Сделка DOE-NVIDIA-Oracle по суперкомпьютеру может стать переломным моментом для инвесторов в технологический сектор

Министерство энергетики США только что одобрило крупное государственно-частное партнерство с Nvidia и Oracle для создания Solstice, крупнейшего в США суперкомпьютера на базе ИИ. Вот почему это важно для вашего портфеля.

Реальная история за сделкой

Это не просто очередной государственный контракт. Это сигнал о том, что инфраструктура ИИ становится критически важной, а гонка за вычислительные мощности разгорается. Nvidia контролирует рынок GPU (их чипы Blackwell питают проект DOE), в то время как Oracle масштабирует свою облачную инфраструктуру OCI с невероятной скоростью.

Цифры рассказывают свою историю:

• Goldman Sachs оценивает, что внедрение ИИ может добавить $20 триллион к экономике США
• Данные McKinsey показывают, что 88% предприятий теперь используют ИИ регулярно (по сравнению с 78% год назад) — но большинство все еще на стадии пилотных проектов
• Это означает, что мы все еще на ранней стадии, и спрос на оборудование и инфраструктуру для ИИ будет продолжать расти

Почему корпоративные расходы ускоряются

Обе компании делают миллиардерские ставки:

• Oracle: подписала $300 миллиардное, 5-летнее соглашение с OpenAI на инфраструктуру ИИ. Их обязательства по выполнению (RPO) выросли на 360% по сравнению с прошлым годом в Q1 FY2026
• Nvidia: выделяет до $100 миллиардов для OpenAI на новые дата-центры мощностью 10+ гигаватт

Такие инвестиции не исчезают. Они накапливаются в повторяющихся доходах и расширении маржи.

Технологические ETF, готовые к выгоде

Если вы хотите получить экспозицию к буму инфраструктуры ИИ, не выбирая отдельные акции, эти фонды сильно ориентированы на лидеров:

Fidelity MSCI Information Technology ETF (FTEC)

• NVDA: 17.61% | ORCL: 2.02%
• Годовая доходность: +25.8% | Комиссия: 8 бп | Рейтинг Zacks: Покупать
• Активов: $17.41 млрд

Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)

• NVDA: 15.18% | ORCL: 3.11%
• Годовая доходность: +27.5% | Комиссия: 8 бп | Рейтинг Zacks: Покупать
• Активов: $95.1 млрд — самый ликвидный вариант

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

• NVDA: 17.15% | ORCL: 2.34%
• Годовая доходность: +25.5% | Комиссия: 9 бп | Рейтинг Zacks: Покупать
• Активов: $119B самый широкий охват

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK)

• NVDA: 9.25% | ORCL: 8.67%
• Годовая доходность: +40.7% | Комиссия: 49 бп | Рейтинг Zacks: Покупать
• Меньше активов — $308 млн, но потенциал роста выше благодаря тематике данных

Итог

Сделка с DOE подтверждает то, что рынок уже знает: инфраструктура ИИ — следующий крупный цикл капитальных затрат. Компании вроде Nvidia и Oracle становятся “инструментами” эпохи ИИ. Если вы верите, что эта тенденция продолжится (и обязательства по расходам это подтверждают), то технологические ETF с большим весом этих компаний могут стать хорошим выбором перед следующим витком внедрения.

Примечание: Это информационный анализ, а не финансовая рекомендация. Проведите собственное исследование и проконсультируйтесь с финансовым советником перед инвестированием.