Cách đầu tư cổ phiếu Nhật Bản qua chỉ số Nikkei 225: Hướng dẫn dành cho nhà đầu tư mới

Chỉ số Nikkei 225 là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Chỉ số Nikkei 225 là một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe của thị trường chứng khoán Nhật Bản nói chung, bao gồm cổ phiếu từ 225 công ty hàng đầu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, chẳng hạn như Hitachi, Fujitsu, Panasonic, Sharp và Toyota.

Chỉ số này có một lịch sử lâu đời. Có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9 năm 1950 (Hơn 70 năm trước) Nó được coi là chỉ số chứng khoán lâu đời nhất ở châu Á. Tính toán sau đó được chuyển cho tờ Nihon Keizai Shimbun. (The Nikkei) Từ năm 1970

Lịch sử giá và biến động của Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 đạt đỉnh ở mức 38.916 điểm vào cuối tháng 12 năm 1989 trong thời kỳ bong bóng thị trường, nhưng sau cuộc khủng hoảng dưới chuẩn ở Hoa Kỳ, nó đã giảm xuống còn 7.568 điểm vào cuối tháng 2 năm 2009.

Mới nhất Ngày 17/12/2025, chỉ số này tăng lên 49.512,28 điểm, tăng 0,26% tương đương 128,99 điểm so với ngày trước đó.

Cơ chế tính toán của Nikkei 225 là gì?

Chỉ số Nikkei 225 được tính bằng phương pháp chỉ số gia quyền giá từ 225 cổ phiếu, với giá trị chỉ số được cập nhật 5 giây một lần trong phiên giao dịch.

Công thức tính cơ bản:

• Giá cổ phiếu điều chỉnh = giá cổ phiếu × Hệ số điều chỉnh giá (PAF)
• Giá trị chỉ số = Tổng giá cổ phiếu được điều chỉnh theo ÷ số (Ước)

Điều này là do mỗi cổ phiếu Nhật Bản có một mức giá khác nhau đáng kể. (Một số được giao dịch với giá 50 yên, một số ở mức 50.000 yên.) Trước đó, Nikkei đã sử dụng hệ thống “mệnh giá giả định” để điều chỉnh giá.

Những ngành nào tạo nên Nikkei 225?

Chỉ số Nikkei 225 bao gồm các cổ phiếu từ 36 ngành được tổ chức thành 6 loại chính tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2025:

Tập đoàn công nghệ (52.03%)

• Bao gồm dược phẩm, máy móc điện, ô tô, thiết bị đo đạc chính xác và thông tin liên lạc.
• Tỷ lệ lớn nhất trong nhóm. Gần một nửa chỉ số

Sản phẩm tiêu dùng (22.36%)

• Thực phẩm, thủy sản, bán lẻ và dịch vụ

Nhóm vật liệu (12.69%)

• Khai thác mỏ, dệt may, hóa chất Giấy, dầu mỏ, cao su, thủy tinh và thép

Sản phẩm vốn và các sản phẩm khác (8.46%)

• Xây dựng Máy móc Đóng tàu, Bất động sản

Tập đoàn tài chính (2.39%)

• Ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm

Giao thông vận tải và tiện ích (1.56%)

• Đường sắt, giao thông đường bộ, vận tải thủy, năng lượng

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu để đưa vào chỉ số

Việc lựa chọn cổ phiếu để đưa vào chỉ số Nikkei 225 dựa trên hai tiêu chí:

1. Đánh giá hàng năm (Đánh giá định kỳ) Thực hiện hai lần một năm. (Tháng Giêng và tháng Bảy) Nó có hiệu lực vào tháng Tư và tháng Mười, được lựa chọn dựa trên hai yếu tố:

• Thanh khoản: Được đo lường bằng doanh thu tổng thể và biến động giá.
• Cân công nghiệp: để chỉ số có thể đại diện tốt cho toàn bộ thị trường.

2. Thay thế đặc biệt (Thay thế bất thường) Nó xảy ra khi cổ phiếu trong một chỉ số bị loại bỏ khỏi thị trường do sáp nhập hoặc biến động thị trường. Việc lựa chọn tuân theo các tiêu chí tương tự và phải từ cùng ngành với cổ phiếu ban đầu.

Những yếu tố nào thúc đẩy giá chỉ số?

Chuyển động của Nikkei 225 dựa trên 8 yếu tố chính:

1. Kinh tế toàn cầu Nhật Bản tập trung xuất khẩu Xuất khẩu hàng hóa lớn nhất là sang Hoa Kỳ và thứ hai là Trung Quốc. Điều kiện kinh tế của cả hai nước ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Nhật Bản.

2. Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản (GDP) Một sự mở rộng kinh tế tốt sẽ làm cho công ty có lợi nhuận cao hơn. Điều này có tác động tích cực đến giá cổ phiếu.

3. Chính sách tiền tệ Các chính sách nới lỏng và lãi suất thấp giúp giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận.

4. Chính sách tài khóa Đầu tư lớn của chính phủ và thuế thấp sẽ kích thích nền kinh tế.

5. Điều kiện của từng ngành nghề Đặc biệt là ngành công nghệ, chiếm 52% chỉ số. Bị ảnh hưởng bởi lạm phát và rào cản thương mại

6. Hiệu quả hoạt động của Công ty Hiệu suất của 225 công ty trong chỉ số ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu.

7. Tỷ giá hối đoái Yên Đồng yên mạnh lên khiến hàng hóa Nhật Bản trở nên đắt đỏ trên thị trường quốc tế. Tác động tiêu cực đến doanh số bán hàng Mặt khác Đồng yên yếu hơn thúc đẩy xuất khẩu.

8. Giá dầu thế giới Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu. Giá dầu cao sẽ làm tăng chi phí sản xuất.

Tại sao nên đầu tư vào Chỉ số Nikkei 225?

Lợi ích 1: Sở hữu cổ phần từ một công ty khổng lồ Thay vì mua cổ phiếu Nhật Bản riêng lẻ, các nhà đầu tư có thể kết nối toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản thông qua một chỉ số duy nhất. Nếu bạn tin rằng nền kinh tế Nhật Bản sẽ phát triển tốt, bạn sẽ không thể làm như vậy.

Lợi ích 2: Tính thanh khoản cao Điều này là do cổ phiếu được lựa chọn dựa trên tiêu chí thanh khoản cao. Giao dịch có chênh lệch giá mua-bán hẹp và tác động giá thấp, dẫn đến chi phí giao dịch thấp.

Lợi ích 3: Đa dạng hóa Đầu tư ra nước ngoài làm giảm nguy cơ các vấn đề trong nước. Khi thị trường Thái Lan gặp vấn đề chính trị, chỉ số Nikkei 225 có thể không bị ảnh hưởng nhiều.

Tuy nhiên, đầu tư vào Nikkei 225 có mức độ rủi ro cao. Chỉ số này là một trong những chỉ số biến động nhất trên thị trường và sự biến động cao này mang lại khả năng thu được lợi nhuận lớn, nhưng cũng có nguy cơ thua lỗ lớn.

Làm thế nào để đầu tư vào Nikkei 225, các lựa chọn là gì?

Ngoài việc mua cổ phiếu Nhật Bản riêng lẻ, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư thông qua các sản phẩm tài chính theo dõi các chỉ số theo hai cách.

Lựa chọn 1: Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF) Nhiều công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ sẵn sàng đầu tư vào các quỹ tương hỗ dựa trên chỉ số. Nikkei 225 như KT-JPFUND-A Krung Thai và TMPJE của TMBAM Eastspring

Phương pháp này phù hợp với người mới bắt đầu và những người không muốn chấp nhận rủi ro cao, vì đầu tư vào quỹ tương hỗ tương đương với việc nắm giữ 225 công ty niêm yết cùng một lúc.

Các rủi ro cần lưu ý bao gồm:

• Rủi ro hoạt động của tổ chức phát hành
• Rủi ro thanh khoản của quỹ
• Rủi ro ngoại hối
• Rủi ro không thể tiếp tục đầu tư vào quỹ

Phương án 2: Hợp đồng chênh lệch (CFD) CFD là công cụ cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ biến động giá mà không cần sở hữu tài sản thực tế. Chỉ cần giữ lời hứa.

Ví dụ: 1 đến 100 có nghĩa là ký quỹ 100 baht có thể suy đoán vào chỉ số 10.000 baht. Nếu chỉ số tăng 1%, bạn kiếm được lợi nhuận 1% của 10.000 = 100 baht, nhưng nếu nó giảm 1%, bạn sẽ mất 100 baht, tương đương với việc mất tất cả số tiền ký quỹ.

Thuận lợi:

• Vốn ban đầu thấp
• Khả năng sinh lời cao

Nhược điểm:

• Nguy cơ rất cao
• Phù hợp với những người am hiểu thị trường và có kinh nghiệm.
• Biến động nhỏ có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng

Nó có thể được đầu tư thông qua các nền tảng như Mitrade và các nhà môi giới khác.

Nói chung, các nhà đầu tư mới bắt đầu nên bắt đầu với ETF để giảm rủi ro, trong khi những người có kinh nghiệm và hiểu rõ về thị trường có thể xem xét CFD để có khả năng sinh lời cao hơn.