NvidiaがAIチップ市場をどのように制圧したか(そしてなぜライバルが追いつけないのか)

NvidiaのAIチップにおける85-90%の支配についてのことですが、それは単に技術が優れているだけではありません。競合他社が文字通り再現できない供給チェーンのコントロールに関することです。

本当のモート: TSMCのキャパシティ

Nvidiaはファブレス(デザインを行いますが、製造は)しないため、TSMCに完全に依存しています。しかし、ここから興味深い点があります：Nvidiaは何とかしてTSMCの先進的なチップ製造能力の70%を占有しています。

数字を比較してください:

• Nvidiaデータセンターの収益:前四半期$41B (Q、+56%YoY)
• ブロードコムのAI収益: $5.2B
• AMDデータセンター収益: $3.2B

みんな同じTSMC 3nmプロセスを使用しているのに、Nvidiaは彼らを圧倒しています。なぜでしょう？製造能力です。最高のチップを設計しても、迅速に製造できなければ、負けてしまいます。

A16プレイ：次の10年を守る

Nvidiaがパワームーブを成功させた場所はここです—それは今やTSMCの16Aプロセスの最初の顧客です(a 1.6nmノードが2028)で登場します。TSMCは、2nmに対して8-10%のパフォーマンス向上と15-20%の電力消費削減を約束しています。

そのポイントは？ Nvidiaが現在A16をテストしている唯一の企業であると報じられています。 AMDでも、Broadcomでも、Appleでもありません。(、AppleはiPhoneのためにTSMCの2nm容量を蓄積するのに忙しい)。

2028年にNvidiaがA16を搭載したFeynman GPUアーキテクチャを発表すると、単に段階的に改善されるだけでなく、競合他社が追いつくまでの2〜3年のクリーンなウィンドウが得られます。より高い効率 = データセンターの運営コストの低下 = 顧客がより多くのNvidiaチップを購入 = 繰り返し。

これはなぜ重要なのか

2030年までにAIインフラへの世界的な設備投資が3〜4兆ドルに達し、データセンターの支出が年40％成長すると予測される中で、Nvidiaがサプライチェーンを確保することは単なる防御的な戦略ではなく、攻撃的なものです。AMDやBroadcomがTSMCの残り物を求めてあたふたしている間に、Nvidiaは次世代のためのプレミアムシートをすでに予約しています。

ギャップは縮まっていない。広がっている。