ناقش بارك جين هو، المدير التنفيذي للاستثمار ورئيس قسم استثمارات الأسهم في NH-Amundi Asset Management، استراتيجية استثمار صندوق Pilseung Korea في مقابلة حديثة مع Money Today، وعزا العائد التراكمي للصندوق الذي يقترب من 800% منذ أغسطس 2019 إلى التموضع الاستباقي في المستفيدين من الذكاء الاصطناعي بما في ذلك سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس. تجاوزت الأصول المدارة للصندوق 2 تريليون KRW في وقت مبكر من الشهر الماضي، مع تخصيص قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 80-90% وأكبر الحيازات حتى الخامس من الشهر الماضي شملت سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 29.34% وإس كيه هاينكس بنسبة 19.68%. استشهد بارك بتركيز الصندوق على الشركات ذات التعرض المباشر لدورة استثمار الذكاء الاصطناعي وشركائها في سلسلة القيمة كمحرك رئيسي للأداء. يستثمر الصندوق في الشركات الكورية ذات القدرة التنافسية العالمية في أشباه الموصلات والمواد والمكونات والمعدات، مع ملاحظة بارك أن استثمار الرئيس السابق مون جاي إن الأولي البالغ 50 مليون KRW في أغسطس 2019 تبلغ قيمته الآن حوالي 439.24 مليون KRW بناءً على عوائد الصندوق.
صندوق Pilseung Korea، الذي تديره NH-Amundi Asset Management، حقق عائدًا تراكميًا يقترب من 800% منذ تأسيسه في أغسطس 2019. صرح بارك جين هو، مدير محفظة الصندوق والمدير التنفيذي للاستثمار في قسم الأسهم بالشركة، في المقابلة بأن "الإدراج الاستباقي للأسهم الأساسية التي تستفيد مباشرة من دورة استثمار الذكاء الاصطناعي" هو ما دفع الأداء. وأضاف أن الصندوق لا يستثمر فقط في سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، اللتين تمتلكان أقوى قدرة تنافسية في الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا في شركات سلسلة القيمة. استثمار الرئيس السابق مون جاي إن البالغ 50 مليون KRW عند إطلاق الصندوق تبلغ قيمته الآن 439.24 مليون KRW بناءً على حساب بسيط. تجاوز صافي أصول الصندوق 2 تريليون KRW في وقت مبكر من الشهر الماضي.
يخصص صندوق Pilseung Korea 80-90% من محفظته لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مع حيازات حتى الخامس من الشهر الماضي تشمل سامسونغ إلكترونيكس (29.34%)، وإس كيه هاينكس (19.68%)، وصندوق HANARO Fn K-Semiconductor ETF (6.15%)، وSK Square (5%)، وسامسونغ إلكترو-ميكانيكس (3.27%). أوضح بارك أن الصندوق يستهدف الشركات الكورية ذات القدرة التنافسية العالمية في أشباه الموصلات والمواد والمكونات والمعدات. وصرح بأن "صناعة الذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها المبكرة" وتوقع أن "الذكاء الاصطناعي سيطبق على أدمغة الروبوتات والقيادة الذاتية والمزيد." وأضاف بارك أنه "عندما يسأل الناس الذكاء الاصطناعي عن حياتهم الخاصة، قد ينفتح عصر 'شخص واحد، خادم واحد' حيث يمتلك الأفراد خوادم بيانات خاصة بهم، مما يتطلب أشباه موصلات ذاكرة هائلة."
تشكل سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس معًا حوالي 49% من محفظة الصندوق حتى الخامس من الشهر الماضي. بنى بارك المحفظة حول أشباه الموصلات بناءً على تقييمه بأن أسهم أشباه الموصلات ستستمر في الارتفاع. وأشار إلى أن فوائد تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي ستمتد إلى ما بعد أسهم أشباه الموصلات كبيرة القيمة السوقية لتشمل موردي المواد والمكونات والمعدات. صرح بارك بأن "المواد والمكونات والمعدات لأشباه الموصلات تشهد زيادة في الأرباح عندما ينمو الحجم بدلاً من أسعار الذاكرة، وسيزداد العرض بشكل مطرد بدءًا من العام المقبل." وأضاف أن "سوق معدات أشباه الموصلات، التي تبلغ حاليًا 120 مليار دولار سنويًا، تنمو بسرعة مع توقعات بزيادتها إلى 300 مليار دولار."
أبرز بارك أن سامسونغ إلكترو-ميكانيكس، وهي شركة مصنعة للركائز، ارتفعت بنسبة 680% هذا العام بسبب سلاسل قيمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الناشئة بما في ذلك الركائز عالية القيمة ومعدات الطاقة. وأوضح أن "الصناعات التي تعاني من 'اختناقات' بسبب الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي تنمو"، مشيرًا إلى أن "أشباه موصلات الذاكرة والركائز ومعدات الطاقة هي حاليًا في حالة اختناق، ولكن بعد حل الاختناقات، يجب تحديد صناعات اختناق جديدة للاستثمار الاستباقي." صرح بارك بأن "صندوق Pilseung Korea يعمل على تحديد سلاسل قيمة جديدة للذكاء الاصطناعي."
كشف بارك أن الصندوق يستثمر أيضًا في قطاعات أخرى حيث تتمتع الشركات الكورية بقدرة تنافسية عالمية، بما في ذلك بناء السفن والدفاع والرعاية الصحية، للاستعداد لفترات تراجع أسهم أشباه الموصلات. ونصح بأنه "يجب على المستثمرين تجنب الاستثمار المركز في أسهم محددة والتنويع، نظرًا للزيادة الأخيرة في تقلبات السوق." أوصى بارك المستثمرين بالاهتمام بصناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه "بينما ستستمر دورة الذكاء الاصطناعي، فإن زخم أرباح قادة أشباه الموصلات كبيرة القيمة السوقية سينخفض بعد النصف الثاني من هذا العام."
ما العائد الذي حققه صندوق Pilseung Korea منذ عام 2019؟
سجل صندوق Pilseung Korea عائدًا تراكميًا يقترب من 800% منذ تأسيسه في أغسطس 2019. استثمار الرئيس السابق مون جاي إن الأولي البالغ 50 مليون KRW تبلغ قيمته الآن حوالي 439.24 مليون KRW بناءً على أداء الصندوق.
ما هي أكبر الحيازات في صندوق Pilseung Korea؟
حتى الخامس من الشهر الماضي، تشمل أكبر حيازات الصندوق سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 29.34%، وإس كيه هاينكس بنسبة 19.68%، وصندوق HANARO Fn K-Semiconductor ETF بنسبة 6.15%، وSK Square بنسبة 5%، وسامسونغ إلكترو-ميكانيكس بنسبة 3.27%، مع قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يمثل 80-90% من المحفظة.
لماذا ارتفعت سامسونغ إلكترو-ميكانيكس بنسبة 680% هذا العام؟
ارتفعت سامسونغ إلكترو-ميكانيكس بنسبة 680% هذا العام بسبب دورها في سلسلة قيمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الناشئة، وتحديدًا في تصنيع الركائز عالية القيمة. صرح بارك جين هو بأن الصناعات التي تعاني من اختناقات نتيجة الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الركائز ومعدات الطاقة، تنمو حاليًا.
