 0,01 lot, le nombre de lots calculé proportionnellement pour le copieur sera inférieur à 0,01 (qui est la taille minimale de lot autorisée). Par conséquent, l'ordre de copie du copieur échouera.
2. Si le ratio de marge du copieur est ≤ 100 %, et que le trader dépose plus de fonds et ouvre une nouvelle position, l'ordre de copie du copieur échouera à ce moment-là.

Logique de partage des profits du copy trading CFD

En tant que trader CFD sur Gate, vous pouvez gagner un certain pourcentage des profits nets générés par vos copieurs. Ce mécanisme de partage des profits est calculé selon le principe du High Water Mark (HWM) pour le règlement du P&L du copieur.

Mécanisme de partage des profits : principe du High Water Mark (HWM)

• Le partage des profits est calculé sur la base du P&L net cumulé du copieur (incluant à la fois le P&L réalisé et non réalisé) pendant le cycle de copy trading, selon le principe du High Water Mark.
• Le partage des profits n'a lieu que lorsque le P&L net cumulé du copieur dépasse le plus haut P&L net enregistré.
• En cas de pertes lors du copy trading, le trader ne pourra prétendre à un nouveau partage des profits qu'après avoir entièrement récupéré les pertes.
• Un nouveau high water mark n'est fixé que lorsque le P&L net cumulé dépasse le précédent sommet, garantissant que les traders ne reçoivent un partage des profits que lorsqu'ils génèrent régulièrement des profits pour leurs copieurs.

Logique de calcul

• P&L net cumulé pendant la période = Total du P&L réalisé depuis le début de cette session de copy trading + Tous les P&L non réalisés actuels - Total des frais + Total des frais de financement + Dividendes.
• P&L du copieur éligible au partage des profits = P&L net cumulé pendant la période - High water mark lors du dernier partage des profits.
• Le partage des profits n'est calculé que lorsque « P&L du copieur éligible au partage des profits » > 0 ; sinon, aucun partage des profits n'est effectué.
• Le montant du partage des profits pour un copieur pendant ce cycle de copy trading = P&L du copieur éligible au partage des profits * taux de partage des profits.
• Additionnez les montants de partage des profits de tous les copieurs du trader pour obtenir le montant total à transférer au trader.

Exemple

Calculs des principaux indicateurs CFD

P&L (Profit et Perte)

1. Formule de calcul
   P&L de la période = Actifs actuels – Total des dépôts pendant la période + Total des retraits pendant la période – Actifs initiaux

2. Exemple
   Actifs actuels : 150, actifs il y a 7 jours : 100, total des dépôts pendant la période : 20, total des retraits pendant la période : 10. Le P&L sur 7 jours est donc :
   P&L sur 7 jours = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

Taux de rendement

1. Formule de calcul
   Taux de rendement = (Actifs finaux – Total des dépôts pendant la période + Total des retraits pendant la période – Actifs initiaux) / (Actifs initiaux + Total des dépôts pendant la période)

2. Exemple
   Actifs actuels : 150, actifs il y a 7 jours : 100, total des dépôts pendant la période : 20, total des retraits pendant la période : 10. Le taux de rendement sur 7 jours est donc :
   Taux de rendement sur 7 jours = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33,33 %

Ratio de Sharpe

1. Formule de calcul
   

Drawdown maximal

1. Formule de calcul
   Drawdown maximal (MDD) = Max[(Rendement maximal historique – Rendement actuel) / (Rendement maximal historique + 1)]

2. Exemple de drawdown maximal sur 7 jours
   Pour calculer le drawdown maximal au 8 juin à 00h00, utilisez le rendement au 8 juin à 00h00 comme point de départ, calculez le drawdown sur la période de 7 jours du 1/6 au 8/6, et trouvez la valeur maximale.

FAQ sur le copy trading CFD

1. Après avoir arrêté le copy trading, pourquoi le statut affiche-t-il « Arrêt du copy trading en cours » ?
   Parce que le marché CFD comporte des périodes de fermeture. Si un copieur détient des positions pendant la fermeture du marché, le statut affichera « Arrêt du copy trading en cours ». Une fois le marché rouvert, le système procédera automatiquement au règlement et à l'arrêt de votre copy trading.

2. Explication des champs de la fenêtre de fin du copy trading CFD

• Solde de marge : La valeur nette du compte de copy trading CFD
• P&L total : Solde de marge - Montant net du copy trading
• Montant net du copy trading : Investissement initial + Total des investissements supplémentaires - Total du principal retiré
• Montant estimé du partage des profits : Partage des profits réglé + Partage des profits en attente
• Montant estimé à recevoir (niveau projet) : Solde de marge (niveau projet) - Montant estimé restant du partage des profits en attente
• Montant estimé restant du partage des profits en attente : P&L non réalisé sur les positions non partagées * Taux de partage des profits actuel

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté ici est fourni à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil financier, d'investissement, de trading ou juridique, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de tout actif numérique. Gate ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des informations contenues dans ce Les fonctions des produits, les interfaces, les règles et les structures tarifaires peuvent être modifiées ou ajustées à tout moment. Veuillez vous référer aux dernières annonces ainsi qu'aux informations affichées sur la plateforme Gate pour obtenir les détails les plus précis.

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