استراتيجية كاملة لمؤشر العقود الآجلة الأمريكي لعام 2025: ارتقِ بمحفظتك إلى المستوى التالي

مؤشر العقود الآجلة، ما هو بالضبط ولماذا يركز الجميع عليه؟

مؤشر يُجمّع حركة أسعار عدة أدوات، وهو ما يُعرف بمؤشر العقود الآجلة. على سبيل المثال، يُعبّر عن مؤشر ناسداك 100 برقم واحد يجمع القيمة السوقية والسيولة العالية لأفضل 100 شركة مدرجة في ناسداك.

ثلاثة مؤشرات رئيسية للعقود الآجلة في الولايات المتحدة بشكل رئيسي:

مؤشر S&P 500 الآجل - يُحسب بمتوسط ​​مرجح لأكبر 500 شركة في بورصة نيويورك وناسداك. تحرك هذا المؤشر يعني نبض سوق الأسهم الأمريكي بأكمله. وهو أحد أهم المقاييس لقراءة تقلبات السوق المالية العالمية.

مؤشر ناسداك 100 الآجل - يتكون من أكبر 100 شركة مدرجة فقط في ناسداك. يُستثنى شركات بورصة نيويورك، على عكس مؤشر S&P 500. نسبة التكنولوجيا عالية، لذا يركز المستثمرون في الأسهم التقنية اهتمامهم عليه.

مؤشر داو جونز الآجل - يتكون من 30 شركة ذات جودة عالية فقط في بورصة نيويورك. يستخدم المتوسط ​​البسيط، ويعكس بشكل أدق الصحة العامة للاقتصاد الأمريكي.

لماذا يشتعل حماس المتداولين لمؤشر العقود الآجلة؟

قراءة تحركات السوق أولاً

العقود الآجلة هي أدوات تُتداول بأسعار المستقبل الآن. لذلك، تتحرك قبل السوق الفعلي. تحليل مؤشر العقود الآجلة يمكن أن يُعطيك تنبؤات مسبقة عن اتجاه السوق الفعلي. هذه هي أكبر جاذبية لمؤشر العقود الآجلة. إذا كانت التوقعات دقيقة، يمكنك أن تسبق المستثمرين في السوق الفعلي وتحقق أرباحًا.

أداة قوية للدفاع عن المحفظة

هل تعتقد أن الأسهم ستنخفض؟ ببساطة، قم ببيع مؤشر العقود الآجلة. يُطلق عليه التحوط. التداول على المؤشر بدلاً من الأسهم الفردية أكثر استقرارًا، لأنه حتى لو انخفضت شركة واحدة، قد يظل المؤشر في ارتفاع. حتى في فترات ارتفاع قطاع التكنولوجيا، قد تتراجع أسعار بعض الشركات. التداول على المؤشر يحميك من هذه المخاطر الفردية.

تحقيق أرباح كبيرة برأس مال صغير: الرافعة المالية

الرافعة المالية تعني التداول بأموال مقترضة. إذا كانت الرافعة 1:10، يمكنك أن تتداول بمبلغ 1,000,000 وون بمبلغ 100,000 وون فقط من رأس مالك. المتبقي 900,000 وون يمكن استخدامه لفرص أخرى.

لفتح مركز بقيمة 10 ملايين وون على مؤشر S&P 500، عادةً تحتاج إلى 10 ملايين وون. لكن باستخدام الرافعة، يكفي 1 مليون وون. حتى لو كانت تقلبات يومية 0.1%، مع رافعة 1:10، يمكنك أن تستهدف أرباحًا بنسبة 1%. لهذا السبب، تُستخدم الرافعة بشكل متكرر في أدوات تتغير قيمتها بشكل جزئي.

⚠️ تحذير: الأرباح والخسائر تكون بمضاعف الرافعة. المبتدئ يجب أن يبدأ بمضاعفات منخفضة.

سيولة تتدفق على مدار 24 ساعة

مؤشر العقود الآجلة له تاريخ استحقاق، ويُتداول بشكل متكرر. إذا كانت السيولة عالية، يمكنك فتح وإغلاق مراكزك في أي وقت تريده بسرعة. تنفيذ الأوامر سريع، مما يقلل من الانزلاق السعري( الفرق بين سعر الطلب وسعر التنفيذ).

كيف تتداول مؤشر العقود الآجلة فعليًا

الخطوة 1: اختيار منصة التداول

عند التداول عبر شركات الأوراق المالية المحلية، تُقدم جميع الخدمات باللغة الكورية، ويمكنك أيضًا استخدام منتجات التحوط للعملة. عند البحث عن منتجات، اكتب “عقود آجلة” وستظهر صناديق استثمار وصناديق ETF تعتمد على مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية. عادةً، يُشار إلى منتجات التحوط بـ “(H)”.

المنصات العالمية توفر حرية أعلى. يمكنك التداول عبر الويب وتطبيقات الهاتف المحمول في أي مكان وزمان، ويمكنك استخدام عقود CFD والرافعة المالية لوضع استراتيجيات أكثر دقة.

الخطوة 2: تحديد استراتيجية التداول

استراتيجية تتبع الاتجاه - شراء عندما يرتفع المؤشر، وبيع عندما ينخفض. أسهل طريقة، فقط تتبع الاتجاه.

استراتيجية عكس الاتجاه - تتوقع انعكاس الاتجاه وتتصرف على أساسه. أرباحها كبيرة، لكن مخاطرها أكبر. تحتاج إلى تحديد القمم والقيعان بدقة. مخصصة للمتداولين ذوي الخبرة.

استراتيجية المراجحة - تستغل الفرق في السعر بين العقود الآجلة والمؤشر الفعلي. إذا كانت العقود الآجلة لـ S&P 500 أغلى من السوق الفعلي، تبيع العقود الآجلة وتشتري السوق الفعلي. عند ارتفاع التقلبات، قد تتعرض لخسائر، لذا يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا.

الخطوة 3: اختيار أدوات التحليل

التحليل الفني - قراءة الاتجاهات عبر الرسوم البيانية والأنماط. يستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، بولنجر باند، MACD. سريع وواضح، لكنه قد يغفل العوامل الأساسية.

التحليل الأساسي - دراسة الحالة المالية للشركات، البيانات الاقتصادية(معدلات الفائدة، التضخم)، معدلات النمو الاقتصادي. يفهم الأسباب الأساسية لتحركات الأسعار، لكنه معقد، وأحيانًا يتصرف السوق بشكل مخالف للتحليل الأساسي.

أفضل نهج هو الجمع بين الاثنين، وتحديد النسب حسب الحالة والأداة.

الخطوة 4: فهم هيكل التكاليف

كل عملية تداول تتطلب رسومًا. تختلف من شركة لأخرى، ويجب التحقق مسبقًا. عند استخدام CFD أو الرافعة، توجد رسوم إضافية.

نظرًا لأن العقود الآجلة الأمريكية تُتداول بالدولار، يجب مراعاة تقلبات سعر الصرف. يمكن استغلال فرق العملة لتحقيق أرباح أو استخدام التحوط لإزالة المخاطر.

الربح من التداول يخضع للضرائب. تختلف معدلات الضرائب بين شركات الأوراق المالية المحلية والمنصات العالمية، لذا تحقق قبل التداول.

CFD مقابل العقود الآجلة: أيهما يناسبك؟

مزايا CFD - رافعة عالية، تداول 24 ساعة، بدون تاريخ استحقاق
عيوب CFD - رسوم أعلى نسبياً، سيولة منخفضة، مخاطر الانزلاق السعري

مزايا العقود الآجلة - سيولة عالية، مثالية للتحوط، رسوم أقل نسبيًا
عيوب العقود الآجلة - أوقات تداول محددة، وجود تاريخ استحقاق، ضريبة أرباح رأس المال

CFD لا يمتلك الأصل الحقيقي، بل يتداول على فرق السعر. على سبيل المثال، شراء بسعر 1,000 وون وبيعه بسعر 1,100 وون يحقق ربحًا قدره 100 وون. يمكن التداول على مدار 24 ساعة، ولا يوجد تاريخ استحقاق، لكنه غالبًا ما يكون رسومه أعلى وسيولته أقل، مما قد يسبب تأخيرًا في الأوامر.

أما العقود الآجلة، فهي تتداول في أوقات محددة ولها تاريخ استحقاق، لكن سيولتها عالية وسرعة تنفيذ الأوامر جيدة. مناسبة أكثر للتحوط في المحافظ.

أي مؤشر عقود آجلة تختار؟

للمستثمر طويل الأمد - مؤشر داو جونز الآجل. يتكون من 30 شركة ذات استقرار عالٍ.

للبحث عن النمو - مؤشر ناسداك 100 الآجل. يركز على التكنولوجيا، ويحقق عوائد عالية في الأسواق الصاعدة، لكنه يتعرض لانخفاضات كبيرة في الأسواق الهابطة.

محفظة متوازنة - مؤشر S&P 500 الآجل. يمثل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

إذا كانت أسهم التكنولوجيا ضعيفة، من الأفضل تجنب ناسداك 100. دائمًا، اقرأ السوق أولاً ثم اتخذ قرارك.

توقعات مؤشر العقود الآجلة الأمريكي 2025~2026

الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وهي دولة رائدة في الأسواق المالية. مؤشرات العقود الآجلة الرئيسية مثل S&P 500، ناسداك، وداو جونز، ارتفعت على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

لكن التوقعات قصيرة المدى صعبة، بسبب كثرة المتغيرات مثل سياسات الفائدة للبنك المركزي، البيانات الاقتصادية، الوضع السياسي، والأوضاع الدولية.

قبل التداول، تابع الأخبار الاقتصادية، واطلع على تحليلات الشركات، وراقب العوامل الأساسية بشكل دوري، لأنها تؤدي إلى تحقيق الأرباح.

الخلاصة

مؤشر العقود الآجلة ليس مجرد أداة استثمار، بل هو بوصلة لقراءة السوق. فهم المفهوم الأساسي، وضع استراتيجية تتناسب مع نمط استثمارك، والتحليل المستمر، كلها ضرورية.

إذا كنت مبتدئًا، ابدأ بمضاعفات منخفضة وفتح مراكز صغيرة. مع الخبرة، ستطور أسلوبك الخاص في التداول. بداية تداول مؤشر العقود الآجلة يمكن أن تكون بداية رحلة أرباحك.