最近AI界で二つのことが起こりましたが、全く反対の雰囲気です。

まずは狂気の方から話しましょう。あるトップAIラボが最近、異常なほど頻繁に動いています——最初はアマゾンと380億ドルの計算能力の大規模契約を結び、契約期間は7年で、全てAWSのクラウドサービスを利用します。続いて、彼らのトップがライブ配信でさらに衝撃的なニュースを投下しました：30GWの計算能力を目指し、予算は1.4兆ドルです。これはどんな概念でしょうか？現在、彼らの年間収益は150億ドルですが、すでに契約した分を合計すると数千億ドルにもなります。マイクロソフト、グーグル、アマゾン、オラクルの4つのクラウド企業が全て関与しており、これらの巨人たちの株価は彼らとの協力によってかなり上昇しました。

しかし、もう一方では、このゲームが崩壊することに賭ける人々が出てきています。

2008年のサブプライム危機で大きな利益を上げた「大ショート」マイケル・バーリを覚えていますか？彼が再び動き出しました。今回はAIがターゲットです——彼のファンドはパランティアのプットオプションに9億ドル、さらにエヌビディアのプットオプションに1.8億ドルを投じ、これら2つで彼の会社のポジションの80％を占めています。

バーリーの論理は非常に直接的です: 投資とリターンは完全に比例しません。そのAIラボは、年間で500億ドル以上の損失が予想されており、このような資金の燃焼速度では持ちこたえられません。彼が賭けているのは、資本が冷静になると、AI投資が急ブレーキをかけるということです。そして、空売りされているパランティアは、北米で最も評価されているAI企業の一つであり、主な業務はアメリカ政府や企業にデータ分析を提供することです。

一方は兆単位の賭け、もう一方は精密な狙撃。誰が勝つのか?