As ações americanas sobem cinco dias consecutivos, atingindo novas máximas! A expectativa de redução das taxas de juro pelo Federal Reserve diminui, e ações de alto rendimento atraem investidores de longo prazo.

Mercado de ações: Os três principais índices sobem juntos, S&P 500 e Dow atingem novos máximos de fecho

A bolsa dos EUA continua a tendência forte, registando o quinto dia consecutivo de subida. Na segunda-feira, o Dow Jones subiu 0,6%, o índice S&P 500 aumentou 0,32%, e o índice de tecnologia teve uma subida mais moderada, encerrando com um ganho de 0,22%. É importante notar que o S&P 500 e o Dow já ultrapassaram os máximos históricos de fecho, mantendo-se o sentimento otimista do mercado.

O índice Nasdaq China Golden Dragon apresentou um desempenho fraco, caindo 0,07%. Na Europa, o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,19%, o índice CAC 40 da França praticamente manteve-se, com uma queda de 0,01%. Alemanha e Itália estão fechadas devido a feriados.

As ações de tecnologia lideraram a subida, com a Micron Technology a subir mais de 241% no ano, Sandisk a subir 613% no ano, e Western Digital a alcançar um aumento de 300%. Estas empresas líderes em tecnologia de informação, devido à forte capacidade de lucro, atraem investidores de valor que procuram ações com rendimento superior a 7% ao ano durante 10 anos consecutivos.

Dados económicos: Mercado de trabalho desacelera, espaço para redução de taxas pelo Fed em 2024 limitado

Na semana passada, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram para 214 mil, abaixo dos 235 mil previstos pelo mercado, mas isso não alterou as preocupações com o mercado de trabalho. Na semana até 20 de dezembro, o número de pessoas a receber subsídio de desemprego continuou a aumentar, com mais 38 mil, totalizando 1,923 milhões, refletindo uma estagnação no crescimento do mercado de emprego.

Analistas indicam que o mercado de trabalho entrou numa situação de “não contratar, não despedir”. A taxa de desemprego em novembro subiu para 4,6%, atingindo o nível mais alto em quatro anos. Embora parte do aumento esteja relacionada a fatores técnicos devido à paralisação do governo, as perspectivas de emprego ainda requerem observação.

As expectativas de cortes de taxas pelo Fed diminuíram. Segundo a ferramenta de observação de mercado do CME, os traders atualmente preveem duas reduções de taxa até 2026, cada uma de 25 pontos base. Os estrategas da BlackRock indicam que, com o ciclo de cortes já acumulando 175 pontos base, o Fed está próximo de uma taxa neutra, e o espaço para mais cortes em 2026 é bastante limitado.

Mercado de dívida e commodities: Rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuam, ativos de proteção sob pressão

A taxa de rendimento do título de referência a 10 anos dos EUA está em cerca de 4,13%, uma queda de 3 pontos base em relação ao dia anterior. O índice do dólar mantém-se abaixo de 98,0, em 97,95, com uma subida de 0,07%. O dólar caiu 0,18% face ao iene, e o euro caiu 0,14% face ao dólar.

O preço do ouro caiu 0,13%, para 4479,4 dólares por onça. O petróleo WTI caiu 0,12%, para 58,4 dólares por barril. O mercado de commodities apresenta-se relativamente estável.

Ativos criptográficos: Bitcoin e Ethereum mantêm-se estáveis

De acordo com os dados mais recentes, o Bitcoin está a cotar-se a 94,14 mil dólares, com uma subida de 1,31% nas últimas 24 horas. O Ethereum está a cotar-se a 3,29 mil dólares, com uma subida de 3,23% nas últimas 24 horas. O mercado de criptomoedas continua a oscilar, com os investidores a manterem-se atentos às tendências macroeconómicas.

Notícias globais: PIB supera expectativas, empresas planeiam aumentar preços em 2024 para enfrentar tarifas

O PIB real do terceiro trimestre nos EUA cresceu 4,3%, a taxa mais rápida em dois anos, superando amplamente as expectativas. O desempenho económico robusto sustenta as previsões otimistas das empresas quanto aos lucros.

A Morgan Stanley aponta que as empresas têm vindo a transferir gradualmente os custos das tarifas para os preços de venda, com planos de aumentar ainda mais os preços em 2024. Nos últimos dois trimestres, as tarifas elevaram significativamente os custos não laborais das empresas, levando-as a reduzir contratações inicialmente para aliviar a pressão, mas a partir do terceiro trimestre, conseguiram transferir mais custos para os consumidores.

Dinâmica regulatória: Regulamentação de transparência fiscal em criptomoedas da UE entra em vigor a 1 de janeiro de 2024

A nova regulamentação de transparência fiscal de ativos digitais da UE (DAC8) entra em vigor a 1 de janeiro de 2024, marcando um aprofundamento na supervisão das atividades de criptomoedas na União Europeia. Segundo a nova norma, os provedores de serviços de ativos digitais devem recolher e declarar detalhes das transações dos utilizadores, com os departamentos fiscais dos Estados-membros a partilhar os dados.

Para os utilizadores de criptomoedas, as consequências de incumprimento serão mais severas. Quando as autoridades fiscais detectarem evasão ou fraude fiscal, podem agir com o apoio de departamentos de outros países da UE, incluindo o congelamento ou confisco de ativos relacionados, mesmo que estes não estejam sob jurisdição do utilizador ou na plataforma.

Indústria tecnológica: OpenAI explora modelo de publicidade para ChatGPT, Nvidia suspende testes de novos processos de Intel

Os funcionários da OpenAI estão a discutir a implementação de publicidade no ChatGPT, com o objetivo de criar uma nova forma de publicidade digital, onde o conteúdo promocional seja exibido prioritariamente nas respostas. A empresa já desenvolveu vários protótipos de anúncios para avaliação interna.

No setor de semicondutores, a Nvidia suspendeu recentemente os testes do processo de 18A da Intel. A Intel afirmou que o progresso na tecnologia 18A está a correr bem. Em setembro, a Nvidia investiu 5 mil milhões de dólares na Intel, e ambas as empresas concordaram em colaborar no desenvolvimento de chips para PCs e centros de dados.