Цепочка поставок лития Tesla: откуда он действительно поступает

Элон Маск одержим обеспечением поставок лития — и на то есть веские причины. Стоимость аккумуляторов для электромобилей достигла рекордно низких уровней, (прогнозируется снижение еще на 40% к 2025), и настоящая узкая часть — сырье, а не цена.

Вот что известно о источниках лития Tesla:

Прямые сделки с поставщиками:

• Ganfeng Lithium (Китайский ведущий производитель) — договор на 3 года с 2022 года
• Arcadium Lithium → приобретается компанией Rio Tinto, также поставляет Tesla
• Sichuan Yahua Industrial (Китай) — закреплено до 2030 года, плюс новый контракт на карбонат до 2027 года
• Liontown Resources (Австралия) — только что начала поставки концентрата сподумена в июле 2024
• Piedmont Lithium (Совместное предприятие США/Канада) — до конца 2025 года

Но есть нюанс: Tesla не покупает литий напрямую. Цепочка поставок проходит через Panasonic, CATL, LG Energy Solutions и BYD — у каждого свои договоры на материалы.

Сколько лития на батарею? Стандартный Model S содержит около 62,6 кг лития, но это всего лишь 10% от общего веса материалов батареи. Настоящая проблема — объем. Ожидается, что спрос на литий-ионные батареи взлетит на 400% к 2030 году.

Игры с переработкой: Tesla не пытается стать горнодобывающей компанией (слишком сложно). Вместо этого Маск делает ставку на строительство литиевого завода в Техасе рядом с Корпус-Кристи — мощность 50 ГВтч в год, почти завершен, полное производство ожидается к 2025 году. Единственная проблема — засуха в Южном Техасе почти заблокировала водную сделку, но в декабре ее решили.

Итог: Китай контролирует 72% мировой переработки лития. Стратегия Tesla — расширять прямые контракты с поставщиками и строить перерабатывающие мощности, чтобы снизить геополитические риски и обеспечить цепочки поставок, ориентированные на Северную Америку.