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JPモルガン・チェース：現在のAI取引の内部分化は1999年のインターネットバブル直前を連想させる
MarsBitNews
2026-07-02 03:56:29
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火星财经ニュース、7月2日、JPモルガン・チェースのテクニカルアナリスト、ジェイソン・ハンター氏は顧客向けレポートで、現在のAI取引内部の二極化が、1999年のインターネットバブル前夜を連想させると述べた。問題は、半導体、ストレージ、AIハードウェアベンダーの株価が上昇を続ける一方で、巨額の設備投資を実際に負担するハイパースケールクラウドプロバイダーのパフォーマンスが明らかに遅れていることだ。このような二極化は市場において重要である。AIハードウェア企業の上昇の背後には、マイクロソフト、メタ、アルファベット、アマゾンなどのクラウドプロバイダーが大規模にチップ、サーバー、ストレージ、データセンター機器を購入し続けることに依存している。これらの「買い手」の株価が引き続き圧力を受け、「売り手」の株価が急騰し続ければ、投資家はいずれこの設備投資が維持可能かどうかに疑問を抱くだろう。JPモルガン・チェースは、大規模クラウドプロバイダーの株式が夏季に安定化できなければ、市場は秋季にさらに大きな調整圧力に直面する可能性があると指摘している。言い換えれば、AI相場は短期的にはハードウェアの収益と受注に支えられるが、中期的にはクラウドプロバイダー自体も市場から再評価される必要がある。
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