سجلت CrowdStrike و Palo Alto Networks أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الجلسة يوم الاثنين قبل أن تتراجع يوم الثلاثاء، مختتمة موجة صعود شهدت ارتفاع أسهم الأمن السيبراني بنسبة 68% و88% على التوالي منذ بداية العام. يأتي هذا الصعود بعد إعادة توازن المحفظة من قبل CNBC Investing Club، الذي خفض حيازته من CrowdStrike إلى حوالي 4% يوم الاثنين ومن Palo Alto Networks إلى حوالي 2% الأسبوع الماضي. يعكس تعافي الأسهم أداء قطاع رقائق الذاكرة، حيث يرسم المحللون أوجه تشابه بين اختناقات عرض النطاق الترددي للذاكرة عالية السرعة في البنية التحتية لأجهزة الذكاء الاصطناعي والدور الحاسم الذي يلعبه الأمن السيبراني في تمكين اعتماد آمن للذكاء الاصطناعي. تعافت كلتا الشركتين من أدنى مستوياتهما في 52 أسبوعاً عند حوالي 86 دولاراً (CrowdStrike، أواخر فبراير) و139 دولاراً (Palo Alto Networks، أواخر فبراير) بعد أن تم تصنيفهما في البداية ضمن أسهم برامج المؤسسات ضعيفة الأداء. تسارع التحول في تصور السوق بعد كشف Anthropic في أبريل عن Project Glasswing، الذي جمع 11 منظمة بما في ذلك شركتي الأمن السيبراني لتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي.
سجلت CrowdStrike و Palo Alto Networks مكاسب منذ بداية العام
ارتفعت أسهم CrowdStrike بنسبة 68% منذ بداية العام، بينما تقدمت Palo Alto Networks بنسبة 88% خلال الفترة نفسها. اشترى CNBC Investing Club كمية كبيرة من CrowdStrike في مارس، بعد وقت قصير من وصول السهم إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعاً عند حوالي 86 دولاراً للسهم في أواخر فبراير. قام النادي بتخفيض حيازته من Palo Alto Networks في أبريل عند حوالي 40 دولاراً للسهم فوق أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً البالغ 139 دولاراً من أواخر فبراير. سجل كلا السهمين أعلى مستوياتهما على الإطلاق خلال الجلسة يوم الاثنين قبل أن يتراجعا يوم الثلاثاء.
أسهم رقائق الذاكرة تتفوق على أداء قطاع الأمن السيبراني
سجلت شركات تصنيع رقائق الذاكرة مكاسب تجاوزت أسهم الأمن السيبراني منذ بداية العام. ارتفعت Sandisk بأكثر من 625%، بينما تقدمت Micron Technology بنسبة 250%. برز توفر الذاكرة عالية النطاق الترددي كعنق زجاجة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتحليلات السوق. قفزت ربحية سهم Micron بنسبة 1,200% في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق، بينما زادت ربحية سهم Palo Alto Networks بنسبة 156% وارتفعت ربحية سهم CrowdStrike بنسبة 51% خلال الفترة نفسها.
تطلق Anthropic مشروع Project Glasswing مع 11 شريكاً أولياً
كشفت Anthropic عن Project Glasswing في أوائل أبريل، وجمعت في البداية 11 منظمة بما في ذلك CrowdStrike و Palo Alto Networks. تهدف المبادرة إلى تأمين نموذج Mythos الخاص بالشركة الناشئة، والذي أظهر قدرة على تحديد الثغرات الأمنية أثناء الاختبار. توسع Project Glasswing منذ ذلك الحين ليشمل حوالي 200 منظمة. صرح الرئيس التنفيذي لـ CrowdStrike جورج كورتز خلال مؤتمر أرباح الشركة في يونيو: "نقطة التحول هي أن كل لاعب في سلسلة القيمة هذه يشهد نمواً هائلاً وكل واحدة من هذه التقنيات تحتاج إلى الأمن السيبراني."
الرؤساء التنفيذيون لشركات الأمن السيبراني يتناولون نماذج الإيرادات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تناول الرئيس التنفيذي لـ Palo Alto Networks نيكيش أرورا توقعات الإيرادات خلال مؤتمر أرباح الشركة الأخير، قائلاً: "إذا كنت تعتقد أن القيمة النهائية للأمن السيبراني قد اختفت، مثل العديد من شركات SaaS، فإن هذه القيمة النهائية باقية. لقد أنشأت للتو حرف 'G' طويل الأجل في نموذجك لمعدل النمو طويل الأجل للأمن السيبراني." أضاف أرورا: "لن أتسرع وأبدأ في وضع كل شيء في أرقام شركات الأمن السيبراني لأنه لا يزال هناك عملية وآلية ودورة يشتري بها الناس وهناك تنفيذ ونشر."
لاحظ كورتز في مكالمة أرباح CrowdStrike: "لحظة Mythos بلورت الواقع للسوق. ولأول مرة في مسيرتي المهنية، تحولت نظرة السوق لدور الأمن السيبراني من النظر إليه في المقام الأول من خلال عدسة إدارة المخاطر والامتثال والحماية إلى الاعتراف به كمسرع استراتيجي وممكن حاسم لاعتماد الذكاء الاصطناعي."
عمالقة الحوسبة السحابية يخصصون 750 مليار دولار لنشر البنية التحتية
من المتوقع أن ينشر عمالقة الحوسبة السحابية Amazon و Alphabet و Microsoft و Meta Platforms مبلغاً إجمالياً قدره 750 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل زيادة تزيد عن 80% عن مستويات 2025. يدعم الاستثمار في البنية التحتية توسيع سعة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عبر مراكز البيانات.
الأسئلة الشائعة
ما مستويات الأسعار التي وصلت إليها CrowdStrike و Palo Alto Networks في أواخر فبراير؟
سجلت CrowdStrike أدنى مستوى في 52 أسبوعاً عند حوالي 86 دولاراً للسهم في أواخر فبراير، بينما وصلت Palo Alto Networks إلى أدنى مستوى في 52 أسبوعاً عند 139 دولاراً خلال الفترة نفسها. اشترى CNBC Investing Club كمية كبيرة من CrowdStrike في مارس وخفض حيازته من Palo Alto Networks في أبريل عند حوالي 179 دولاراً للسهم.
ما هو Project Glasswing من Anthropic؟
كشفت Anthropic عن Project Glasswing في أوائل أبريل كمبادرة لتأمين نموذجها للذكاء الاصطناعي Mythos. ضم المشروع في البداية 11 منظمة مثل CrowdStrike و Palo Alto Networks، وتوسع منذ ذلك الحين ليشمل حوالي 200 منظمة. أظهر نموذج Mythos قدرة على تحديد الثغرات الأمنية أثناء الاختبار.
كم من المتوقع أن ينفقه عمالقة الحوسبة السحابية على البنية التحتية هذا العام؟
من المتوقع أن ينفق عمالقة الحوسبة السحابية Amazon و Alphabet و Microsoft و Meta Platforms مبلغاً إجمالياً قدره 750 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل زيادة تزيد عن 80% عن مستويات الإنفاق في 2025، وفقاً للتوقعات السوقية التي استشهد بها تحليل CNBC Investing Club.
