Сложная сеть за стратегией Tesla по добыче лития

Пари Tesla на электромобили зависит от одного критического материала: лития. Но обеспечить достаточное его количество не так просто. Пионер электромобилей создал сложную сеть поставщиков, охватывающую несколько континентов и моделей производства, чтобы гарантировать выполнение своих амбициозных планов по производству.

Почему литий важнее, чем когда-либо

Переход к чистой энергии вызывает повышенный спрос на литий. Генеральный директор Илон Маск не скрывает сложности: «Цены на литий там просто сходили с ума», — отметил он во время отчётного звонка за 2023 год. Хотя цены с тех пор снизились с пиков, основная проблема остаётся — ожидается, что спрос на литий-ионные батареи вырастет на 400 процентов к 2030 году, достигнув 3,9 тераватт-часов по данным Benchmark Mineral Intelligence.

Ирония? Более низкая стоимость батарей фактически ускоряет их внедрение. Исследование Goldman Sachs показывает, что стоимость батарей для электромобилей достигла рекордно низких уровней и, по прогнозам, снизится на 40 процентов в период с 2023 по 2025 год. Это приближает электромобили к ценовой паритету с традиционными двигателями внутреннего сгорания, стимулируя более широкое проникновение на рынок. Но объемы создают собственные узкие места. Только Tesla нуждается в колоссальных количествах металла.

Формируется глобальная цепочка поставок

Tesla не полагается на одного поставщика лития — это невозможно. Вместо этого компания заключила партнёрства с производителями из нескольких стран, каждая из которых предлагает свои преимущества.

Китайские поставщики составляют основу. Ganfeng Lithium, один из крупнейших производителей в мире, подписал трёхлетний контракт с Tesla в конце 2021 года и начал поставки в 2022. Sichuan Yahua Industrial Group добавила ещё один уровень, изначально договорившись поставлять литий-гидроксид для батарей до 2030 года, затем переключилась на поставки литийкарбоната в период с 2025 по 2027 год. CATL, гигант китайских батарей, с 2020 года является основным партнёром по литий-железо-фосфатным (LFP) элементам.

Западные источники диверсифицируют риски. Приобретение Rio Tinto компании Arcadium Lithium укрепит австралийскую связь. Liontown Resources поставляет концентрат spodumene из проекта Kathleen Valley в Австралии по контракту на пять лет с 2024 года. В Северной Америке Piedmont Lithium использует свою совместную деятельность с Sayona Mining, поставляя spodumene-концентрат до 2025 года.

Литиевый сектор Аргентины привлёк внимание Маска весной 2024 года, когда он принял президента Хавьера Милей в фабрике Tesla в Остине для обсуждения инвестиционных возможностей. В составе Литиевого треугольника вместе с Чили и Боливией Аргентина занимает четвёртое место в мире по мощности производства лития.

Тем не менее, обработка доминирует в Китае. В 2022 году страна контролировала 72 процента мировой мощности по переработке лития — это структурное преимущество, которое вынуждает даже американских автопроизводителей поддерживать отношения с китайскими переработчиками.

Игра химии батарей

Что входит в состав батареи Tesla, важно так же, как и откуда берётся литий. Компания использует несколько химий катодов, каждая со своими особенностями.

Nickel-cobalt-aluminum (NCA) катоды, разработанные Panasonic, обеспечивают высокую энергоёмкость при меньшем содержании кобальта. Nickel-cobalt-manganese-aluminum (NCMA) катоды, поставляемые LG Energy Solutions из Южной Кореи, — ещё один вариант. Но добыча кобальта связана с рисками для прав человека — большая часть поступает из Демократической Республики Конго, где продолжаются опасения по поводу детского труда.

Это подтолкнуло Tesla к использованию литий-железо-фосфатной (LFP) химии, которая полностью исключает кобальт и никель. В 2021 году Tesla перевела свои автомобили стандартного диапазона на LFP и начала их производство на своей фабрике в Шанхае, поставляя в Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. К апрелю 2023 года компания расширила использование LFP на короткосрочные тяжёлые электромобили. В начале 2024 года Tesla перенесла производство LFP на свой завод в Неваде в ответ на регуляции администрации Байдена по источникам материалов для батарей, особенно касающиеся цепочек поставок из Китая.

CATL продала Tesla оборудование для работы в Неваде, начав с мощностью 10 ГВтч. Другой китайский производитель батарей BYD поставляет Tesla свою батарею Blade — более компактную версию LFP — для некоторых европейских моделей.

По числам: содержание лития

Стандартный Tesla Model S содержит около 62.6 килограммов лития, питающего батарею NCA весом 1200 фунтов. Но точное количество зависит от химии и года модели. Маск однажды назвал литий «солёной в вашем салате» — он составляет всего около 10 процентов материала батареи по весу. Важен масштаб. Когда Tesla умножает это на миллионы автомобилей, узкие места возникают быстро.

Амбиции Tesla по переработке

Вместо того чтобы становиться шахтёром — бизнесом, требующим больших капиталовложений и специальных знаний — Маск направил Tesla на переработку. В 2023 году компания заложила основу для литиевого завода в Техасе в районе Кorpus Christi, рассчитанного на производство 50 ГВтч батарейного лития в год. Полное производство ожидается в 2025 году.

Проект столкнулся с проблемой воды — Южный Техас требовал 8 миллионов галлонов в день, а регион боролся с сильной засухой. В декабре Южно-техасский водный орган одобрил инфраструктурную сделку, позволившую Nueces Water Supply продавать права на прокладку трубопроводов Tesla, что сняло одну из главных преград.

Вопросы добычи

Может ли Tesla в конечном итоге владеть шахтами? Маловероятно, считает Фелипе Смит из крупного литиевого производителя SQM. «Нужно пройти кривую обучения — ресурсы все разные, есть много вызовов в области технологий — чтобы добиться стабильного качества по разумной цене», — объяснил он. Добыча требует специализированных знаний, далеких от автопроизводства.

Тем не менее, Simon Moores из Benchmark Mineral Intelligence предполагает, что OEMам придётся владеть долями примерно в 25 процентах крупных шахт, чтобы гарантировать поставки. «Пустые контракты не хватит», — заявил он. Пока Tesla делает ставку на контроль перерабатывающих мощностей — а не добычи — как на более умную стратегию.

Общая картина

Стратегия Tesla по литию отражает более глубокую правду о переходе к чистой энергии: без обеспечения сырья из разных регионов и поставщиков успех невозможен. Диверсификация снижает политические риски, резервные запасы защищают от сбоев, а вертикальная интеграция в переработку даёт некоторый контроль в условиях фрагментированной цепочки поставок. По мере ускорения спроса на литий в странах-производителях, подход Tesla с партнёрствами, технологическими инновациями в химии батарей и внутренней переработкой может стать шаблоном для других автопроизводителей.