Descrição do Produto de Copy Trading de CFD ｜ Gate

Lógica Básica da Copy Trading de CFD

O mecanismo de copy trading de CFD replica as operações com base na proporção dos ativos totais.

Fórmula de Cálculo

1. Abertura de Posição: Número de lotes copiados pelo seguidor = Valor líquido da conta do seguidor / (Valor líquido da conta do trader + Taxa da ordem do trader) × Lotes da ordem do trader
2. Fechamento Parcial: Número de lotes fechados parcialmente pelo seguidor = Lotes fechados na posição do trader / Total de lotes na posição do trader × Total de lotes na posição correspondente do seguidor
3. Fechamento de Posição: O seguidor fecha a posição a preço de mercado, acompanhando o trader.

Exemplo

1. Abertura de Posição
   A conta de um trader de CFD possui ativos de 10.000, abre 1 lote, com uma taxa de 6. Após a ordem ser executada, o valor líquido da conta do trader é 9.994 e os ativos da conta do seguidor são 5.000.
   Lotes copiados pelo seguidor = 5.000 / (9.994 + 6) * 1 = 0,5

2. Fechamento Parcial
   O trader de CFD atualmente possui 1 lote e fecha parcialmente 0,2 lote. O seguidor está copiando com 0,5 lote.
   Lotes fechados parcialmente pelo seguidor = 0,2 / 1 * 0,5 = 0,1

3. Fechamento de Posição
   Se o trader de CFD fechar totalmente uma posição, o seguidor também fechará totalmente a posição copiada correspondente.

Cenários Especiais

1. Devido a restrições de tamanho mínimo de lote ao abrir ordens:
   • Se o sistema define o tamanho mínimo de lote como 0,01 e os lotes calculados para o seguidor são 1,111, o sistema arredondará para baixo e abrirá uma ordem de 1,11 lotes.
   • Se o tamanho mínimo de lote for 0,1 e os lotes calculados forem 1,111, o sistema arredondará para baixo e abrirá uma ordem de 1,1 lote.
   • Se o tamanho mínimo de lote for 1 e os lotes calculados forem 1,111, o sistema arredondará para baixo e abrirá uma ordem de 1 lote.

2. Devido a restrições de tamanho máximo de lote ao abrir ordens:
   • Se o sistema define o tamanho máximo de lote como 10 e os lotes calculados para o seguidor são 20, o sistema arredondará para baixo e abrirá uma ordem de 10 lotes.

Casos Comuns de Falha na Copy Trading

1. Se os fundos do seguidor forem menores que os fundos do trader e o trader abrir uma ordem de 0,01 lote, os lotes calculados proporcionalmente para o seguidor serão menores que 0,01 (que é o tamanho mínimo de lote permitido). Portanto, a ordem de cópia do seguidor falhará.
2. Se a razão de margem do seguidor for ≤ 100% e o trader depositar mais fundos e abrir uma nova posição, a ordem de cópia do seguidor falhará nesse momento.

Lógica de Distribuição de Lucros na Copy Trading de CFD

Como trader de copy trading de CFD na Gate, você pode ganhar uma porcentagem dos lucros líquidos gerados pelos seus seguidores. Esse mecanismo de distribuição de lucros é calculado usando o princípio do High Water Mark (HWM) para a liquidação do P&L dos seguidores.

Mecanismo de Distribuição de Lucros: Princípio do High Water Mark (HWM)

• A participação nos lucros é calculada com base no P&L líquido acumulado do seguidor (incluindo P&L realizado e não realizado) durante o ciclo de copy trading, seguindo o princípio do High Water Mark.
• Só há participação nos lucros quando o P&L líquido acumulado do seguidor excede o maior P&L líquido registrado.
• Se houver perdas durante o copy trading, o trader só poderá receber participação nos lucros novamente após recuperar totalmente as perdas.
• Um novo high water mark só é definido quando o P&L líquido acumulado excede o valor anterior, garantindo que os traders só recebam participação nos lucros quando geram lucros consistentes para os seguidores.

Lógica de Cálculo

• P&L líquido acumulado no período = Total de P&L realizado desde o início da sessão de copy trading + Todo P&L não realizado atual - Total de taxas + Total de taxas de financiamento + Dividendos.
• P&L elegível do seguidor para participação nos lucros = P&L líquido acumulado no período - High water mark do último evento de participação nos lucros.
• A participação nos lucros só é calculada quando "P&L elegível do seguidor para participação nos lucros" > 0; caso contrário, não há participação nos lucros.
• O valor da participação nos lucros de um seguidor durante esse ciclo de copy trading = P&L elegível do seguidor para participação nos lucros * taxa de participação nos lucros.
• Some os valores de participação nos lucros de todos os seguidores sob o trader para obter o valor total de participação nos lucros a ser transferido para o trader.

Exemplo

Cálculos dos Principais Indicadores de CFD

P&L (Lucro e Prejuízo)

1. Fórmula de Cálculo
   P&L do Período = Ativos Atuais – Total de Depósitos no Período + Total de Saques no Período – Ativos Iniciais

2. Exemplo
   Ativos atuais: 150, ativos há 7 dias: 100, total de depósitos no período: 20, total de saques no período: 10. O P&L de 7 dias é:
   P&L de 7 dias = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

Taxa de Retorno

1. Fórmula de Cálculo
   Taxa de Retorno = (Ativos Finais – Total de Depósitos no Período + Total de Saques no Período – Ativos Iniciais) / (Ativos Iniciais + Total de Depósitos no Período)

2. Exemplo
   Ativos atuais: 150, ativos há 7 dias: 100, total de depósitos no período: 20, total de saques no período: 10. A taxa de retorno de 7 dias é:
   Taxa de retorno de 7 dias = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33,33%

Índice de Sharpe

1. Fórmula de Cálculo
   

Máximo Drawdown

1. Fórmula de Cálculo
   Máximo Drawdown (MDD) = Máx[(Retorno Máximo Histórico – Retorno Atual) / (Retorno Máximo Histórico + 1)]

2. Exemplo de Máximo Drawdown em 7 Dias
   Para calcular o máximo drawdown às 00:00 do dia 8 de junho, use o retorno às 00:00 do dia 8 de junho como ponto de partida, calcule o drawdown durante o período de 7 dias de 1/6 a 8/6 e encontre o valor máximo.

Perguntas Frequentes Sobre Copy Trading de CFD

1. Após parar a copy trading, por que aparece o status "Copy Trading Parando"?
   Porque o mercado de CFD possui períodos em que não há negociação. Se um seguidor mantiver posições durante o fechamento do mercado, o status será exibido como "Copy Trading Parando". Assim que o mercado reabrir, o sistema liquidará automaticamente e encerrará sua copy trading.

2. Explicação dos Campos do Pop-up de Encerramento da Copy Trading de CFD

• Saldo de Margem: Valor líquido da conta de copy trading de CFD
• P&L Total: Saldo de margem - Valor líquido total de copy trading
• Valor Líquido Total de Copy Trading: Investimento inicial + Total de investimentos adicionais - Total de principal sacado
• Valor Estimado de Participação nos Lucros: Participação nos lucros já liquidada + Participação nos lucros pendente
• Valor Estimado a Receber (nível de projeto): Saldo de margem (nível de projeto) - Valor estimado restante de participação nos lucros pendente
• Valor Estimado Restante de Participação nos Lucros Pendente: P&L não realizado em posições não compartilhadas * Taxa atual de participação nos lucros

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