エネルギーセクターは最近パフォーマンスが低迷しており、S&P 500のエネルギー株は年初来4%の上昇にとどまる一方、広範な市場は18%の急騰を見せています。それでもエネルギーの需要は堅調であり、**今日買うべき最良の石油株**は、将来のキャッシュ生成と配当拡大の見通しが明確なものです。ここでは、検討に値する3つの注目すべきエネルギー企業を紹介します。## キャッシュフローストーリー：ConocoPhillips**ConocoPhillips**は、堅固なファンダメンタルズを持つ生産者として際立っています。同社はセクター内でも最低水準の運営コストを維持し、中程度の$40s 油価での操業を継続可能です。原油価格が60ドル台前半で推移する中、余剰キャッシュフローは快適な水準を保っています。真の推進力はこれからです。2029年までに、ConocoPhillipsは3つの大型LNGプロジェクトとWillow Alaska開発から年間追加の$6 十億ドルのフリーキャッシュフローを見込んでいます。これは、2024年最初の9ヶ月で生み出した61億ドルから大きく増加する見込みです。この拡大するキャッシュフローは、直接的に配当力に反映されます。同社は最近、配当を8%引き上げ、今後もS&P 500内でトップ10%の配当成長を目指し、継続的な株式買い戻しを支えとしています。## 買収戦略：Oneok**Oneok**は、中流インフラを通じた異なるエネルギー戦略を提供します。パイプライン運営者として、長期契約と規制料金に支えられた安定したキャッシュフローを生み出し、5.6%の配当利回りを実現しています。この企業の特徴は、その戦略的買収戦略にあります。2023年にMagellan Midstream Partnersを統合した後、OneokはMedallion MidstreamとEnLinkのポジションを連続した取引で約$10 十億ドル規模で取得しました。経営陣は、数億ドルのシナジーと、2028年中に稼働予定のTexas City Logistics Export TerminalやEiger Express Pipelineといった有機的プロジェクトからの収益を見込んでいます。この成長エンジンは、3-4%の年次配当増加を支えるはずです。## 利益の上昇：NextEra Energy**NextEra Energy**は、優れた成長性を持つ公益事業に焦点を当てています。同社のフロリダ事業は、2032年までに$100 十億ドル以上を投資し、地域の電力需要に応えます。一方、エネルギー資源部門は、送電線、ガスパイプライン、クリーンパワー資産を長期契約の下で構築しています。同社は、今後10年間で8%以上の複合年間利益-per-株成長を見込んでおり、これが3つのエネルギー株の中で最も高い成長率です。これにより、来年には10%の配当増加を支え、2028年までに6%の複合年間成長を実現します。現在の利回りは控えめな2.8%ですが、それを補う成長見通しがあります。## 今日の最良の石油株の見つけ方これら3つは、持続的なエネルギー需要から利益を得る異なる方法を示しています：純粋な生産レバレッジの(ConocoPhillips)、インフラ統合のアップサイドの(Oneok)、公益事業規制による収益成長の(NextEra Energy)。それぞれが、多年にわたる成長を見込める高配当を支えています。これらは、今後数年間にわたり、配当と資本増加の両方を求めるインカム重視の投資家にとってエネルギーが魅力的であり続ける理由を示しています。
成長とリターンのために位置づけられた3つのエネルギー株
エネルギーセクターは最近パフォーマンスが低迷しており、S&P 500のエネルギー株は年初来4%の上昇にとどまる一方、広範な市場は18%の急騰を見せています。それでもエネルギーの需要は堅調であり、今日買うべき最良の石油株は、将来のキャッシュ生成と配当拡大の見通しが明確なものです。ここでは、検討に値する3つの注目すべきエネルギー企業を紹介します。
キャッシュフローストーリー：ConocoPhillips
ConocoPhillipsは、堅固なファンダメンタルズを持つ生産者として際立っています。同社はセクター内でも最低水準の運営コストを維持し、中程度の$40s 油価での操業を継続可能です。原油価格が60ドル台前半で推移する中、余剰キャッシュフローは快適な水準を保っています。
真の推進力はこれからです。2029年までに、ConocoPhillipsは3つの大型LNGプロジェクトとWillow Alaska開発から年間追加の$6 十億ドルのフリーキャッシュフローを見込んでいます。これは、2024年最初の9ヶ月で生み出した61億ドルから大きく増加する見込みです。この拡大するキャッシュフローは、直接的に配当力に反映されます。同社は最近、配当を8%引き上げ、今後もS&P 500内でトップ10%の配当成長を目指し、継続的な株式買い戻しを支えとしています。
買収戦略：Oneok
Oneokは、中流インフラを通じた異なるエネルギー戦略を提供します。パイプライン運営者として、長期契約と規制料金に支えられた安定したキャッシュフローを生み出し、5.6%の配当利回りを実現しています。
この企業の特徴は、その戦略的買収戦略にあります。2023年にMagellan Midstream Partnersを統合した後、OneokはMedallion MidstreamとEnLinkのポジションを連続した取引で約$10 十億ドル規模で取得しました。経営陣は、数億ドルのシナジーと、2028年中に稼働予定のTexas City Logistics Export TerminalやEiger Express Pipelineといった有機的プロジェクトからの収益を見込んでいます。この成長エンジンは、3-4%の年次配当増加を支えるはずです。
利益の上昇：NextEra Energy
NextEra Energyは、優れた成長性を持つ公益事業に焦点を当てています。同社のフロリダ事業は、2032年までに$100 十億ドル以上を投資し、地域の電力需要に応えます。一方、エネルギー資源部門は、送電線、ガスパイプライン、クリーンパワー資産を長期契約の下で構築しています。
同社は、今後10年間で8%以上の複合年間利益-per-株成長を見込んでおり、これが3つのエネルギー株の中で最も高い成長率です。これにより、来年には10%の配当増加を支え、2028年までに6%の複合年間成長を実現します。現在の利回りは控えめな2.8%ですが、それを補う成長見通しがあります。
今日の最良の石油株の見つけ方
これら3つは、持続的なエネルギー需要から利益を得る異なる方法を示しています：純粋な生産レバレッジの(ConocoPhillips)、インフラ統合のアップサイドの(Oneok)、公益事業規制による収益成長の(NextEra Energy)。それぞれが、多年にわたる成長を見込める高配当を支えています。これらは、今後数年間にわたり、配当と資本増加の両方を求めるインカム重視の投資家にとってエネルギーが魅力的であり続ける理由を示しています。