Yêu quý sự sống, toàn bộ kho bạc vào cổ phiếu Mỹ!

Một nhà đầu tư thành công, 85% nhờ vào việc phân bổ tài sản đúng cách, 10% đến từ khả năng lựa chọn mục tiêu đầu tư, 5% phải nhờ vào sự ban phước của Chúa.
—William Sharp

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ gần đây đã cập nhật cấu trúc phân bố tài sản tài chính có thể đầu tư toàn cầu. Dữ liệu của họ bao gồm các loại hình như cổ phiếu, trái phiếu, vàng, vốn tư nhân, bất động sản và tài sản tiền điện tử, với tổng quy mô khoảng 260 triệu tỷ USD.

Báo cáo này đã loại trừ bất động sản sử dụng cá nhân, tập trung vào các tài sản tài chính "có thể đầu tư, có thể lưu thông".

Theo phân loại, tài sản đầu tư toàn cầu chủ yếu được cấu thành từ các loại sau:
-- Cổ phiếu toàn cầu: 49%
-- Trái phiếu toàn cầu: 37%. Trong đó, hơn một nửa là trái phiếu chính phủ.
-- Vàng: 6%
-- Thị trường tư nhân: 5%
-- Bất động sản: 2%
-- Tài sản mã hóa: 1%

Điều này có nghĩa là, thị trường vốn truyền thống (cổ phiếu cộng với trái phiếu) vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, tổng cộng đạt 86%.

Mặc dù tài sản tiền điện tử đang rất nóng, nhưng về quy mô tổng thể, chúng vẫn chỉ đóng vai trò bên lề, chỉ chiếm 1%.

Từ góc độ toàn cầu, tỷ trọng của các khối hàng đầu như sau:
-- Công nghệ: 28%
-- Tài chính: 17%
-- Công nghiệp: 11%
-- Chi tiêu không cần thiết: 11%
-- Khác: 33%

Công nghệ và tài chính chiếm gần 45% tổng thể, đã trở thành nguồn thu nhập chính của vốn toàn cầu.

Mỹ gần như đang ở vị trí "áp đảo" trong tài sản toàn cầu!

Trong số các cổ phiếu toàn cầu, tỷ lệ giá trị thị trường của Mỹ chiếm 64%, cao hơn nhiều so với châu Âu (11%), Nhật Bản (5%) và các khu vực khác ở châu Á (12%). Nói cách khác, cổ phiếu Mỹ gần như chiếm hai phần ba của thị trường cổ phiếu toàn cầu.

Trong tổng số trái phiếu toàn cầu, trái phiếu Mỹ chiếm 43%, dẫn đầu so với châu Âu (29%) và châu Á (21%).

Hệ thống đô la Mỹ là điểm neo cho việc phân bổ vốn toàn cầu. Nếu bỏ qua tài sản đô la trong danh mục đầu tư, tức là đã lệch khỏi trọng số thị trường toàn cầu.

Sự tập trung này có nghĩa là: Các nhà đầu tư toàn cầu thực sự cùng nhau đặt cược vào nền kinh tế Mỹ, hệ thống đô la và chu kỳ công nghệ. Một khi thị trường Mỹ xảy ra biến động hệ thống, hiệu ứng lan truyền sẽ khó tránh khỏi.

Đối với các nhà đầu tư thông thường, lõi phân bổ tài sản của chúng tôi vẫn nằm ở Mỹ, vì tài sản USD cung cấp lợi nhuận ổn định và tính thanh khoản.

Trong số tài sản bằng đô la Mỹ, tỷ suất sinh lợi hàng năm dài hạn của thị trường chứng khoán Mỹ không chỉ cao hơn trái phiếu chính phủ Mỹ mà còn vượt xa bất kỳ thị trường chứng khoán nào khác của quốc gia hoặc khu vực nào.

Là một nhà đầu tư bình thường, lời khuyên của tôi là: Yêu quý cuộc sống, đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu Mỹ!