深潮 TechFlow 消息，7 月 3 日，据潮向研究，摩根士丹利 7月 2 日发布 NAND 行业展望报告，测算 AI 相关 NAND 需求 2027 年同比增速约 60%，带来 9%供需缺口，缺口有望延续到 2027 年。报告同时指出，二季度连续涨价后消费电子端出现实际订单削减，模组厂和渠道商库存上升，消费级产品定价可能见顶，而服务器端需求靠长期供货协议维持强劲。
本次更新中，江波龙目标价从 300 元人民币上调至 673 元人民币，群联电子从 2248 台币上调至 2588 台币，两者评级均维持中性；慧荣科技目标价从 155 美元上调至 400 美元，评级同步上调，理由是企业级 SSD和 AI 服务器启动盘业务扩张。大摩认为 2028 年供需能否收紧，关键变量是中国厂商长江存储的产能扩张节奏。
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大摩上调三只 NAND 标的目标价，AI 消费两端出现分化
深潮 TechFlow 消息，7 月 3 日，据潮向研究，摩根士丹利 7月 2 日发布 NAND 行业展望报告，测算 AI 相关 NAND 需求 2027 年同比增速约 60%，带来 9%供需缺口，缺口有望延续到 2027 年。报告同时指出，二季度连续涨价后消费电子端出现实际订单削减，模组厂和渠道商库存上升，消费级产品定价可能见顶，而服务器端需求靠长期供货协议维持强劲。
本次更新中，江波龙目标价从 300 元人民币上调至 673 元人民币，群联电子从 2248 台币上调至 2588 台币，两者评级均维持中性；慧荣科技目标价从 155 美元上调至 400 美元，评级同步上调，理由是企业级 SSD和 AI 服务器启动盘业务扩张。大摩认为 2028 年供需能否收紧，关键变量是中国厂商长江存储的产能扩张节奏。