DOE-NVIDIA-Oracle Süperbilgisayar Anlaşması Teknoloji Yatırımcıları İçin Bir Oyun Değiştirici Olabilir

ABD Enerji Bakanlığı, Nvidia ve Oracle ile Amerika’nın en büyük yapay zeka süperbilgisayarı Solstice’u inşa etmek için büyük bir kamu-özel sektör ortaklığına onay verdi. İşte bunun portföyünüz için neden önemli olduğu.

Anlaşmanın Gerçek Hikayesi

Bu sadece başka bir hükümet sözleşmesi değil. Bu, yapay zeka altyapısının kritik hale geldiğinin ve hesaplama gücü yarışının kızıştığının sinyali. Nvidia, GPU pazarını kontrol ediyor (Blackwell çipleri DOE projesine güç veriyor), Oracle ise OCI bulut altyapısını hızla genişletiyor.

Rakamlar hikayeyi anlatıyor:

• Goldman Sachs yapay zeka benimsemenin ABD ekonomisine $20 trilyon dolar katkı sağlayabileceğini tahmin ediyor
• McKinsey verileri, şirketlerin %88’inin artık düzenli olarak yapay zeka kullandığını gösteriyor (geçen yıl %78 idi)—ama çoğu hâlâ pilot aşamasında
• Bu, henüz erken olduğumuzu ve yapay zeka donanımı ve altyapısına olan talebin sürekli patlayacağını gösteriyor

Kurumsal Harcamaların Neden Hızlandığı

Her iki şirket de milyar dolarlık yatırımlar yapıyor:

• Oracle: OpenAI ile yapay zeka altyapısı için $300 milyar, 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kalan performans yükümlülükleri (RPO) ilk çeyrek FY2026’da %360 artış gösterdi
• Nvidia: OpenAI’ye yeni veri merkezleri için $100 milyar kadar yatırım yapıyor, 10+ gigavat kapasite ile

Bu tür yatırımlar kaybolmaz. Bu, tekrar eden gelir ve kar marjı genişlemesine dönüşür.

Avantajlı Teknoloji ETF’leri

Bu yapay zeka altyapısı patlamasına bireysel hisse seçmeden maruz kalmak istiyorsanız, bu fonlar kazananlara yoğunlaşmış durumda:

Fidelity MSCI Information Technology ETF (FTEC)

• NVDA: %17.61 | ORCL: %2.02
• Yılbaşından beri getiri: +25.8% | Ücret: 8 baz puanı | Zacks Sıralaması: Güçlü Alım
• Varlıklar: 17.41 Milyar $

Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)

• NVDA: %15.18 | ORCL: %3.11
• Yılbaşından beri getiri: +27.5% | Ücret: 8 baz puanı | Zacks Sıralaması: Alım
• Varlıklar: 95.1 Milyar $—en likit seçenek

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

• NVDA: %17.15 | ORCL: %2.34
• Yılbaşından beri getiri: +25.5% | Ücret: 9 baz puanı | Zacks Sıralaması: Alım
• Varlıklar: En geniş kapsama sahip

Pacer Data and Digital Revolution ETF $119B TRFK(

• NVDA: %9.25 | ORCL: %8.67
• Yılbaşından beri getiri: +40.7% | Ücret: 49 baz puanı | Zacks Sıralaması: Alım
• Daha küçük: )308 Milyon $(, ancak veri teması ağırlığı sayesinde daha yüksek büyüme potansiyeli

Sonuç

DOE anlaşması, piyasanın zaten bildiğini doğruluyor: yapay zeka altyapısı bir sonraki büyük yatırım döngüsü. Nvidia ve Oracle gibi şirketler, yapay zeka çağının “kazma ve kürekleri” haline geliyor. Bu trendin devam edeceğine inanıyorsanız )ve harcamalar taahhütleri bunun göstergesi(, bu isimlere yoğunlaşmış teknoloji ETF’leri, bir sonraki benimseme dalgası öncesinde yakından incelenmeye değer olabilir.

Not: Bu, bilgilendirici analizdir, finansal tavsiye değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın ve bir finansal danışmana danışın.