Американский фондовый рынок вырос пятый раз подряд, достигнув новых максимумов! Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы снизились, а акции с высокой дивидендной доходностью привлекают долгосрочных инвесторов.

Рыночная ситуация: Три основных индекса растут одновременно, S&P 500 и Dow достигли новых максимумов по закрытию

Американский фондовый рынок продолжает демонстрировать сильные позиции, третий подряд день роста. В понедельник индекс Dow Jones вырос на 0.6%, индекс S&P 500 поднялся на 0.32%, технологический сектор показал умеренный рост, закрывшись на 0.22%. Стоит отметить, что индексы S&P 500 и Dow уже превзошли исторические максимумы по закрытию, рыночное настроение остается оптимистичным.

Индекс NASDAQ China Golden Dragon показал слабую динамику, снизившись на 0.07%. В Европе индекс FTSE 100 снизился на 0.19%, французский CAC 40 остался практически без изменений, снизившись на 0.01%. Германия и Италия закрыты из-за праздников.

Лидерами роста стали технологические компании, среди которых Micron Technology выросла за год более чем на 241%, Sandisk — на 613%, Western Digital — на 300%. Эти технологические гиганты с сильной прибылью привлекают внимание инвесторов, ищущих акции с дивидендной доходностью выше 7% в течение 10 лет.

Экономические данные: Замедление рынка труда, ограниченные возможности для снижения ставок ФРС в следующем году

На прошлой неделе количество заявлений на пособие по безработице в США снизилось до 214 тысяч человек, что ниже ожидаемых 223,5 тысяч, однако это не изменило общего настроения рынка по поводу рынка труда. За неделю, завершившуюся 20 декабря, количество продолжающих получать пособие увеличилось на 38 тысяч, достигнув 1,923 миллиона, что свидетельствует о стагнации на рынке занятости.

Аналитики отмечают, что рынок труда застрял в ситуации «без найма и увольнений». В ноябре уровень безработицы вырос до 4.6%, достигнув четырехлетнего максимума. Хотя часть роста связана с техническими факторами, вызванными остановкой правительства, в целом перспективы занятости требуют дальнейшего наблюдения.

Ожидания по снижению ставок ФРС снизились. Согласно инструментам рыночных наблюдений CME, трейдеры сейчас ожидают, что ФРС в 2026 году проведет два снижения ставок по 25 базисных пунктов каждое. Стратеги BlackRock отмечают, что после накопленных 175 базисных пунктов снижения ставок, ФРС приближается к нейтральному уровню процентных ставок, и возможности дальнейшего снижения в 2026 году весьма ограничены.

Облигации и товары: Доходность американских облигаций снизилась, активы-убежища под давлением

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет около 4.13%, снизившись на 3 базисных пункта по сравнению с предыдущим днем. Индекс доллара остается ниже 98.0, на уровне 97.95, что на 0.07% выше. Доллар по отношению к японской йене снизился на 0.18%, евро снизился на 0.14%.

Цена золота снизилась на 0.13%, до 4479.4 долларов за унцию. Цена WTI нефти снизилась на 0.12%, до 58.4 долларов за баррель. В целом, товарный рынок демонстрирует стабильность.

Криптовалюты: Биткойн и Эфириум остаются спокойными

По последним данным, цена биткойна составляет 94.14K долларов, за 24 часа выросла на 1.31%. Цена эфириума — 3.29K долларов, за сутки выросла на 3.23%. Рынок криптовалют продолжает колебаться, инвесторы внимательно следят за макроэкономической ситуацией.

Мировые новости: ВВП превзошел ожидания, компании планируют повысить цены в следующем году для компенсации тарифов

Реальный ВВП США за третий квартал вырос на 4.3%, что стало самым быстрым ростом за два года и значительно превысило ожидания. Продолжающаяся сильная экономика поддерживает оптимизм компаний по поводу прибыли.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что компании постепенно перекладывают тарифные издержки на потребителей через повышение цен и планируют в 2026 году еще больше повысить цены. За последние два квартала тарифы значительно увеличили внефондовые издержки компаний, что вынудило их сначала сокращать найм, чтобы снизить давление, но с третьего квартала компании успешно переложили больше затрат на потребительский сегмент.

Регуляторные новости: Новое налоговое регулирование криптоактивов Евросоюза вступит в силу 1 января

Последний регламент ЕС по налоговой прозрачности цифровых активов (DAC8) вступит в силу 1 января 2026 года, что означает дальнейшее углубление регулирования криптоактивностей в рамках ЕС. Согласно новым правилам, поставщики услуг с криптоактивами обязаны собирать и декларировать данные о транзакциях пользователей, а налоговые органы стран-членов будут обмениваться данными.

Для пользователей криптовалют последствия нарушений станут более суровыми. В случае обнаружения уклонения от налогов или уклонения от уплаты налогов налоговые органы смогут при поддержке других ведомств ЕС предпринимать меры, включая блокировку или конфискацию активов, даже если активы или платформа находятся за пределами юрисдикции пользователя.

Технологическая индустрия: OpenAI рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT, NVIDIA приостанавливает тестирование новых процессов Intel

Сотрудники OpenAI обсуждают возможность внедрения рекламы в ChatGPT, чтобы создать новый формат цифровой рекламы, при котором рекламный контент будет приоритетно отображаться в ответах. Компания уже подготовила несколько вариантов рекламы для внутренней оценки.

В области полупроводников NVIDIA недавно приостановила тестирование процесса Intel 18A. Intel заявила, что развитие технологии 18A идет успешно. В сентябре NVIDIA инвестировала 5 миллиардов долларов в акции Intel, и стороны договорились о совместной разработке чипов для ПК и дата-центров.