Торгівля ф'ючерсами має три основні складові: механізм важелів, систему маржі та ставку фінансування. П'ять деталей включають вибір типу контракту, вибір платформи, управління позицією, налаштування тейк-профіту та стоп-лос, а також управління емоціями. Нижче наведено детальний опис:

Три основні

• Механізм кредитного плеча: Кредитне плече є ключовою характеристикою торгівлі ф'ючерсами, воно дозволяє трейдерам контролювати великі позиції з меншою кількістю коштів. Наприклад, при 10-кратному кредитному плечі трейдеру потрібно внести лише 10% маржі, щоб отримати позицію, яка дорівнює 10-кратному капіталу. Кредитне плече, підвищуючи прибутки, також може збільшити збитки, тому розумний вибір множника кредитного плеча є важливим етапом контролю ризиків.

• Маржа: включає початкову маржу та підтримуючу маржу. Початкова маржа є мінімальним відсотком маржі, який потрібно виконати під час відкриття позиції, тоді як підтримуюча маржа є мінімальним рівнем маржі, який рахунок повинен підтримувати під час утримання позиції. Якщо цей рівень буде нижчим, це може призвести до примусового ліквідації, що призведе до примусового закриття позиції.

• ставка фінансування: Це унікальний механізм для безстрокових контрактів, що розраховується кожні 8 годин. Коли ціна контракту вища за спотову ціну, довгі позиції повинні сплачувати витрати коротким позиціям, і навпаки, короткі позиції повинні сплачувати довгим позиціям. Позитивне і негативне значення ставки фінансування відображає настрої на ринку, трейдери можуть на основі цього визначити силу довгих і коротких позицій.

П'ять деталей

• Вибір типу контракту: Зазвичай є термінові контракти та безстрокові контракти. Термінові контракти мають фіксовану дату закінчення, при закінченні система примусово закриває позиції за середньою ціною останньої години, що підходить для груп, які потребують хеджування ризиків на спотовому ринку; безстрокові контракти не мають обмежень по терміну, відхилення цін регулюється ставкою фінансування, що підходить для трейдерів на короткий термін. Крім того, існують контракти з U-валютою та контракти з криптовалютою, перші з яких розраховуються в USDT, ризики більш очевидні, а другі використовують BTC як маржу, що надає природні властивості захисту від інфляції.

• Вибір торгової платформи: слід віддавати перевагу таким провідним біржам, як Binance, OKX та іншим, які мають високу безпеку, ліквідність і стабільність, що забезпечує нормальне проведення угод і зменшує ризики, пов'язані з проблемами платформи.

• Управління позицією: дотримуйтесь залізних правил управління капіталом, наприклад, одна угода не повинна перевищувати 5% від загального капіталу, новачкам рекомендується використовувати 2-5 разове кредитне плече, а досвідченим трейдерам не більше 20 разів, щоб уникнути надмірного утримання позицій, що призводить до неконтрольованих ризиків.

• тейк-профіт стоп-лос налаштування: раціональний тейк-профіт стоп-лос є важливими засобами для забезпечення прибутку та контролю збитків. Наприклад, можна встановити стоп-лос на рівні 30% від Маржі, тейк-профіт на досягнення попередньої мети, наприклад, перший тейк-профіт 15%-20%, зменшення позиції на 50%, другий тейк-профіт 30%-50%, закриття позиції тощо.

• Управління емоціями: під час торгівлі потрібно зберігати спокій і раціональність, уникати сліпого слідування за натовпом, емоційної торгівлі. Суворо дотримуватися торгового плану, не піддаватися страху, жадібності та іншим емоціям, досягати єдності знань і дій.