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SemiAnalysisの創設者：AI推論市場は石油を超え、世界最大の市場の一つになる可能性がある
AirdropBlackHole
2026-07-04 09:15:13
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7月1日、SemiAnalysisの創業者ディラン・パテル氏は、Sequoia Capitalのポッドキャスト「Training Data」のインタビューで、AI推論は世界最大の市場の1つとなり、石油を超え、世界GDPの数パーセントを占める可能性があると述べた。彼は、各モデルの反復後に完了するタスクの数と価値が、計算能力の成長よりも速いペースで拡大し続けており、計算能力の不足が長期的に続く可能性があると考えている。パテル氏は、2030年までにOpenAIとAnthropicの合計計算能力需要が100ギガワットを超えると予測。今後3〜5年で宇宙データセンターの影響は無視できる程度だが、2040年までに新たな計算能力の過半数が宇宙に配備される可能性があると述べた。彼は、核心的な制約は地上のエネルギーコストと発電能力にあると指摘。宇宙配備の経済性が地上システムを上回れば、計算能力の宇宙への移行は不可避になると述べた。ハードウェアとソフトウェアの協調設計に関して、パテル氏は、過去3年間のAI効率の向上は主にハードウェアからではなく、モデルレベルとクロスレイヤーの協調最適化から来ていると指摘。DeepSeekを例に挙げ、そのエキスパートモデルの形状はNVIDIAのHopperアーキテクチャに特化して最適化されており、Hopperでは優れた性能を発揮するがTPUでは性能が低いと述べた。AnthropicのモデルはTPUに適しており、OpenAIのモデルはGPU路線に傾いていると述べた。彼は、いわゆるCUDAの堀はCUDA自体ではなく、GPUの連携を中心に最適化されるオープンソースのモデルエコシステムだと考えている。パテル氏はまた、NVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏が新興クラウドコンピューティング企業を強力に支援しているのは、大規模クラウドプロバイダーが計算能力の状況を独占するのを防ぎ、多極的な市場を促進するためだと述べた。さらに、SemiAnalysisチームが構築したリアルタイム推論ベンチマークシステムInferenceXは、同等の品質のもとで、推論コストが年間約60倍減少し、ワットあたりの知能が約40倍向上したことを示している。
DEEPSEEK
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