مقدمة في تداول المتوسطات المتحركة: من استراتيجية SMA إلى التطبيق العملي

في أدوات التحليل الفني، يعتبر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) واحدًا من أسهل المؤشرات للتعلم والاستخدام. سواء كنت مبتدئًا أو مستثمرًا متمرسًا، يمكنك من خلال المتوسط المتحرك بسرعة فهم اتجاه السوق. لكن للاستفادة الحقيقية من هذا الأداة، من الضروري فهم مبدأها الأساسي وتطبيقاتها العملية.

القيمة العملية للمتوسط المتحرك: ثلاثة إشارات تداول يجب معرفتها

بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أرباح خلال الأسواق المتقلبة، يوفر المتوسط المتحرك ثلاث فرص تداول رئيسية.

النوع الأول: إشارة عبور السعر والمتوسط المتحرك

عندما يخترق الشمعة المتوسط المتحرك من الأسفل إلى الأعلى، فهذا عادةً يدل على بداية موجة صعود، ويُعتبر إشارة شراء. وعلى العكس، عندما يهبط السعر تحت المتوسط المتحرك، فإن الاتجاه الهابط غالبًا ما يستمر لفترة، مما يخلق فرصة للبيع. هذه إشارة مباشرة وسهلة الفهم.

النوع الثاني: تقاطع المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة

عندما يعبر المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، يُطلق على هذا إشارة “تقاطع الذهب” التي تشير إلى بداية دورة صعودية في السوق. وعلى العكس، عندما يعبر المتوسط لمدة 20 يومًا تحت المتوسط لمدة 50 يومًا، مكونًا “تقاطع الموت”، فمن المتوقع أن يدخل السعر في مرحلة هبوط. يعتمد العديد من المستثمرين المحترفين على هذا الاستراتيجية البسيطة لتحديد أوقات الدخول والخروج.

النوع الثالث: التوافق بين عدة أطر زمنية للدخول

في العمليات الفعلية، يُستخدم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لتحديد الاتجاه طويل الأمد، و50 يوم لقياس الاتجاه المتوسط، و10 أو 20 يوم لالتقاط الفرص القصيرة. استخدام هذه الأطر الزمنية معًا يعزز دقة الإشارات بشكل كبير.

المتوسط المتحرك البسيط: كيفية الحساب والفهم

طريقة حساب المتوسط المتحرك البسيط واضحة جدًا: نجمع أسعار الإغلاق للأصل خلال فترة زمنية معينة، ثم نقسم على عدد الأيام، لنحصل على نقطة بيانات واحدة. وعند ربط عدة نقاط بيانات، تتكون لدينا خط المتوسط المتحرك.

على سبيل المثال، لحساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، كانت أسعار إغلاق الأسهم خلال الأيام الخمسة عشر الماضية كالتالي: 30، 35، 38، 29، 31، 28، 33، 35، 34، 32، 33، 29، 31، 36، 34

عملية الحساب تكون كالتالي:

النقطة الأولى = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6

النقطة الثانية = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9

النقطة الثالثة = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ÷ 10 = 32.2

وهكذا، يتم حذف السعر الأقدم وإضافة السعر الجديد لكل نقطة بيانات.

الميزة الأساسية للمتوسط المتحرك هي قدرته على تصفية تقلبات السعر القصيرة المدى، مما يساعد المستثمر على رؤية الاتجاه بشكل أوضح. عندما يكون المتوسط في ارتفاع، فهذا يدل على أن الأصل في اتجاه صاعد؛ وعندما ينخفض، فهو في اتجاه هابط.

يجب التنويه إلى أن المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر — يعتمد على البيانات السابقة، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل. عند ظهور الإشارات، قد يكون السوق قد قطع مسافة طويلة بالفعل. في الأسواق ذات التحركات العرضية، يتكرر عبور السعر للمتوسطات، مما يسبب العديد من الإشارات الكاذبة، وهذه الضوضاء قد تضلل التقديرات.

الإعداد والاستخدام: تكوين SMA بسرعة على برامج التداول

في معظم منصات التداول، خطوات إعداد المتوسط المتحرك متشابهة، والخطوات الأساسية هي:

1. في شريط أدوات الرسم، ابحث عن خيار “المؤشرات الفنية” وانقر عليه
2. اختر “المتوسط المتحرك” من قائمة المؤشرات
3. بعد ظهور الخط، انقر بزر الماوس الأيمن على الخط، واختر “إعداد”
4. قم بضبط الفترة الزمنية (مثل 20، 50، أو 200 يوم) وتأكيد الإعداد
5. يمكنك تغيير لون الخط وتأثيره البصري من خلال خيار “الأنماط”، لتسهيل تمييز الأطر الزمنية المختلفة

يوصى أيضًا بضبط عدة متوسطات متحركة بأطر زمنية مختلفة، واستخدام ألوان مختلفة لتمييزها، بحيث يمكن ملاحظة تقاطعات الاتجاهات عبر الأطر الزمنية بسهولة. عادةً يوجد قائمة اختصارات في الزاوية العلوية اليسرى للواجهة، لتسهيل إدارة وتعديل هذه المؤشرات.

تحذير من المخاطر: محدودية المتوسط المتحرك

على الرغم من أن المتوسط المتحرك هو أداة شائعة في التحليل الفني، إلا أن لا يوجد مؤشر واحد يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل. في التداول العملي، يُنصح باستخدام المتوسط المتحرك مع مؤشرات أخرى مثل RSI و MACD، لفلترة الإشارات الكاذبة وزيادة احتمالات النجاح.

خصوصًا في الأسواق المتقلبة، يجب توخي الحذر — فعبور المتوسطات بشكل متكرر غالبًا ما يكون إشارات كاذبة وليست فرصًا حقيقية للتداول. التحقق من عدة مؤشرات معًا يساعد المستثمر على تجنب الخسائر غير الضرورية.