Цените жизнь, держите все на американском рынке!

Успешный инвестор, 85% успеха которого обусловлено правильной стратегией распределения активов, 10% - мастерством выбора инвестиционных целей, а 5% - благословением Бога.
—Уильям Шарп

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs недавно обновил структуру распределения глобальных инвестиционных финансовых активов. Его данные охватывают такие категории, как акции, облигации, золото, частные инвестиции, недвижимость и криптоактивы, общая сумма которых составляет примерно 260 триллионов долларов.

В этой статистике исключены объекты недвижимости для собственного использования, сосредоточено на финансовых активах, которые "можно инвестировать и торговать".

С точки зрения категорий, глобальные инвестиционные активы в основном состоят из следующих категорий:
-- Глобальные акции: 49%
-- Глобальные облигации: 37%. Из них более половины составляют государственные облигации.
-- Золото: 6%
-- Частный рынок: 5%
-- Недвижимость: 2%
-- Криптоактивы: 1%

То есть традиционные капитальные рынки (акции плюс облигации) по-прежнему занимают абсолютное доминирование, составляя в общей сложности 86%.

Несмотря на высокий интерес к криптоактивам, они все еще занимают лишь маргинальную роль в общем масштабе, составляя всего 1%.

С глобальной точки зрения, доля ведущих секторов следующая:
-- Технологии: 28%
-- Финансовый: 17%
-- Промышленность: 11%
-- Необязательные расходы: 11%
-- Остальное: 33%

Технологии и финансы в совокупности составляют почти 45%, что стало основным источником глобальной капитализации.

США почти находятся в "подавляющей" позиции на глобальных активах!

В мировых акциях доля США составляет 64%, что значительно превышает доли Европы (11%), Японии (5%) и других регионов Азии (12%). Иными словами, американские акции составляют почти две трети от мирового рынка акций.

А среди глобальных облигаций доля американских облигаций составляет 43%, что больше, чем у Европы (29%) и Азии (21%).

Долларовая система является якорем глобального распределения капитала. Если в портфеле игнорировать долларовые активы, это эквивалентно отклонению от глобального рыночного веса.

Этот централизованный подход означает, что глобальные инвесторы фактически делают ставку на американскую экономику, долларовую систему и технологический цикл. Как только на американском рынке произойдут системные колебания, их передающая сила будет трудно избежать.

Для обычных инвесторов наша основная стратегия распределения активов по-прежнему сосредоточена на США, так как долларовые активы обеспечивают стабильную доходность и ликвидность.

А среди долларовых активов, долгосрочная годовая доходность американских акций не только значительно выше, чем у государственных облигаций США, но и превосходит любые другие акции в странах или регионах.

Как обычный инвестор, мой совет таков: беречь жизнь, инвестировать все в американские акции!