مورجان ستانلي يدعم DRAM على حساب NAND، ويتوقع أن يصل الطلب على NAND إلى 400EB في 2026

2026-07-05 02:40:21

وفقًا لتقرير مورجان ستانلي الصادر في 2 يوليو، يتحول الأساس الاستثماري لرقائق الذاكرة من المكاسب العامة إلى التمايز الهيكلي. ويوصي البنك بإعطاء الأولوية لذاكرة DRAM على NAND Flash، وتفضيل مصنعي الرقائق على مصنعي الوحدات.

يتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على NAND المدعوم بالذكاء الاصطناعي من 205 إكسابايت في 2025 إلى 400 إكسابايت في 2026 و609 إكسابايت في 2027، مما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 60%. وسيؤدي ذلك إلى نقص في العرض بنسبة 15% في 2026 و9% في 2027. وتظهر DRAM أربع مزايا مقارنة بـ NAND: آليات اتفاقيات طويلة الأجل ناضجة، ورؤية أقوى للطلب من الذكاء الاصطناعي والخوادم، وطاقة تصنيع متقدمة محدودة تحد من توسع العرض، واحتمال أن يؤدي إنتاج HBM4E المستقبلي إلى زيادة تضييق العرض.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 23 س

UBS ترفع توقعات أسعار DRAM و NAND للنصف الثاني من 2026، وتمدد الدورة الصاعدة حتى 2027

07-04 10:53

كيكسيا تورد عينات من ذاكرة الفلاش من الجيل التالي إلى مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي في 4 يوليو

07-04 09:04

JPMorgan يحذر من أن "فجوة المقص" في صناعة الذكاء الاصطناعي غير مستدامة؛ تحول رئيسي من النفقات الرأسمالية إلى تحقيق العائدات

07-04 02:37

مورغان ستانلي يغير منطق الاستثمار في رقائق الذاكرة: درام على ناند، مصنعو الرقائق على شركات الوحدات النمطية

07-03 17:31

تتوقع SemiAnalysis أن تتجاوز حصة إنفاق Nvidia على الذاكرة 40% بحلول 2027

تحليل متعمق