Тесла, Meta и Anthropic: заказ чипов Samsung на 50 триллионов вон

Автор: Бао Илун; Источник: Wall Street See

Samsung Electronics быстро укрепляет свои позиции в качестве ключевого игрока на рынке полупроводников для ИИ, опираясь на свой контрактный бизнес по производству чипов.

3 июля, как сообщают южнокорейские СМИ, объем невыполненных заказов среднесрочного и долгосрочного характера в подразделении контрактного производства Samsung приближается к 50 трлн вон. После того как в прошлом году Samsung получила заказ на чипы ИИ от Tesla, глобальные технологические гиганты Meta и Anthropic также переключили свои потребности в производстве ASIC на Samsung.

Один представитель отрасли отметил:

С тех пор как в прошлом году Samsung выиграла заказ на чипы ИИ для Tesla, контрактные заказы на полупроводники для ИИ-серверов вступили в стадию полного ускорения.

Благодаря этому рынок ожидает, что контрактный бизнес Samsung выйдет на безубыточность уже в четвертом квартале этого года. Ключевой поддержкой этого расширения заказов является передовой 2-нанометровый техпроцесс Samsung.

Третий AI-ускоритель Meta MTIA 3 и заказной ASIC Anthropic планируется производить с использованием этого техпроцесса. Внешний интерес к 2-нанометровому техпроцессу Samsung резко возрос, что еще больше укрепило ее конкурентные позиции на рынке контрактного производства передовых техпроцессов.

Meta переносит заказы на Samsung, делая ставку на серийное производство 2 нм

Как сообщается со ссылкой на отраслевых экспертов, Meta ведет переговоры с подразделением контрактного производства Samsung о сотрудничестве в области проектирования и производства ASIC следующего поколения на сумму более 10 трлн вон.

Первые два поколения собственного AI-ускорителя Meta MTIA производились TSMC, но начиная с третьего поколения, представленного в этом году, Meta определила Samsung в качестве своего ключевого производственного партнера.

Как сообщается, MTIA 3 будет производиться с использованием самого передового 2-нанометрового техпроцесса Samsung, в объемах порядка сотен тысяч пластин. Представитель Samsung Electronics заявил: «Окончательное решение пока не принято».

За переходом Meta к Samsung стоит стратегическая потребность в масштабном самостоятельном строительстве AI-инфраструктуры.

Meta изучает возможность запуска облачного сервиса по аренде AI-вычислительных мощностей внешним компаниям, и MTIA станет основным чипом, поддерживающим этот бизнес.

В то же время Meta поставила цель построить дата-центры общей мощностью 5 гигаватт к 2030 году, что означает, что полагаться только на внешние поставки чипов станет невозможно.

Для этого Meta запустила высокоскоростной темп разработки новых чипов с итерацией каждые шесть месяцев, планируя в следующем году последовательно выпустить третье, четвертое и пятое поколения.

Для поддержки вышеупомянутого сверхбыстрого цикла разработки Meta также создала механизм совместного проектирования с подразделением System LSI Samsung. Как сообщается, сотрудничество началось уже на ранних стадиях проектирования архитектуры чипов, чтобы восполнить нехватку мощностей собственной инженерной команды Meta в таких сжатых сроках.

Anthropic интернализирует AI-инфраструктуру, Samsung может стать крупнейшим бенефициаром

Как сообщается, американская AI-компания Anthropic также рассматривает возможность разработки заказных ASIC с использованием 2-нанометрового техпроцесса Samsung. Этот шаг рассматривается как часть ее стратегии по снижению зависимости от GPU Nvidia и TPU Google и продвижению «автономизации AI-инфраструктуры».

С точки зрения масштаба инвестиций, Anthropic планирует в долгосрочной перспективе построить AI-дата-центр мощностью около 1 гигаватта, а общий объем соответствующих инвестиций оценивается примерно в 50 миллиардов долларов (около 77 триллионов вон).

Отраслевые аналитики полагают, что около половины этих средств будет направлено на закупку полупроводников для ИИ, а объем инвестиций в полупроводники, включая ASIC, DRAM и NAND Flash, ожидается на уровне около 25 миллиардов долларов (около 39 триллионов вон).

Samsung Electronics, обладающая интегрированными возможностями в области памяти, контрактного производства и передовой упаковки, широко рассматривается как крупнейший потенциальный бенефициар этого цикла закупок AI-чипов Anthropic.

В мае этого года Samsung уже приняла участие в раунде H Anthropic на сумму 65 миллиардов долларов (около 100 триллионов вон), тем самым установив стратегическое партнерство между двумя компаниями.