## 2025年 Taiwan Securities Brokers Opening Accounts and Market Share Latest Analysis — Complete Comparison of the Top Ten Domestic Brokers

De plus en plus de Taiwanais investissent en actions, obligations et futures, mais les investisseurs particuliers ne peuvent pas entrer directement sur le marché ; ils doivent ouvrir un compte auprès d’une société de courtage pour participer aux transactions. Avec la multitude de courtiers disponibles, comment choisir la plateforme la mieux adaptée ? Cet article compile les informations sur le classement des courtiers taiwanais par nombre de comptes ouverts, leur structure de frais, la comparaison des outils de trading, ainsi que les options pour les courtiers étrangers, afin d’aider les débutants et les expérimentés à prendre des décisions plus rapidement.

### Classement des courtiers taiwanais par nombre de comptes ouverts et part de marché

Selon les statistiques de volume de transactions cumulées pour l’année 2024, le marché taiwanais est dominé par dix courtiers historiques, qui ont généralement plusieurs décennies d’expérience, proposant une gamme de produits incluant les actions taiwanaises, ETF, futures, options et produits délégués à l’étranger. Il est important de noter que les frais de délégués à l’étranger des courtiers locaux sont généralement plus élevés, ce qui constitue un coût à prendre en compte lors de l’investissement sur les marchés étrangers.

Voici la liste complète du classement des courtiers taiwanais par nombre de comptes ouverts et part de marché (période de calcul : du 1er janvier au 31 décembre 2024) :

| Rang | Nom du courtier | Part de marché (%) | Principaux produits de transaction |
|------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | Yuanta Securities | 12.89 | Actions taiwanaises, ETF, actions hongkongaises, chinoises, américaines, japonaises, futures internationaux, options, etc. |
| 2 | KGI Securities | 10.08 | Actions taiwanaises, ETF taiwanais, futures, options et délégués à l’étranger |
| 3 | Fubon Financial | 7.05 | Actions taiwanaises, ETF taiwanais, futures, options et délégués à l’étranger |
| 4 | E.SUN Securities | 4.62 | Investissements en actions étrangères : US, Hong Kong, Chine, Japon |
| 5 | Cathay Securities | 4.06 | Actions taiwanaises, ETF, obligations, warrants, futures, actions en fractions, produits étrangers |
| 6 | Queney Securities | 3.38 | Actions taiwanaises, obligations, futures, warrants et produits étrangers |
| 7 | Yuanta FHC Securities | 3.18 | Actions taiwanaises, obligations, futures, warrants et actions étrangères |
| 8 | Hua Nan Yung Chang | 2.54 | Actions taiwanaises, obligations, futures et produits délégués étrangers |
| 9 | Mega Securities | 2.52 | Actions taiwanaises, obligations, futures, warrants et produits structurés |
| 10 | Union Securities | 2.43 | Actions taiwanaises, obligations, warrants, futures et délégués étrangers |

### Comparatif des remises sur les frais de transaction en ligne

Pour trader des actions à Taiwan, les coûts principaux comprennent les « frais de courtage » et « taxes sur les transactions ». Les frais de courtage officiels sont fixés à 0,1425 %, appliqués à l’achat comme à la vente, avec un minimum de 20 NT$ (calculé à partir de 20 NT$ si inférieur). La taxe sur la transaction n’est payée qu’au moment de la vente, à hauteur de 0,3 %. Bien que les frais de courtage soient réglementés, la popularisation des commandes en ligne a intensifié la concurrence entre courtiers, permettant aux traders importants de négocier des remises.

Voici la comparaison des plans de remise sur les frais de courtage en ligne proposés par chaque courtier :

| Code | Nom du courtier | Remise | Mode de paiement des frais |
|------|------------------|---------|---------------------------|
| 8560 | Yuanta Securities | 60 % (soit 6折) | Paiement quotidien (offre spéciale pour nouveaux clients) |
| 9200 | KGI Securities | 60 % (soit 6折) (nouveaux clients 25 %) | Paiement mensuel |
| 9600 | Fubon Financial | 60 % (soit 6折) (nouveaux clients moins de 20 %) | Paiement mensuel |
| 9A00 | E.SUN Securities | 20 % (pour transactions inférieures à 1 million par mois) | Paiement mensuel |
| 8880 | Cathay Securities | 28 % (soit 2.8折) | Paiement quotidien |
| 2856 | Yuanta FHC Securities | 65 % (soit 6.5折) | Paiement mensuel |
| 6005 | Queney Securities | 60 % (soit 6折) | Paiement quotidien |
| 2880 | Hua Nan Yung Chang | 65 % (soit 6.5折) | Paiement mensuel |
| 2855 | Union Securities | Système de gradation (2.5折 pour jusqu’à 10万 NT$, 1.68折 pour plus de 50万 NT$) | Paiement mensuel |
| 000700 | Mega Securities | 50 % (soit 5折) | Paiement mensuel |

**Exemple de calcul des frais : achat et vente d’actions TSMC**

Supposons qu’un investisseur achète 5 lots de TSMC (prix 430 NT$) puis revend 5 lots (prix 450 NT$) :

- Coût d’achat : 2,15 millions NT$ × 0,1425 % × 60 % (remise) = 1 838,25 NT$
- Coût de vente : 2,25 millions NT$ × 0,1425 % × 60 % = 1 923,75 NT$
- Taxe sur la transaction : 2,25 millions NT$ × 0,3 % = 6 750 NT$
- Coût total de la transaction : 10 512 NT$

### Critères clés pour choisir un courtier local

Face à la multitude de courtiers, les investisseurs doivent évaluer selon plusieurs critères :

**Remises sur les frais et structure des coûts**

Les différences de remises sont significatives, et la fréquence de remboursement varie : certains remboursent le lendemain, d’autres à la fin du mois. Cependant, rechercher uniquement le coût le plus bas peut faire oublier d’autres coûts cachés, comme la stabilité du système, la rapidité d’exécution, ou la qualité du service client, qui peuvent coûter cher à long terme.

**Logiciels de trading et expérience utilisateur**

Chaque courtier offre des outils de trading gratuits, comme l’application « InvestMr » de Yuanta ou « Mobile eStrategy » de KGI. Avant de choisir, il faut tester la convivialité de l’application, la rapidité de mise à jour des cours, et la richesse des fonctionnalités d’analyse technique. Une plateforme intuitive peut considérablement améliorer l’efficacité du trading.

**Disponibilité des titres et taux d’intérêt sur le crédit**

Les courtiers de grande taille disposent généralement d’un stock de titres plus important (actions à prêter), ce qui est crucial pour les traders en vente à découvert. Par ailleurs, le taux d’intérêt sur le crédit est un facteur à considérer : actuellement, le ratio de financement sur actions cotées est de 60 %, et 50 % pour les actions OTC, avec des taux entre 6 % et 7 %. Les grands courtiers, grâce à leur échelle, offrent souvent des taux plus compétitifs.

### Une autre voie pour l’investissement étranger — plateformes de courtiers internationaux

Pour trader des actions hongkongaises, américaines, etc., via des délégués à l’étranger, cela peut coûter plus cher avec les courtiers locaux. La solution plus économique consiste souvent à utiliser directement des plateformes de courtiers internationaux. Voici trois plateformes populaires à Taiwan :

**Mitrade — le choix des petits investisseurs et des amateurs de levier**

Mitrade est une plateforme mondiale de CFD(CFD), régulée par l’ASIC australien. Elle propose des transactions sur actions américaines, hongkongaises, indices, devises, matières premières et cryptomonnaies, avec un levier ajustable de 1 à 200 fois, permettant de trader dans les deux sens.

L’avantage principal est un service localisé — support en NTD pour les dépôts et retraits (sans change), assistance clientèle 24h, seuil d’entrée très bas (50 USD). Les retraits mensuels sont gratuits jusqu’à un certain nombre, après quoi chaque retrait coûte 5 USD, sans frais de transaction, uniquement la différence de prix. Les débutants peuvent utiliser un compte démo pour s’entraîner sans risque. Idéal pour ceux avec un capital limité souhaitant profiter du levier pour amplifier leurs gains.

**Interactive Brokers (IBKR) — la solution professionnelle pour gros investisseurs**

Fondée en 1977, IBKR est un courtier international de longue date, offrant une large gamme de marchés mondiaux. Elle permet de trader des actions américaines, britanniques, allemandes, japonaises, coréennes, etc., ainsi que des obligations, fonds, ETF, futures, devises, etc., adaptée à la gestion multi-actifs.

Les frais sont de 0,005 USD par action, avantageux pour les gros volumes. Pas de minimum d’ouverture de compte, mais un solde de 2 000 USD minimum pour les comptes avec marge. Support en chinois disponible.

**Firstrade — plateforme américaine conviviale pour les débutants**

Firstrade est un courtier en ligne américain, régulé par la FINRA et protégé par la SIPC. Réputé pour ses transactions sans commission, il propose actions, ETF, options sans frais, très apprécié par les investisseurs taiwanais. Interface simple et intuitive, facile à prendre en main, avec une protection supplémentaire contre les pertes dues à des transactions non autorisées.

Attention, les frais de retrait sont élevés (25 USD par retrait), il est conseillé de limiter les retraits fréquents pour économiser.

**Comparatif rapide des trois courtiers étrangers**

| Plateforme | Principaux avantages | Structure des frais | Frais de retrait | Public cible |
|--------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Mitrade | Levier élevé, faible seuil, support local | 0 commission (frais de spread) | 1-2 retraits gratuits | Petits investisseurs, amateurs de levier |
| IBKR | Large gamme de produits, tarifs avantageux pour gros volumes | 0,005 USD par action | $10 | Investisseurs avec capital important |
| Firstrade | Sans commission, convivial pour débutants | Aucun frais | $25 | Investisseurs à long terme, investisseurs en actions en dividendes |

### Processus d’ouverture et de trading chez un courtier étranger

**Ouverture de compte**

Prenons l’exemple de Mitrade : l’inscription en ligne est très simple — il suffit de fournir un email, de créer un mot de passe, de choisir la devise de trading, et on peut immédiatement ouvrir un compte démo pour s’entraîner, sans dépôt initial.

**Vérification et dépôt**

Après la vérification KYC, il est possible de commencer à trader en réel. Les méthodes de dépôt sont variées : Skrill, Poli, carte de crédit(Visa/Mastercard) ou virement international. La faible barrière d’entrée (dès 50 USD) permet aux petits investisseurs de participer.

**Recherche et trading**

Une fois connecté à la plateforme, il suffit d’entrer le nom ou le code de l’action dans la barre de recherche pour la trouver, puis commencer à trader.

### Conclusion

Pour investir en actions, obligations ou futures à Taiwan, il faut ouvrir un compte auprès d’un courtier. Les courtiers locaux offrent la commodité, la sécurité et des frais faibles pour le marché taiwanais, adaptés aux investisseurs principalement axés sur le marché local. Cependant, pour les marchés étrangers comme les actions américaines ou hongkongaises, utiliser directement une plateforme de courtier international est souvent plus rentable et efficace.

Lors du choix d’un courtier, il faut considérer plusieurs facteurs : remises sur les frais, expérience utilisateur des logiciels, disponibilité des titres, taux d’intérêt sur le crédit, etc., plutôt que de se concentrer uniquement sur un seul aspect. Chaque courtier a ses avantages et inconvénients ; trouver celui qui correspond le mieux à votre style d’investissement et à votre capital est la clé pour prendre la meilleure décision. Bonne chance à tous pour trouver votre partenaire d’investissement idéal !