Thỏa thuận siêu máy tính DOE-NVIDIA-Oracle có thể là một bước ngoặt cho các nhà đầu tư công nghệ

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa phê duyệt một quan hệ đối tác công-tư lớn với Nvidia và Oracle để xây dựng Solstice, siêu máy tính AI lớn nhất của Mỹ. Đây là lý do tại sao điều này quan trọng đối với danh mục của bạn.

Câu chuyện thực sự đằng sau thương vụ

Đây không chỉ là một hợp đồng chính phủ khác. Nó báo hiệu rằng hạ tầng AI đang trở thành yếu tố chiến lược, và cuộc đua về sức mạnh tính toán đang ngày càng nóng lên. Nvidia kiểm soát thị trường GPU (chip Blackwell của họ cung cấp năng lượng cho dự án của DOE), trong khi Oracle đang mở rộng hạ tầng đám mây OCI với tốc độ chóng mặt.

Các con số kể câu chuyện:

• Goldman Sachs ước tính việc áp dụng AI có thể bổ sung $20 nghìn tỷ vào nền kinh tế Hoa Kỳ
• Dữ liệu của McKinsey cho thấy 88% doanh nghiệp hiện sử dụng AI thường xuyên (tăng từ 78% một năm trước)—nhưng phần lớn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm
• Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn còn sớm, và nhu cầu về phần cứng và hạ tầng AI sẽ tiếp tục bùng nổ

Tại sao chi tiêu của các doanh nghiệp đang tăng tốc

Cả hai công ty đều đang đặt cược hàng tỷ đô la:

• Oracle: Ký hợp đồng trị giá $300 tỷ đô, 5 năm với OpenAI để xây dựng hạ tầng AI. Các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) của họ đã tăng 360% so với cùng kỳ năm trước trong Quý 1 FY2026
• Nvidia: Cam kết đến $100 tỷ đô cho OpenAI để xây dựng các trung tâm dữ liệu mới có công suất hơn 10 gigawatt

Loại đầu tư này không biến mất. Nó tích tụ thành doanh thu định kỳ và mở rộng biên lợi nhuận.

Các quỹ ETF công nghệ phù hợp để hưởng lợi

Nếu bạn muốn tiếp xúc với làn sóng hạ tầng AI này mà không cần chọn từng cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ này nặng về các tên thắng:

Fidelity MSCI Information Technology ETF (FTEC)

• NVDA: 17.61% | ORCL: 2.02%
• Lợi nhuận YTD: +25.8% | Phí: 8 bps | Xếp hạng Zacks: Mua mạnh
• Tài sản: 17.41 tỷ USD

Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)

• NVDA: 15.18% | ORCL: 3.11%
• Lợi nhuận YTD: +27.5% | Phí: 8 bps | Xếp hạng Zacks: Mua
• Tài sản: 95.1 tỷ USD—lựa chọn thanh khoản cao nhất

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

• NVDA: 17.15% | ORCL: 2.34%
• Lợi nhuận YTD: +25.5% | Phí: 9 bps | Xếp hạng Zacks: Mua
• Tài sản: lớn nhất—phạm vi tiếp xúc rộng nhất

Pacer Data and Digital Revolution ETF $119B TRFK(

• NVDA: 9.25% | ORCL: 8.67%
• Lợi nhuận YTD: +40.7% | Phí: 49 bps | Xếp hạng Zacks: Mua
• Quy mô nhỏ hơn )308 triệu USD(, nhưng tiềm năng tăng trưởng cao hơn do trọng số theo chủ đề dữ liệu

Kết luận

Thỏa thuận của DOE xác nhận điều thị trường đã biết: hạ tầng AI là chu kỳ đầu tư lớn tiếp theo. Các công ty như Nvidia và Oracle đang trở thành “đạo cụ” của kỷ nguyên AI. Nếu bạn tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục )và các cam kết chi tiêu cho thấy điều đó(, các quỹ ETF công nghệ nặng về các tên này có thể đáng để xem xét kỹ hơn trước khi làn sóng áp dụng tiếp theo diễn ra.

Lưu ý: Đây chỉ là phân tích thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính trước khi đầu tư.