Угода DOE-NVIDIA-Oracle щодо суперкомп'ютера може стати переломним моментом для інвесторів у технології

Міністерство енергетики США щойно схвалило масштабне публічно-приватне партнерство з Nvidia та Oracle для створення Solstice, найбільшого в США суперкомп’ютера штучного інтелекту. Ось чому це важливо для вашого портфеля.

Реальна історія за угодою

Це не просто ще один урядовий контракт. Це сигнал, що інфраструктура штучного інтелекту стає критичною для місії, а гонка за обчислювальною потужністю розігрівається. Nvidia контролює ринок GPU (їхні чипи Blackwell забезпечують роботу проекту DOE), тоді як Oracle масштабує свою хмарну інфраструктуру OCI з неймовірною швидкістю.

Цифри розповідають історію:

• Goldman Sachs оцінює, що впровадження ШІ може додати $20 трильйон до економіки США
• Дані McKinsey показують, що 88% підприємств тепер регулярно використовують ШІ (зростання з 78% минулого року) — але більшість ще на етапі пілотування
• Це означає, що ми ще на початку, і попит на апаратне забезпечення та інфраструктуру ШІ буде продовжувати зростати

Чому корпоративні витрати прискорюються

Обидві компанії роблять багатомільярдні ставки:

• Oracle: підписала $300 мільярдний, 5-річний контракт з OpenAI на інфраструктуру ШІ. Їхні залишкові зобов’язання (RPO) зросли на 360% у порівнянні з минулим роком у Q1 FY2026
• Nvidia: інвестує до $100 мільярдів у OpenAI для нових дата-центрів з потужністю понад 10 гігават

Такі інвестиції не зникають. Вони накопичуються у повторюваний дохід і розширення маржі.

Технологічні ETF, готові до виграшу

Якщо хочете отримати експозицію до цього буму інфраструктури ШІ без вибору окремих акцій, ці фонди мають високий ваговий внесок у переможців:

Fidelity MSCI Information Technology ETF (FTEC)

• NVDA: 17.61% | ORCL: 2.02%
• YTD: +25.8% | Комісія: 8 бп | Рейтинг Zacks: Сильна покупка
• $17.41 млрд активів

Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)

• NVDA: 15.18% | ORCL: 3.11%
• YTD: +27.5% | Комісія: 8 бп | Рейтинг Zacks: Купівля
• $95.1 млрд активів — найліквідніший варіант

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

• NVDA: 17.15% | ORCL: 2.34%
• YTD: +25.5% | Комісія: 9 бп | Рейтинг Zacks: Купівля
• $119B активів — найширший спектр

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK)

• NVDA: 9.25% | ORCL: 8.67%
• YTD: +40.7% | Комісія: 49 бп | Рейтинг Zacks: Купівля
• Менший обсяг ($308M), але з високим потенціалом зростання через вагу теми даних

Висновок

Угода з DOE підтверджує те, що вже знає ринок: інфраструктура ШІ — наступний великий цикл капіталовкладень. Компанії, такі як Nvidia та Oracle, стають “інструментами” епохи ШІ. Якщо ви вірите, що ця тенденція триватиме (і зобов’язання щодо витрат це підтверджують), то технологічні ETF з високою вагою цих компаній можуть бути вартою більш детального розгляду перед наступною хвилею впровадження.

Примітка: Це аналітична інформація, а не фінансова порада. Здійснюйте власні дослідження та консультуйтеся з фінансовим радником перед інвестуванням.