Эта волна спекуляций на рынке электрооборудования, честно говоря, уже достигла уровня одержимости.

Сначала скажу вот что: мировая мощность производства электроэнергии сейчас находится в состоянии избытка. Даже если вы скажете, что сейчас избытка еще нет, когда в следующем году начнется экономический спад, а пузырь AI лопнет — в следующие десять лет избыток станет нормой.

В таких условиях, вы ожидаете долгосрочного роста спроса на электроэнергию? Как внутри страны, так и за границей, вероятность этого крайне мала. Планы есть планы, но макроэкономическая ситуация изменилась, и планы могут быть скорректированы в любое время. Те, кто стремился к высоким ценам на электрооборудование, похоже, действительно останутся «застрявшими на вершине горы».

Что касается сектора хранения энергии, я тоже настроен пессимистично. Аргумент о том, что «ИИ приводит к нехватке энергии», является чисто ложным, вероятность его реализации в краткосрочной перспективе крайне низка. Не говоря уже о других странах, даже в США, после краха пузыря ИИ, электричества все равно будет серьезно слишком много — этому нет альтернатив.

В конце концов, в мире по-настоящему занимаются ИИ только две страны - Китай и США. А что насчет остальных мест? Их вообще нет на игровом столе.