Tại sao các tổ chức đang âm thầm tích lũy HAL

Rothschild & Co vừa ủng hộ Halliburton, đưa ra đánh giá Mua cho cổ phiếu năng lượng này. Nhưng đây là điều khiến chúng tôi chú ý: câu chuyện thực sự không phải là dự báo tăng 8.26% - mà là những gì dòng tiền thông minh thực sự đang làm với danh mục đầu tư của họ.

Những Con Số Quan Trọng

Các nhà phân tích đang định giá HAL ở mức 29,45 USD vào năm tới, tăng từ mức 27,20 USD hôm nay. Không có gì quá bất ngờ. Nhưng hãy xem điều gì đang diễn ra bên trong:

• Doanh thu dự kiến tăng 28,17% lên $28,4B
• Dự báo EPS ở mức 4.61, cho thấy lợi nhuận vững chắc
• 1,625 vị trí tổ chức theo dõi cổ phiếu này

Theo dõi Dòng tiền lớn

Capital Research Global Investors vừa thực hiện một bước đi mạnh mẽ—tăng từ 17K cổ phiếu lên 50M cổ phiếu. Đó là một tăng trưởng phân bổ 224.000%+ chỉ trong một quý. Không phải là lỗi đánh máy. Họ đang thực sự đặt cược lớn vào câu chuyện phục hồi của HAL.

Trong khi đó, quỹ ETF (SCHD) của Schwab và các quỹ chỉ số của Vanguard cũng đang nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể (2.9-3.6% của công ty), mặc dù họ đã giảm bớt sự tiếp xúc gần đây.

Cờ Đỏ Một

Tỷ lệ put/call ở mức 1.09 - hơi giảm giá. Các nhà giao dịch vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Hơn nữa, các tổ chức hiện sở hữu tổng cộng 879.8B cổ phiếu, tăng 6.49% trong quý trước, nhưng đó vẫn là sự tích lũy thận trọng, không phải là FOMO.

Chiến lược: Gió thuận từ lĩnh vực năng lượng + mua vào từ các tổ chức hoạt động + định giá hợp lý = điều này có thể tăng trưởng. Nhưng đây không phải là một cú nhảy vọt - giống như một cược tái cân bằng vững chắc cho các danh mục đầu tư khao khát năng lượng.