【Перед открытием американских рынков】США и Иран проводят непрямые технические переговоры, цены на нефть и золото одновременно падают, Dow Jones снизился на 124 пункта (обновляется)

市場情報によると、アメリカとイランはカタールのドーハで間接的な技術協議を行っており、カタールとパキスタンが調停役を務め、両者は直接会わない。国際原油価格は続落し、ニューヨーク原油先物は0.9%下落して1バレル68.88ドル、ブレント原油先物は1バレル72.28ドルと0.9%下落。金価格も弱含み、ニューヨーク金先物は0.9%下落して1オンス4002ドル、現物金は0.5%下落して1オンス3989ドルと、4000ドルを割り込んだ。

米国株3指数は時間外取引で軟調。ダウ先物は124ポイント下落の52546、S&P500先物は16ポイント下落の7532、ナスダック先物は145ポイント（0.5%）下落の30378。

水曜日には米国の6月ADP雇用統計、6月S&Pグローバル米国製造業PMI確定値、6月ISM製造業景気指数が発表される。

注目銘柄では、半導体株が時間外で弱含み、マイクロン（MU）は時間外で3%超下落。同社CEOのサンジェイ・メロトラ氏はインタビューで、現在の半導体製品の需給不均衡はメモリーメーカーだけの責任ではないと指摘。近年、一部の顧客が価格交渉で極端に値下げを迫り、業界の生産能力投資が不足し、AI産業の爆発的な需要に対応できなかったと述べた。

彼は、2023年に特定の顧客が業界価格を以前の3分の1に大幅に引き下げ、価格暴落によりメモリーサプライヤーはマイナスの粗利率に陥り、業界全体が新たな生産能力に投資する財務的柔軟性を失ったと認めた。

即時相場：

【18：00】米イランが間接的な技術協議を実施、原油・金価格ともに下落 ダウ124ポイント安

【17：00】【AI+Anthropic】米商務省が輸出規制を解除 Anthropicは明日からモデルClaude Fable 5、Mythos 5へのアクセス再開

【16：40】【AAPL】米最高裁がAppleの上告を受理 Epic Games独占禁止法訴訟の「法廷侮辱」判決を審理

【16：30】【トランプ氏】昨年の仮想通貨利益が93億円超、個人総資産は592億円に急増

【16：20】【TSLA】テスラが初のCybercabをテスト 米国はブレーキペダル設置免除を推奨

【16：00】【リストラ】マイクロソフトが大規模リストラ再開か 数千人規模、Xbox部門が直撃

米株市場終値：

AI株が好調。サンディスク（SNDK）は10.9%高、AMD（AMD）は7.7%高、マーベル・テクノロジー（MRVL）は7.3%高、TSMC（TSM）は4.9%高、Nebius（NBIS）は5.8%高、CoreWeave（CRWV）は4.2%高。ただし、マイクロン（MU）は0.8%高にとどまる。

マスク関連株が上昇。テスラ（TSLA）は2.1%高、SpaceX（SPCX）は4.1%高の170.86ドルで終了。

米国債価格は下落。米10年債利回りは4.465%に上昇。米国経済指標が堅調だったため、特にJOLTS求人件数が759.4万件と予想の729.6万件を上回った。同時にインフレ予想のもと、利上げ圧力が高まっている。

米国とイランがドーハで仲介者を通じて対話中。市場は進展を注視し、原油価格は軟調。ニューヨーク原油先物は1%安の70.07ドル、ブレント原油先物は0.3%安の72.92ドル。現物金価格は変わらず、4008.38ドル。

カタール外務省報道官は、米国中東特使ウィットコフ氏とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏がカタールに到着し、調停関係者と交渉の協議を行うが、現時点で米国とイランの高官会談は予定されていないと述べた。

上半期全体では、ダウは8.9%高、S&P500は9.6%高、ナスダックは12.8%高となり、3年連続の上昇を継続。

ビットコインは圧迫され、6万ドルを割り込んで一時58482ドル、日内3%安。コインベース（COIN）は3.6%安、ストラテジー（MSTR）は6.2%安、サークルは17.7%安。

メトロポリタン投資管理は、人工知能（AI）は依然として市場成長の原動力だと指摘。エージェント型AIがインフラ構築段階から実際のビジネス応用に移行するにつれ、企業の設備投資は引き続き支援される。同時に、市場はAIの長期的な発展トレンドから真に恩恵を受ける企業と、主に市場センチメントに依存する銘柄を区別する傾向が強まっている。

香港株、ADRの状況は更新中。詳細は次ページへ。

即時相場：

【14：59】ダウ先物は15ポイント高の52587、S&P500先物は6ポイント高の7506、ナスダック先物は71ポイント（0.2%）高の30124。

【14：59】原油価格は1%安。ニューヨーク原油先物は1.1%安の70ドル、ブレント原油先物は1.4%安の72.14ドル。金価格は堅調。ニューヨーク金先物は0.1%高の4043ドル、現物金は0.3%高の4028ドル。

【14：07】【FRB人事】91年の先例を覆し、米最高裁が大統領による高官解任権限を拡大 FRBの独立性は限定的に保護、クック氏は暫定留任

【12：39】【米株分析】ダウが初の52000ポイント超えで終了 分析：現水準でハイテク株を売り、伝統株を買うのは不適切 AI関連株は引き続き人気と予想

【12：33】【原油相場】モルガン・スタンレーが再び原油価格予想を下方修正、2週間で2回目 第4四半期ブレント原油は80ドルと予想

【11：07】【AAPL】Appleのインド工場（タタ）がハッカー攻撃 iPhone 18実機写真、チップ、サプライヤーリストなどがダークウェブに流出

【09：43】【円相場】円が162円を割り込み、対ドルで4.82円台 40年ぶりの安値 アナリスト：介入しても効果は一時的

【01：32】【META】WhatsAppがユーザー名機能を導入 30億ユーザーが電話番号を公開せずに使用可能に

【00：57】【GOOGL】Google Cloudが研究用AIモデルを提供 医薬品や半導体材料の研究開発を狙う

【00：19】【AAPL】Apple、インドの独占禁止法調査に反論 規制報告書は粗雑すぎると批判

====以下は6月29日の米株市場概況====

月曜日：ナスダックは2%超高、ダウは306ポイント高、円は40年安、トランプ氏：FRB理事クック氏が重要な決定を下さないよう確保する

中東情勢の緩和を受け、投資家が米ハイテク株を買ったため、月曜日の米株市場は堅調。ナスダックは2%超高、ダウは一時435ポイント高。市場はFRB議長ウォッシュ氏の今週のECB年次総会での発言に注目し、今後の金利動向の手がかりを探る。円は対ドルで40年ぶりの安値。

米株市場終値：

ダウ終値は52182ドル、306ポイント高。S&P500は1.18%高、ナスダックは2.07%高。

米最高裁は、トランプ大統領が現在FRB理事クック氏を解任する権限を持たないと判断。金融政策は政治的介入を受けるべきではないと述べた。トランプ氏はソーシャルメディアで応じ、クック氏の訴訟に対して適切な行動を取り、FRBの金融政策問題で彼女が極めて重要な決定を下さないようにすると述べた。

クック氏は声明で、裁判所の判決は健全な経済運営を長年支えてきた原則、すなわちFRBは政治的介入なしに、証拠と独立した判断のみに基づいてすべての政策決定を行うべきであるという原則を再確認したと述べた。

SpaceXは来月ナスダック100指数の構成銘柄に追加され、株価は7.1%高。AIソフトウェア株が際立った。アルファベットは正式にダウ平均の構成銘柄に採用され、株価は4.8%高。テスラは8.5%高。

米企業グループが独占禁止法に基づく集団訴訟を起こし、サムスン、SKハイニックス、マイクロンを提訴。訴状の詳細には、4年間で価格が700%上昇したこと、HBMを名目に従来型DRAMを減産したことなどが含まれる。提訴日は6月25日（先週木曜日）で、メモリー株の急落時期と一致。マイクロンは一時9.6%下落したが、終値は1.1%高に転じた。サンディスク（SNDK）は一時9.4%下落、終値の下落幅は1.9%に縮小。

原告は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが世界のDRAM市場で90%超の圧倒的支配力を利用し、表面的にはAIブームに対応するため高帯域メモリー（HBM）に生産能力を移行すると主張しながら、実際には人為的に不足を創出し、HBMを「煙幕」として従来型DDR3およびDDR4チップの生産量を協調的に削減し、小売市場で深刻な不足を故意に引き起こし、過去4年間で通常DRAMの価格を約700%も高騰させたと主張。原告の経済学的論拠は、健全な競争市場では価格の高騰はメーカーの「増産」を誘引して市場シェアを獲得するはずだが、3社の大手は逆に「共同で供給を縮小」しており、明らかに共同独占の暗黙の了解があるとしている。

一方、最高裁はトランプ大統領に道を開き、連邦取引委員会（FTC）および長年政治から独立していたほとんどの（すべてではないが）機関の高官を自由に解任できるようにした。長年政治的に保護されてきた機関にとって、これは歴史的な転覆である。この判決は、90年近くにわたる先例「ハンフリー執行官事件」を覆すもので、同先例は特定の理由がない限り独立機関の委員を解任できないと定めていた。

トランプ氏はTruth Socialでこの判決を祝し、「大きな勝利」であり、高官を交代させる権限を確認したと述べた。「この歴史的かつ前例のない判決を勝ち取った現職大統領として、この上ない名誉に感じる。これは大統領権限に関する最も重要な判決の一つだ。」

しかし、6対3で下されたこの判決は、連邦準備制度理事会（FRB）を適用除外とした。これは、最高裁がこれまでに示してきた、この中央銀行に対して異なる見方をしているというシグナルと一致する。ジョン・ロバーツ首席判事は、中央銀行には「独自の歴史的伝統」があると述べた。

トランプ氏がイランへの攻撃を思いとどまり、火曜日にドーハで和平協議を再開。ニューヨーク原油先物は2.2%高の70.75ドル、ブレント原油先物は1.61%高の73.15ドルで終了。

米リッチモンド連銀総裁バーキン氏は、現在のインフレは高すぎるが、物価圧力が早期に緩和される兆候があると警告。ホワイトハウス国家経済会議委員長ハセット氏は、木曜日の雇用統計が「またも強い数字」を示す可能性があると述べた。また、AIによる生産性ブームはデフレ効果をもたらすため、現時点で利上げを支持する根拠はそれほど強くないと語った。

米ドル指数は軟化し、0.2%安の101.13。しかし、10年国債利回りは4.381%に上昇。

円は0.14%安の161.98ドル。2024年7月の安値を割り込み、1986年以来の安値。投資家は日本当局が再び円買い介入を行うかどうかに注目。

香港株、ADRの状況は更新中。詳細は次ページへ。

即時相場：

【21：30】ダウは164ポイント高の52040で寄り付き。ナスダックは1.1%高の25578。S&P500は52ポイント高の7406で寄り付き。

【19：17】ダウ先物は168ポイント高、ナスダック先物は1%高、S&P500先物は45ポイント高。

【15：18】ダウ先物は95ポイント高の52304、S&P500先物は37ポイント高の7439、ナスダック先物は219ポイント（0.7%）高の29587。

【15：18】ニューヨーク原油先物は1%高の69.92ドル、ブレント原油先物は0.5%高の72.32ドル。ニューヨーク金先物は0.5%安の4074ドル、現物金は0.7%安の4058ドル。

【15：01】【AI+計算能力】計算能力が需要に追い付かず GoogleがMetaに「水を止める」？ Geminiの使用上限を制限か

【12：44】【メモリー】サムスン、SKハイニックスが10兆ウォン投じてAI半導体拡大か 韓国政府と月曜午後2時に「三大プロジェクト」発表 モーニングスターが生産拡大の懸念を分析

【11：40】【伝統打破】米建国250周年を記念し限定「愛国者パスポート」 トランプ氏が現職大統領として初めてパスポートに登場

【10：46】【AI+Anthropic】オーストリアがEUにAnthropic誘致を提案 米国の輸出規制突破を期待

【10：42】【AAPL】Apple、長鑫存儲からのチップ調達承認を求める？ エンティティリスト回避が目的 郭明錤氏：真実は2027年のメモリー需給ギャップ危機 シティ：長鑫存儲の世界的地位向上

【06：46】【イラン危機】原油価格上昇 Axios：米イランが相互攻撃停止 火曜日にホルムズ海峡交渉

【06：00】ChatGPT開発元OpenAI、上場を来年に延期か AIハードウェア株に圧力 先週金曜日の米株はまちまち、ダウは最大305ポイント下落、ナスダックは5日続落。ダウ終値は51876ドル、44ポイント安。S&P500は0.05%安。ナスダックは0.24%安。

米株市場終値：

先週の米株動向は、詳細は次へ：【米株終値】OpenAI、上場を来年に延期か ナスダックは0.2%安 カシュカリ氏、年内利上げ1回を予想 ダウは44ポイント反落