Mengikuti Strategi Portofolio Buffett: Strategi ETF yang Meniru Langkah Terbaru Oracle

Laporan regulasi terbaru Warren Buffett mengungkapkan pergeseran strategis yang menawarkan pelajaran berharga bagi investor ritel yang ingin membangun portofolio yang tangguh. Alih-alih mengikuti setiap tren pasar, Oracle of Omaha terus menunjukkan pendekatan disiplin dalam membangun kekayaan melalui pemilihan sektor yang hati-hati dan kepemilikan berkualitas.

Eksposur Teknologi: Taruhan Alphabet Menunjukkan Kepercayaan dalam Kepemimpinan AI

Investasi terbaru Berkshire Hathaway sebesar $4,3 miliar di Alphabet mewakili dukungan yang berarti terhadap posisi raksasa teknologi dalam kecerdasan buatan dan komputasi awan. Langkah ini meningkatkan posisi Alphabet menjadi posisi ekuitas terbesar ke-10 Berkshire pada Q3 2025. Bagi investor yang ingin meniru filosofi portofolio Buffett, ini menandakan bahwa bahkan investor yang berfokus pada nilai pun mengakui potensi transformasi AI.

Investor Alphabet dapat memperoleh eksposur melalui Global X Pure-Cap MSCI Communication Services ETF GXPC atau Fidelity MSCI Communication Services Index ETF FCOM, keduanya memiliki bobot yang signifikan di perusahaan tersebut.

Strategi Pertahanan: Barang Konsumen Esensial Tetap Menjadi Pilar Portofolio

Penekanan berkelanjutan Buffett pada barang konsumsi esensial mencerminkan kebenaran investasi yang abadi: sektor non-siklus melindungi kekayaan di seluruh siklus ekonomi. Bahkan selama masa penurunan, konsumen tetap membeli makanan dan minuman, memberi perusahaan seperti Coca-Cola kemampuan untuk meneruskan biaya yang meningkat kepada pelanggan tanpa kehilangan volume yang signifikan.

Posisi yang meningkat menjadi 13,2% di Domino’s Pizza DPZ dan kepemilikan yang dipertahankan di Kraft Heinz menjadi contoh strategi pertahanan ini. Sektor makanan dan minuman menyediakan bantalan portofolio yang berkinerja baik terlepas dari tantangan makroekonomi.

Pilihan ETF terkait meliputi iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK, Invesco Dynamic Food & Beverage ETF PBJ, dan AdvisorShares Restaurant ETF EATZ.

Sektor Asuransi: Peluang yang Terabaikan dalam Portofolio Buffett

Sektor asuransi sering menarik perhatian yang lebih sedikit dibandingkan teknologi atau keuangan, namun peningkatan saham Berkshire sebesar 15,9% di Chubb Limited CB selama Q3 menunjukkan sebaliknya. Chubb mempertahankan Skor Nilai yang kuat dan Zacks Rank #2 (Buy), menunjukkan kekuatan fundamental di ruang asuransi Properti & Kecelakaan.

Saham asuransi menyediakan pendapatan dan kekuatan penetapan harga selama periode inflasi. Pertimbangkan iShares U.S. Insurance ETF IAK atau Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF KBWP untuk mendapatkan eksposur yang terdiversifikasi ke sektor yang tangguh ini.

Penarikan Strategis: Posisi Apple dan Perbankan Dikurangi

Berkshire Hathaway Buffett secara signifikan mengurangi kepemilikan Apple AAPL, dengan valuasi menurun 14,9% dari kuartal ke kuartal. Secara bersamaan, posisi Bank of America BAC menyusut 6% secara berurutan. Pengurangan ini mencerminkan penyesuaian strategis, bukan kepanikan pasar.

Meskipun Apple telah mengapresiasi 19,5% setiap tahun, kendaraan teknologi yang tumbuh lebih cepat seperti Roundhill Magnificent Seven ETF MAGS mendapatkan sekitar 27% selama periode yang sama. Celah ini menunjukkan bahwa Buffett lebih jelas mengenali nilai relatif di aset lain, sebuah pelajaran untuk membangun portofolio yang gesit.

Pasar Perumahan: Sebuah Sektor yang Perlu Dipertimbangkan Kembali

Keluar sepenuhnya Berkshire dari pembangunan rumah—menjual 1,49 juta saham D.R. Horton DHI yang mengakibatkan pengurangan posisi sebesar 100%—menandakan kehati-hatian terhadap properti residensial. Tekanan suku bunga hipotek yang terus-menerus dan keterbatasan daya beli rumah terus membatasi permintaan pembeli.

Dengan DHI memiliki Zacks Rank #4 (Sell) dan saham pembangunan rumah secara umum sedang mengalami kesulitan, investor harus berhati-hati sebelum mengalokasikan modal ke iShares U.S. Home Construction ETF ITB.

Konteks Pasar: Bagaimana Portofolio Berkshire Berkinerja Melawan Benchmark

Berkshire Hathaway BRK.B memperoleh 12,8% tahun ini hingga November 2025, meskipun menurun 1% selama enam bulan sebelumnya. Sebaliknya, SPDR S&P 500 ETF Trust SPY melonjak 13,1% selama periode enam bulan yang sama. Divergensi kinerja ini menegaskan posisi konservatif Berkshire—mengutamakan perlindungan terhadap kerugian daripada keuntungan maksimal, terutama selama masa ketidakpastian ekonomi.

Membangun Portofolio Terinspirasi Buffett Sendiri

Pelajaran dari langkah-langkah portofolio terbaru Warren Buffett melampaui pemilihan saham individu. Pendekatan yang benar-benar terdiversifikasi menggabungkan eksposur teknologi (Alphabet), barang konsumsi defensif, sektor yang terabaikan seperti asuransi, sambil tetap disiplin untuk keluar dari posisi yang overvalued terlepas dari kinerja masa lalu. ETF menyediakan kendaraan yang mudah diakses untuk menerapkan strategi ini secara skala.

Alih-alih mencoba mengatur waktu pasar atau mengikuti tren terpanas, investor yang meniru kerangka portofolio Buffett harus fokus pada kualitas, penilaian, dan rotasi sektor—prinsip yang telah bertahan melalui berbagai siklus pasar.