Sau khi Nhật Bản tăng lãi suất, biến động thị trường trở nên dữ dội hơn: Sự phân hóa chính sách của các ngân hàng trung ương toàn cầu trở thành tâm điểm

Chính sách vĩ mô đối mặt bước ngoặt quan trọng

Quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã gây ra những làn sóng trong thị trường tài chính toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Ôtsuki Katayama, cho biết sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất, đồng yên lại chịu áp lực giảm giá, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để đối phó với biến động quá mức của tỷ giá hối đoái. USD/JPY trong 24 giờ đã tăng 1.39%, lập mức mới gần 158.0, mặc dù rủi ro đóng vị thế chênh lệch lãi suất đã giảm bớt, nhưng những lo ngại dài hạn vẫn còn tồn tại.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản sau hành động của ngân hàng trung ương đã vượt qua 2%, đạt mức cao nhất kể từ năm 1999. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chuẩn 10 năm của Mỹ tăng lên 4.15%, cao hơn 3 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó. Thị trường trái phiếu toàn cầu biến động mạnh phản ánh sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong chính sách của các ngân hàng trung ương các quốc gia.

Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, triển vọng cắt giảm lãi suất thay đổi

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu thận trọng. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Williams, nhấn mạnh rằng hiện tại không cần thiết phải điều chỉnh thêm lãi suất, cho rằng mức cắt giảm đã đưa chính sách về mức phù hợp. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Cleveland, Harker, còn rõ ràng hơn khi nói rằng trong vài tháng tới, không cần điều chỉnh phạm vi lãi suất mục tiêu. Điều này đối lập rõ ràng với hành động tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự báo chính sách tiền tệ toàn cầu sẽ tiếp tục phân hóa, chi phối xu hướng thị trường.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 12 của Mỹ yếu hơn dự kiến, dữ liệu cuối cùng của Đại học Michigan tăng lên 52.9, thấp hơn dự đoán 53.5. Chỉ số hiện tại giảm xuống 50.4, mức thấp lịch sử, cho thấy người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về triển vọng kinh tế.

Phản ứng kỹ thuật của thị trường chứng khoán mạnh mẽ, điểm sáng trong thị trường hàng hóa

Ba chỉ số chính của Mỹ đồng loạt tăng trong tuần thứ Sáu, Dow Jones tăng 0.38%, S&P 500 tăng 0.88%, Nasdaq mạnh mẽ hơn với mức tăng 1.31%. Ngày thứ Sáu là ngày hợp đồng kỳ hạn của bốn kỳ hạn của thị trường chứng khoán Mỹ đáo hạn, tổng giá trị hợp đồng đến hạn đạt 7.1 nghìn tỷ USD, thúc đẩy hoạt động giao dịch sôi động.

Về cổ phiếu, cổ phiếu Oracle dẫn đầu tăng 6.6%, Nvidia và Broadcom lần lượt tăng 3.9% và 3.2%, Nvidia là thành phần mạnh nhất của Dow Jones. Ngược lại, cổ phiếu Nike tại Trung Quốc giảm 10.5% do hoạt động kinh doanh không tốt.

Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0.61%, DAX 30 của Đức tăng 0.37%, CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0.01%.

Trong thị trường hàng hóa, giá bạc được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư và nguồn cung thắt chặt, vượt qua mức 67.0 USD để lập đỉnh lịch sử. Vàng kết thúc ngày thứ hai liên tiếp bằng hình dạng sao thẳng, hiện ở mức 4338.6 USD/oz, tăng 0.14%. Dầu WTI tăng 1.14%, đạt 56.5 USD/thùng.

Cảm xúc hoảng loạn giảm, tài sản mã hóa thể hiện sức bền

Chỉ số sợ hãi VIX giảm mạnh 11.57%, phản ánh sự trở lại của khẩu vị rủi ro trên thị trường. Trong thị trường tiền mã hóa, Bitcoin hiện ở mức 91140 USD, tăng 1.36% trong 24 giờ; Ethereum ở mức 3140 USD, tăng 1.10% trong 24 giờ. Sự ổn định của thị trường mã hóa phản ánh sự phục hồi của các tài sản truyền thống.

Trong thị trường Hồng Kông, hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng đóng cửa ở 25843 điểm, cao hơn 152 điểm so với ngày hôm qua. Chỉ số quốc gia (GCSI) hợp đồng tương lai đêm đạt 8958 điểm, cao hơn 57 điểm.

Đồng USD tiếp tục mạnh, phân hóa trong thị trường ngoại hối

Chỉ số USD tăng 0.3% lên 98.7, duy trì đà mạnh. EUR/USD giảm nhẹ 0.12%, đồng USD vẫn giữ ưu thế so với các đồng tiền chính khác.

Chính sách mới tập trung vào khám phá mặt trăng, quản lý công nghệ ngày càng nghiêm ngặt

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành lệnh hành pháp về không gian, tuyên bố ưu tiên đạt mục tiêu đưa người lên mặt trăng vào năm 2028, sau đó xây dựng căn cứ trên mặt trăng, tạm hoãn nhiệm vụ lên sao Hỏa. Động thái này nhằm cạnh tranh với kế hoạch khám phá mặt trăng của Trung Quốc. Chủ tịch NASA mới, Isaacman, nhấn mạnh trong lễ nhậm chức rằng sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực không gian.

Trong lĩnh vực công nghệ, Quốc hội Mỹ, đặc biệt là phe Cộng hòa, kêu gọi kiểm soát xuất khẩu chip AI như bán quân sự, mọi bộ xử lý đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn nhất định sẽ bị kiểm soát chặt chẽ. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh công nghệ và địa chính trị đang ngày càng phức tạp hơn.