وفقًا لـ"نومورا للأوراق المالية"، حتى 5 يوليو، لا يزال التحدي الأساسي لصناعة التخزين العالمية يتمثل في النقص الحاد في الإمدادات، مع نمو الطلب الهيكلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي لم يبلغ ذروته بعد. ورغم أن مخاوف المستثمرين بشأن فائض العرض مفهومة، إلا أنها مبالغ فيها بشكل ملحوظ، وقد يوفر رد فعل السوق المفرط نافذة لإعادة تقييم القطاع.

وأشارت نومورا إلى أن مخاوف السوق مبالغ فيها بشدة. يتطلب تحويل الاستثمارات في أشباه الموصلات إلى طاقة إنتاجية فعلية جدولًا زمنيًا طويلًا للغاية؛ فخطة الاستثمار الكورية الجنوبية البالغة 4,800 تريليون وون تحتاج وحدها من 5 إلى 10 سنوات لتتحول إلى إنتاج فعلي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ذاكرة HBM (ذاكرة عالية النطاق الترددي) ذات الهامش المرتفع على تضييق مساحة سعة التخزين العامة، مما يخلق نقصًا حادًا في الإمدادات.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 15 س

نومورا سيكيوريتيز تُفيد بوجود نقص حاد في إمدادات التخزين العالمية، ونمو الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال غير مشبع

منذ 15 س

الذكاء الاصطناعي يسبب نقصًا في وحدات المعالجة المركزية مع تمديد إنتل وAMD لأوقات التسليم وسط طفرة في شراء وحدات معالجة الرسوميات مقابل وحدات المعالجة المركزية بنسبة 4:1

07-04 09:07

جولدمان ساكس: المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، ويحدد ثلاثة موضوعات استثمارية رئيسية

07-04 09:04

JPMorgan يحذر من أن "فجوة المقص" في صناعة الذكاء الاصطناعي غير مستدامة؛ تحول رئيسي من النفقات الرأسمالية إلى تحقيق العائدات

07-04 04:04

جي بي مورغان تحذر من تباعد السوق مشابه لفقاعة التكنولوجيا في 1999 مع ارتفاع مؤشر أشباه الموصلات بنسبة 87%

تحليل متعمق