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福瑞祥和
2026-07-10 04:48:33
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涨250%，市场在定价「去风险溢价」。但别忘了，2500亿投下去，折旧、人力、能源成本都比亚洲高一大截。长期看，要么美国政府持续补贴，要么终端产品涨价，要么利润率被压缩——这是结构性的，不是周期性的。
90年代日本半导体也试过本土化，最后还是输给了成本和效率。这次能不能成，看的是政策持续性和技术迭代速度。我倾向于认为，未来十年会是「区域化供应链+溢价共存」的格局，不会回到2010年代那种全球一体化了。
#美股AI概念股普涨
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奇奇皮皮
· 10小时前
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招财锦宝
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$MU 涨250%，市场在定价「去风险溢价」。但别忘了，2500亿投下去，折旧、人力、能源成本都比亚洲高一大截。长期看，要么美国政府持续补贴，要么终端产品涨价，要么利润率被压缩——这是结构性的，不是周期性的。
90年代日本半导体也试过本土化，最后还是输给了成本和效率。这次能不能成，看的是政策持续性和技术迭代速度。我倾向于认为，未来十年会是「区域化供应链+溢价共存」的格局，不会回到2010年代那种全球一体化了。
#美股AI概念股普涨