التداول المتأرجح: الاستراتيجية الوسيطة التي يجب أن يفكر فيها كل مبتدئ

عندما تبدأ مسيرتك في الأسواق المالية، تواجه قرارًا حاسمًا: أي نمط تداول يناسب توافرك الزمني وأهدافك بشكل أفضل؟ بعض المتداولين يكرسون أنفسهم للمضاربة اليومية، محللين الرسوم البيانية كل دقيقة. آخرون يراهنون على الاستثمارات طويلة الأمد، منتظرين شهورًا أو سنوات. لكن هناك خيار وسيط يغفل عنه الكثيرون: التداول بالتأرجح. يوفر هذا الأسلوب توازنًا مثاليًا لمن يرغبون في تحقيق أرباح ثابتة دون الحاجة للبقاء أمام الشاشة طوال اليوم.

▶ لماذا يختلف التداول بالتأرجح؟

التداول بالتأرجح ليس استراتيجية معقدة. في الواقع، هو في متناول اليد جدًا للمبتدئين. المفتاح هو وتيرته: بينما يتطلب التداول اليومي اهتمامًا مستمرًا، يتيح لك التداول بالتأرجح أن تكون أكثر انتقائية. يسعى متداول التأرجح للاستفادة من تحركات الأسعار التي تتطور خلال أيام أو حتى أسابيع، باستخدام مؤشرات فنية لتحديد متى من المحتمل أن يحدث تغيير في اتجاه السوق.

الفلسفة بسيطة: بدلاً من مطاردة تحركات صغيرة خلال يوم واحد، تحدد تقلبات أوسع ضمن اتجاه عام. على سبيل المثال، بينما ينتظر متداول تقليدي خمسة أشهر لتحقيق ربح بنسبة 25%، قد يحقق متداول التأرجح 5% أسبوعيًا، مجمعًا عوائد كبيرة مع مرور الوقت.

▶ فهم آلية التقلبات

أسعار الأصول دائمًا تتحرك في أنماط من الزجزاج. هذا ما يسميه المتداولون “التقلبات”. عندما يرتفع سعر إلى مستوى أقصى ثم يبدأ في الانخفاض، يتشكل “تذبذب عالي”. والعكس يحدث عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى ويرتد للأعلى: هو “تذبذب منخفض”.

هدف التداول بالتأرجح هو تحديد مكان بداية ونهاية هذه التقلبات، ووضع مراكز عند النقاط المثلى. تخيل أنك تراقب سعر EUR/USD: تكتشف أدنى مستوى مهم في 12 مايو، يتبعه ارتفاع ملحوظ حتى قمة 30 من نفس الشهر. هذا النوع من السلوك هو بالضبط ما يبحث عنه متداول التأرجح: التقاط الحركة الصاعدة كاملة دون القلق بشأن ما حدث قبل أو بعد.

المفتاح هو التعرف على مرحلة التماسك قبل “اختراق” السعر. هذه إشارة يتعامل معها المتداولون المتمرسون باستمرار للتنبؤ بفرصة اتخاذ إجراء.

▶ ما الأصول التي تعمل بشكل أفضل لهذه الاستراتيجية

التداول بالتأرجح مرن. يمكنك تطبيقه على أي أداة تظهر تقلبات يمكن التعرف عليها: الأسهم، أزواج العملات، صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أو العملات الرقمية. ومع ذلك، بعض الأصول تعمل بشكل أفضل من غيرها.

للمتداولين المهتمين بالعملات، أكثر الأزواج فاعلية هي:

• أزواج الدولار الأمريكي: EUR/USD، NZD/USD، AUD/USD
• أزواج الجنيه الإسترليني: GBP/CAD، GBP/CHF
• أزواج اليورو: EUR/GBP، AUD/EUR، EUR/JPY
• أزواج الين الياباني: JPY/CAD، USD/JPY

يبرز زوج EUR/USD بين الجميع لأنه يوفر فروقات منخفضة وتقلبات متوقعة. على الرغم من أن العديد من المتداولين يفضلون هذه الأزواج الرئيسية، من الممكن أيضًا العمل مع أزواج أقل سيولة أو غريبة إذا فهمت أن تحركات السعر الأكبر يمكن أن تعوض الفروقات الأعلى.

أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثالية للتداول بالتأرجح لأنها تتذبذب بين قمم وقيعان واضحة، مما يخلق فرص دخول وخروج متعددة. بنفس الطريقة، الصناديق المتداولة التي تتحرك ضمن قنوات واسعة وواضحة تعتبر مرشحين ممتازين.

▶ الأدوات الفنية التي يحتاجها كل متداول بالتأرجح

لتحديد التقلبات وإدارة العمليات من البداية للنهاية، يعتمد المتداولون على المؤشرات الفنية. الأكثر فائدة هي:

دعم ومقاومة

هذه المستويات هي حجر الزاوية في التحليل الفني. الدعم يمثل منطقة حيث يكون الشراء قويًا بما يكفي لوقف هبوط السعر. المقاومة هي العكس: مستوى حيث تتجاوز ضغط البيع ضغط الشراء، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

بناء استراتيجية حول هذه المستويات ضروري لنجاح التداول بالتأرجح.

المتوسطات المتحركة البسيطة (MMS)

هو المؤشر الأكثر شعبية بين متداولي التأرجح. المتوسطات المتحركة تُنعّم بيانات السعر بحساب متوسط يتحدث باستمرار. على سبيل المثال، متوسط متحرك لمدة 10 أيام يجمع أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام ويقسمها على 10. يُكرر هذا الحساب يوميًا، مكونًا خطًا سلسًا يساعد على إزالة “الضوضاء” من الرسم البياني ورؤية الاتجاهات بشكل أوضح.

أشرطة بولينجر (التقلبات)

التقلب مهم جدًا للتداول بالتأرجح. أشرطة بولينجر تقيس مدى توقع حركة السعر، مما يساعد المتداولين على اختيار الأصول ذات الحركة الكافية لتحقيق أرباح ملحوظة.

▶ متداول التأرجح مقابل المتداول اليومي: الفروقات الأساسية

الفرق الرئيسي بين هاتين الاستراتيجيتين يكمن في مدة الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة. يترك متداول التأرجح صفقاته مفتوحة خلال الليل، لعدة أيام، أو حتى أسابيع. أما المتداول اليومي، فيغلق جميع مراكزه قبل إغلاق السوق، غالبًا خلال دقائق.

هذه الفروقات لها تداعيات عملية مهمة:

التداول اليومي مرهق. يتطلب مراقبة الرسوم البيانية طوال ساعات العمل، بحثًا عن تغييرات صغيرة في السعر. هذا يعني أن هذا الأسلوب يتطلب اهتمامك الكامل، ويصعب التوفيق بينه وبين مسؤوليات أخرى.

التداول بالتأرجح أكثر مرونة. لا تحتاج لمراقبة الأسواق باستمرار. هذا يجعله مثاليًا للمبتدئين الذين لا يزالون يعملون بوظيفة كاملة، أو للمستثمرين الذين يرغبون في التداول كنشاط ثانوي من المنزل أو أثناء التنقل.

▶ مزايا وعيوب التداول بالتأرجح

المزايا

أقل استهلاكًا للوقت: على عكس التداول اليومي، لست بحاجة للبقاء أمام الشاشة باستمرار. هذا يجعله في متناول معظم الناس.

أرباح أكبر لكل عملية: الهدف هو التقاط جزء كبير من تحركات المدى المتوسط، مما يحقق عمليات ذات نسبة مخاطرة/مكافأة جذابة.

منحنى تعلم أكثر سلاسة: من خلال العمل بوقت رد فعل أكثر تيسيرًا، يمكنك دراسة الرسوم البيانية بارتياح وتحسين مهاراتك تدريجيًا.

العيوب

التعرض للأحداث الليلية وعطلات نهاية الأسبوع: إبقاء المراكز مفتوحة خارج أوقات السوق العادية يعرضك لمفاجآت في السعر.

التوقيت معقد: يعتمد التداول بالتأرجح بشكل كبير على التحليل الفني والقدرة على التنبؤ بتغيرات الاتجاه. يمكن أن يكون سلوك السوق عشوائيًا ومضطربًا خلال هذه الفترات.

يتطلب دقة فنية: ليس كافيًا أن تملك حدسًا. تحتاج إلى تطوير فهم قوي للرسوم البيانية، الأنماط والأرقام.

▶ المخاطر والتوصيات النهائية

التداول بالتأرجح مناسب للمتداولين الجدد، لكن قاعدة ذهبية لا ينبغي كسرها أبدًا: استخدم فقط أموالًا يمكنك تحمل خسارتها. حتى مع إدارة مخاطر صارمة، دائمًا هناك احتمال لغير المتوقع.

كنصيحة عملية: ابدأ ببطء. لست بحاجة للمخاطرة برأس مال كبير منذ اليوم الأول. زد نشاطك تدريجيًا مع اكتساب الخبرة والثقة.

بالإضافة إلى ذلك، تعرّف على التحليل الفني بشكل عميق. خصص وقتًا لدراسة المؤشرات المذكورة هنا وكيفية تفاعلها في ظروف السوق المختلفة. الفرق بين متداول ناجح وآخر يفشل غالبًا يكمن في جودة تعليمه الفني وانضباطه في اتباع خطة محددة مسبقًا.

التداول بالتأرجح ليس الاستراتيجية “الصحيحة” للجميع، لكنه لمن يبحثون عن توازن بين الربحية المحتملة ومرونة الوقت، من الصعب العثور على خيار أفضل.