テスラの電気自動車への賭けは、重要な材料であるリチウムにかかっています。しかし、十分な量を確保することは容易ではありません。EVの先駆者は、複数の大陸や生産モデルにまたがる複雑なサプライヤーネットワークを構築し、積極的な製造目標を達成できるようにしています。## なぜリチウムがこれほど重要なのかエネルギー移行はリチウム需要を極限まで押し上げています。CEOのイーロン・マスクは、その課題について明かしています：「リチウム価格は一時期、絶対に狂ったようになった」と、2023年の決算説明会で述べました。価格はその後ピークから後退していますが、根本的な問題は残っています — 2030年までにリチウムイオン電池の需要は400％増加し、Benchmark Mineral Intelligenceによると3.9テラワット時に達すると予測されています。皮肉なことに？バッテリーコストの低下は、実際には採用を加速させています。ゴールドマン・サックスの調査によると、EVバッテリーのコストは史上最低水準にあり、2023年から2025年の間に40％低下すると予測されています。これにより、電気自動車は従来の内燃エンジンとコスト面でほぼ同等になり、市場浸透が広がっています。しかし、ボリュームは独自のボトルネックを生み出します。テスラだけでも膨大な量の金属が必要です。## グローバルなサプライチェーンの形成テスラは単一のリチウムサプライヤーに依存していません — それは不可能です。代わりに、同社は複数のリチウム生産国の生産者と提携を結び、それぞれ異なる利点を享受しています。**中国のサプライヤーが基盤を形成。** 世界有数の生産者の一つである贛鋒リチウムは、2021年末にテスラと3年間の契約を結び、2022年から出荷を開始しました。四川ヤハ工業グループは、最初は2030年までバッテリーグレードのリチウム水酸化物を供給することで合意し、その後、2025年から2027年の間にリチウム炭酸塩の供給に pivot しました。中国のバッテリーメーカーであるCATLは、2020年からリチウム鉄リン酸(LFP)セルの主要パートナーです。**西洋の供給源はリスクを分散。** リオ・ティントのArcadiumリチウム買収は、オーストラリアとのつながりを強化します。ライオンタウム・リソーシズは、オーストラリアのキャスリーン・バレーのプロジェクトからリチウムスドウメン濃縮物を供給し、2024年から5年間の契約を結んでいます。北米では、ピエドモント・リチウムがSayona Miningとのジョイントベンチャーを通じて米国のサプライチェーンにアクセスし、2025年までスドウメン濃縮物を供給しています。アルゼンチンのリチウム産業は、2024年春にマスクがテスラのオースティン工場でホセ・マリー・ミレイ大統領を迎え、投資機会について議論したことで注目を集めました。チリやボリビアとともにリチウム三角地帯の一角を占め、アルゼンチンは世界第4位のリチウム生産能力を持っています。しかし、加工は中国が支配しています。2022年には、世界のリチウム加工能力の72％を中国が占めており、これは構造的な優位性をもたらし、米国の自動車メーカーさえも北京の精製業者との関係を維持せざるを得ません。## バッテリー化学のゲームテスラのバッテリーに何を使うかは、リチウムの出所と同じくらい重要です。同社は複数のカソード化学を採用しており、それぞれに明確なトレードオフがあります。**ニッケル・コバルト・アルミニウム(NCA)カソード**は、パナソニックによって開発され、高いエネルギー密度を持ちながらコバルト含有量を抑えています。**ニッケル・コバルト・マンガン・アルミニウム(NCMA)カソード**は、韓国のLGエナジーソリューションが供給するもう一つの選択肢です。しかし、コバルトの採掘には人権リスクが伴います — ほとんどはコンゴ民主共和国からのもので、児童労働の懸念が続いています。これにより、テスラは**リチウム鉄リン酸(LFP)化学**に向かいました。これはコバルトとニッケルを完全に排除したものです。2021年、テスラは標準レンジの車両をLFPに切り替え、上海工場で生産を開始し、中国、アジア太平洋、ヨーロッパに供給しています。2023年4月までに、同社はLFPの採用を短距離の大型電気トラックにも拡大しました。2024年前半には、バッテリー材料の調達に関するバイデン政権の規制に対応し、ネバダの工場にLFP生産を移しました。CATLは、ネバダの工場用にアイドル状態の設備をTeslaに販売しました。最初は10ギガワット時の容量で始まりました。もう一つの中国のバッテリーメーカーであるBYDは、ヨーロッパの一部モデル向けに、よりコンパクトなLFPバリアントのBladeバッテリーを供給しています。## 数字で見るリチウム含有量標準的なテスラModel Sには、約62.6キログラム（138ポンド）のリチウムが含まれており、これは1200ポンドのNCAバッテリーを駆動します。しかし、正確な量は化学組成やモデル年によって異なります。マスクはかつてリチウムを「サラダの塩」と呼びました — バッテリー材料の約10％に過ぎません。重要なのは規模です。テスラがそれを何百万台もの車に掛け合わせると、ボトルネックがすぐに現れます。## テスラの精製所の野望自ら鉱山を持つのではなく — これは資本集約的で専門知識を要する事業です — マスクはテスラを精製に向かわせました。同社は2023年にテキサス州コーパスクリスティ周辺でリチウム精製所の建設を開始し、年間50GWhのバッテリーグレードリチウムの生産を目指しています。2025年の本格稼働が見込まれています。このプロジェクトは水資源の問題に直面しました。南テキサスでは1日あたり800万ガロンの水が必要ですが、地域は深刻な干ばつに見舞われていました。2022年12月、南テキサス水資源局はインフラ整備の契約を承認し、ヌエセス水供給がパイプラインの権利をテスラに販売できるようにし、大きな障壁を取り除きました。## 採掘の問題テスラが最終的に鉱山を所有する可能性は？ SQMの主要リチウム生産者のフェリペ・スミスは、「学習曲線を築く必要がある — 資源はすべて異なり、技術面で多くの課題がある — ため、一貫した品質を合理的なコストで達成するには時間がかかる」と説明しています。採掘には、自動車製造とは全く異なる専門知識が必要です。しかし、Benchmark Mineral Intelligenceのサイモン・ムーアズは、OEMは異なる現実に直面していると示唆しています：供給を保証するために、主要な鉱山の25％に出資する必要があるかもしれません。「紙の契約だけでは不十分だ」と彼は述べました。現時点では、テスラは採掘よりも精製能力のコントロール — つまり、精製の支配 — の方が賢明な戦略だと考えています。## 大局的な視点テスラのリチウム戦略は、エネルギー移行の成功には、複数の地域やサプライヤーから原材料を確保することが不可欠であるという深い真実を反映しています。多様化は政治的リスクを低減し、冗長性は混乱に対する保険となり、精製への垂直統合は、断片化したサプライチェーンの中で一定のコントロールを提供します。リチウム生産国の需要が加速する中、テスラのパートナーシップ、バッテリー化学の技術革新、国内の精製能力のアプローチは、他の自動車メーカーが追随するテンプレートになるかもしれません。
テスラのリチウム戦略の背後にある複雑なウェブ
テスラの電気自動車への賭けは、重要な材料であるリチウムにかかっています。しかし、十分な量を確保することは容易ではありません。EVの先駆者は、複数の大陸や生産モデルにまたがる複雑なサプライヤーネットワークを構築し、積極的な製造目標を達成できるようにしています。
なぜリチウムがこれほど重要なのか
エネルギー移行はリチウム需要を極限まで押し上げています。CEOのイーロン・マスクは、その課題について明かしています：「リチウム価格は一時期、絶対に狂ったようになった」と、2023年の決算説明会で述べました。価格はその後ピークから後退していますが、根本的な問題は残っています — 2030年までにリチウムイオン電池の需要は400％増加し、Benchmark Mineral Intelligenceによると3.9テラワット時に達すると予測されています。
皮肉なことに？バッテリーコストの低下は、実際には採用を加速させています。ゴールドマン・サックスの調査によると、EVバッテリーのコストは史上最低水準にあり、2023年から2025年の間に40％低下すると予測されています。これにより、電気自動車は従来の内燃エンジンとコスト面でほぼ同等になり、市場浸透が広がっています。しかし、ボリュームは独自のボトルネックを生み出します。テスラだけでも膨大な量の金属が必要です。
グローバルなサプライチェーンの形成
テスラは単一のリチウムサプライヤーに依存していません — それは不可能です。代わりに、同社は複数のリチウム生産国の生産者と提携を結び、それぞれ異なる利点を享受しています。
中国のサプライヤーが基盤を形成。 世界有数の生産者の一つである贛鋒リチウムは、2021年末にテスラと3年間の契約を結び、2022年から出荷を開始しました。四川ヤハ工業グループは、最初は2030年までバッテリーグレードのリチウム水酸化物を供給することで合意し、その後、2025年から2027年の間にリチウム炭酸塩の供給に pivot しました。中国のバッテリーメーカーであるCATLは、2020年からリチウム鉄リン酸(LFP)セルの主要パートナーです。
西洋の供給源はリスクを分散。 リオ・ティントのArcadiumリチウム買収は、オーストラリアとのつながりを強化します。ライオンタウム・リソーシズは、オーストラリアのキャスリーン・バレーのプロジェクトからリチウムスドウメン濃縮物を供給し、2024年から5年間の契約を結んでいます。北米では、ピエドモント・リチウムがSayona Miningとのジョイントベンチャーを通じて米国のサプライチェーンにアクセスし、2025年までスドウメン濃縮物を供給しています。
アルゼンチンのリチウム産業は、2024年春にマスクがテスラのオースティン工場でホセ・マリー・ミレイ大統領を迎え、投資機会について議論したことで注目を集めました。チリやボリビアとともにリチウム三角地帯の一角を占め、アルゼンチンは世界第4位のリチウム生産能力を持っています。
しかし、加工は中国が支配しています。2022年には、世界のリチウム加工能力の72％を中国が占めており、これは構造的な優位性をもたらし、米国の自動車メーカーさえも北京の精製業者との関係を維持せざるを得ません。
バッテリー化学のゲーム
テスラのバッテリーに何を使うかは、リチウムの出所と同じくらい重要です。同社は複数のカソード化学を採用しており、それぞれに明確なトレードオフがあります。
ニッケル・コバルト・アルミニウム(NCA)カソードは、パナソニックによって開発され、高いエネルギー密度を持ちながらコバルト含有量を抑えています。ニッケル・コバルト・マンガン・アルミニウム(NCMA)カソードは、韓国のLGエナジーソリューションが供給するもう一つの選択肢です。しかし、コバルトの採掘には人権リスクが伴います — ほとんどはコンゴ民主共和国からのもので、児童労働の懸念が続いています。
これにより、テスラはリチウム鉄リン酸(LFP)化学に向かいました。これはコバルトとニッケルを完全に排除したものです。2021年、テスラは標準レンジの車両をLFPに切り替え、上海工場で生産を開始し、中国、アジア太平洋、ヨーロッパに供給しています。2023年4月までに、同社はLFPの採用を短距離の大型電気トラックにも拡大しました。2024年前半には、バッテリー材料の調達に関するバイデン政権の規制に対応し、ネバダの工場にLFP生産を移しました。
CATLは、ネバダの工場用にアイドル状態の設備をTeslaに販売しました。最初は10ギガワット時の容量で始まりました。もう一つの中国のバッテリーメーカーであるBYDは、ヨーロッパの一部モデル向けに、よりコンパクトなLFPバリアントのBladeバッテリーを供給しています。
数字で見るリチウム含有量
標準的なテスラModel Sには、約62.6キログラム（138ポンド）のリチウムが含まれており、これは1200ポンドのNCAバッテリーを駆動します。しかし、正確な量は化学組成やモデル年によって異なります。マスクはかつてリチウムを「サラダの塩」と呼びました — バッテリー材料の約10％に過ぎません。重要なのは規模です。テスラがそれを何百万台もの車に掛け合わせると、ボトルネックがすぐに現れます。
テスラの精製所の野望
自ら鉱山を持つのではなく — これは資本集約的で専門知識を要する事業です — マスクはテスラを精製に向かわせました。同社は2023年にテキサス州コーパスクリスティ周辺でリチウム精製所の建設を開始し、年間50GWhのバッテリーグレードリチウムの生産を目指しています。2025年の本格稼働が見込まれています。
このプロジェクトは水資源の問題に直面しました。南テキサスでは1日あたり800万ガロンの水が必要ですが、地域は深刻な干ばつに見舞われていました。2022年12月、南テキサス水資源局はインフラ整備の契約を承認し、ヌエセス水供給がパイプラインの権利をテスラに販売できるようにし、大きな障壁を取り除きました。
採掘の問題
テスラが最終的に鉱山を所有する可能性は？ SQMの主要リチウム生産者のフェリペ・スミスは、「学習曲線を築く必要がある — 資源はすべて異なり、技術面で多くの課題がある — ため、一貫した品質を合理的なコストで達成するには時間がかかる」と説明しています。採掘には、自動車製造とは全く異なる専門知識が必要です。
しかし、Benchmark Mineral Intelligenceのサイモン・ムーアズは、OEMは異なる現実に直面していると示唆しています：供給を保証するために、主要な鉱山の25％に出資する必要があるかもしれません。「紙の契約だけでは不十分だ」と彼は述べました。現時点では、テスラは採掘よりも精製能力のコントロール — つまり、精製の支配 — の方が賢明な戦略だと考えています。
大局的な視点
テスラのリチウム戦略は、エネルギー移行の成功には、複数の地域やサプライヤーから原材料を確保することが不可欠であるという深い真実を反映しています。多様化は政治的リスクを低減し、冗長性は混乱に対する保険となり、精製への垂直統合は、断片化したサプライチェーンの中で一定のコントロールを提供します。リチウム生産国の需要が加速する中、テスラのパートナーシップ、バッテリー化学の技術革新、国内の精製能力のアプローチは、他の自動車メーカーが追随するテンプレートになるかもしれません。