Lựa chọn 5 cuốn sách cần đọc trước khi bắt đầu đầu tư cổ phiếu năm 2025

Nhà đầu tư chứng khoán mới cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào thị trường thực bằng cách nghiên cứusách chơi chứng khoánđúng đắn, đây là vũ khí quan trọng giúp nhà đầu tư tránh những sai lầm và khám phá phong cách đầu tư của chính mình

Tổng hợp 5 cuốn sách chơi chứng khoán đáng để học tập trong năm 2025

1. “Nuôi dưỡng cổ phiếu để đạt hiệu quả bền vững” - anh Kavi Chukijkasem

Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Cuốn sách này là điểm khởi đầu tuyệt vời cho những người mới bắt đầu đi sâu vào thế giới đầu tư. Anh Kavi, một nhà phân tích hàng đầu của Thái Lan, trình bày ý tưởng Value Investor qua ngôn ngữ súc tích và dễ hiểu, xen kẽ các ví dụ thực tế từ thị trường chứng khoán Thái, giúp người đọc nắm rõ kiến thức phân tích cổ phiếu trong một cuốn sách duy nhất.

Nội dung bao quát từ khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, các yếu tố định lượng như tỷ suất lợi nhuận, đến việc định giá cổ phiếu qua các tỷ số P/E, P/BV thực tế. Cuốn sách này rất hiệu quả cho người mới bắt đầu xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc.

Phù hợp cho: Người mới bước vào thị trường chứng khoán và muốn xây dựng nền tảng kiến thức

Điểm nổi bật: Ngôn ngữ tiếng Thái dễ hiểu, có ví dụ rõ ràng về cổ phiếu Thái

2. “The Intelligent Investor” - Benjamin Graham (bản dịch tiếng Việt)

Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐

Cuốn sách này được xem là kinh điển của đầu tư giá trị. Graham, người đặt nền móng cho phương pháp Value Investing, mô tả cách đầu tư vững chắc phù hợp cho hai nhóm nhà đầu tư: một là những người muốn lợi nhuận thấp nhưng an toàn cao, hai là những người sẵn sàng dành thời gian và kiến thức cho việc đầu tư.

Graham đã tạo ra lợi nhuận trung bình 20% mỗi năm từ 1936-1956, cao hơn mức thị trường 12.2%. Đây là nền tảng của lý thuyết ông phát triển. Nguyên tắc chính của Graham là phân tích dựa trên lý trí, tránh cảm xúc và hạn chế đầu cơ.

Phù hợp cho: Nhà đầu tư đã có nền tảng kiến thức khá

Điểm nổi bật: Có hệ thống đầu tư rõ ràng và có thể áp dụng thực tế

Hạn chế: Ngôn ngữ khá khó, cách diễn đạt trong một số câu tiếng Thái gây hiểu nhầm, nội dung có thể đã lạc hậu do viết cách đây hơn 70 năm

3. “Phân tích: Chiến lược chơi cổ phiếu trong thời khủng hoảng” - Dr. Nivesh Hemwachirawarakorn

Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Dr. Nivesh trình bày ý tưởng Value Investing phù hợp với thị trường Thái và truyền đạt sâu sắc cho người Thái hiểu rõ. Cuốn sách như chia sẻ kinh nghiệm thực tế, dạy rằng tìm cơ hội từ khủng hoảng quan trọng thế nào trong đầu tư.

Nội dung giúp nhà đầu tư tìm ra phong cách của riêng mình, dùng ví dụ thực tế từ cổ phiếu Thái, giúp hình dung rõ ràng hơn về quá trình đầu tư. Đầu tư theo ý tưởng của Dr. Nivesh là mua doanh nghiệp tốt, giữ lâu dài trên 10 năm.

Phù hợp cho: Mọi người quan tâm bắt đầu đầu tư chứng khoán, đặc biệt là muốn ví dụ thực từ cổ phiếu Thái

Điểm nổi bật: Ví dụ là cổ phiếu Thái, ngôn ngữ rõ ràng, triết lý đầu tư vững chắc

4. “One Up On Wall Street” - Peter Lynch & John Rothchild

Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐

Peter Lynch, quản lý quỹ Magellan danh tiếng, mô tả cách chọn cổ phiếu tiềm năng cao, chia các cổ phiếu thành 6 loại: cổ phiếu tăng chậm, mạnh mẽ, tăng nhanh, chu kỳ, hồi phục, tài sản nhiều.

Chiến lược của Lynch là tìm “Tenbagger” hay cổ phiếu mang lại lợi nhuận gấp 300%. Cuốn sách phù hợp cho người muốn nghiên cứu phân tích dựa trên yếu tố cơ bản sâu sắc, nội dung rõ ràng và không nhàm chán.

Phù hợp cho: Người đã có kinh nghiệm thị trường hoặc muốn học kỹ thuật chọn cổ phiếu nâng cao

Điểm nổi bật: Đa dạng các loại cổ phiếu, nội dung dễ hiểu, thú vị

Hạn chế: Ví dụ là cổ phiếu nước ngoài, bản dịch tiếng Việt có thể khó hiểu một số câu

5. “Buffettology” - Mary Buffett & David Clark

Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐

Cuốn sách này tiết lộ kỹ thuật đầu tư của Warren Buffett qua góc nhìn của những người từng gần gũi với ông. Nội dung chia thành 2 phần: đánh giá chất lượng cổ phiếu và tính toán bằng phương pháp DCF (Discount Cash Flow), kỹ thuật này nâng cao hơn.

Buffett sử dụng nguyên tắc đầu tư kết hợp từ Benjamin Graham và Charlie Munger cùng kinh nghiệm của chính mình, khiến chiến lược của ông khác biệt hoàn toàn so với các nhà đầu tư khác.

Phù hợp cho: Nhà đầu tư đã học các nguyên tắc đầu tư và muốn nghiên cứu sâu hơn

Điểm nổi bật: Nội dung không quá phức tạp, phần công thức dễ hiểu, trình bày rõ ràng

Hạn chế: Nội dung phù hợp cho đầu tư dài hạn, nhiều yếu tố cần xem xét, độ phức tạp khá cao

Cách chọnsách chơi chứng khoán phù hợp với bạn

Tại sao việc họcsách chứng khoán lại quan trọng?

Việc chuẩn bị tốt trước khi vào thị trường chứng khoán giống như trang bị áo giáp, qua việc học hỏi kinh nghiệm của các nhà đầu tư khác qua sách giúp bạn tránh những sai lầm người khác đã từng mắc. Dù không thể tránh hoàn toàn các sai lầm mới, ít nhất bạn đã biết cách đúng đắn để đầu tư.

Có thể đầu tư mà không đọc sách không?

Nếu không đọc sách chơi chứng khoán, việc đầu tư trực tiếp sẽ khá khó khăn. Tuy nhiên, bạn có thể xem xét đầu tư qua quỹ mở, nơi quản lý quỹ sẽ thay bạn quản lý. Dù chọn phương pháp nào, việc học từ sách vẫn rất quan trọng để hiểu rõ cơ chế hoạt động của thị trường.

Hầu hết nhà đầu tư có kinh nghiệm đã có phong cách đầu tư riêng, học từ sách và thực hành thực tế. Nếu bạn là người mới, nên chọn đọc sách của các nhà phân tích Thái, vì cách giải thích và ví dụ phù hợp hơn với bối cảnh thị trường chứng khoán Thái.

3 chiến lược chính để chiến thắng thị trường chứng khoán dài hạn

1. Đúng thời điểm thị trường (Market Timing): khả năng chọn thời điểm mua bán phù hợp, áp dụng cho cả đầu tư dài hạn và ngắn hạn

2. Lựa chọn tài sản (Asset Selection): chọn cổ phiếu và tài sản có tiềm năng tăng trưởng, nếu chọn tài sản không gia tăng giá trị sẽ bị lỗ do lạm phát

3. Phân bổ tài sản (Asset Allocation): đầu tư cân đối vào trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt theo tỷ lệ phù hợp, giúp giảm rủi ro và tăng trưởng bền vững cho danh mục

Các bước bắt đầu đầu tư chứng khoán sau khi đọc sách

Bước 1 - Nâng cao kiến thức cơ bản: chọn sách đầu tư dễ hiểu như “Nuôi dưỡng cổ phiếu để đạt hiệu quả bền vững” để xây dựng nền tảng vững chắc hơn

Bước 2 - Thử nghiệm bằng tài khoản ảo: dùng nền tảng mô phỏng để tích lũy kinh nghiệm trước khi đầu tư thật

Bước 3 - Bắt đầu từ dễ đến khó: đầu tư vào chỉ số chứng khoán trong nước trước, sau đó mở rộng sang từng cổ phiếu và cổ phiếu quốc tế

Bước 4 - Học hỏi liên tục: từ từ nghiên cứu các sách đầu tư nâng cao để nâng cao kỹ năng

Tóm lại

Việc họcsách chơi chứng khoán quan trọng hơn là chỉ theo dõi biến động giá, vì nó giúp xây dựng hiểu biết thực sự về đầu tư. Mỗi nhà đầu tư sẽ khám phá phong cách của riêng mình qua việc đọc và thực hành. Hãy bắt đầu từ những cuốn sách cơ bản rồi nâng cao dần, vì thành công trong đầu tư bắt đầu từ sự chuẩn bị tốt và kiến thức vững chắc