日本の国債利回りが上昇している？実際、それは人々が考えるよりも重要です。そのキャリートレードが巻き戻しを始めると、波及効果はどこにでも影響します。

市場のセンチメントは現在、極度の恐怖に陥っています—2018年レベルのパニックです。しかしここでのひねりは、クジラたちが群衆がパニックに陥っている間もサトシを積み上げ続けていることです。マイナーたちも蓄積モードに戻りました。

機関投資家の流れは、より複雑な物語を語っています。ETFチャネルは資本を失っている一方で、企業の財務戦略は依然として安値での買いを続けています。小売の手段と戦略的プレーヤーの間の古典的な乖離です。

SATS-11.47%

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SelfStaking

· 4時間前

日本国債の利回りが今回確かに危険信号を示唆している。キャリートレードが一度破綻すれば、市場全体が巻き添えになる。クジラはまだSATを蓄えているのに、個人投資家は怖がって売り急いでいる。この差は大きいね。機関投資家は本当におかしい。ETFからは資金が大量流出しているのに、企業のトレジャリーはむしろ買い増ししている？これこそ本当の駆け引きだ。

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governance_ghost

· 11-20 08:28

日本の債券利回りは本当に過小評価されている。キャリートレードが崩壊したら、連鎖反応で誰も逃げられない。個人投資家は慌てているが、クジラたちはBTFDしている。この対比... 機関投資家の流れこそが本当の謎だ。ETFは血崩しているが、企業の国庫はまだ買っている。この分化はちょっと異常だ。 2018年のあの恐慌がまた来るのか？マイナーは蓄積モードに戻った。彼らは心の中でまだ分かっているということだ。

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SatsStacking

· 11-20 08:20

日本の債券利回りの上昇は確かに過小評価されており、キャリートレードの巻き戻し時には市場全体が揺れ動く必要があります。

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NFTragedy