التحكم في المخاطر - منصة تبادل العملات الرقمية المشفرة

لا يوجد معيار ثابت لإدارة المركز للمتداولين، هناك معيار مرجعي فقط، أفسر بعض المفاهيم ذات الصلة وفقًا لإدراكي الشخصي، فليتفق الجميع على أن الرأي يختلف من شخص لآخر.

1. المركز الكبير: إذا تجاوزت حصة حساب الأسهم 80% فهذه تعتبر مركزًا كبيرًا، وإذا تجاوزت حصة حساب العقود الآجلة 60% فهذه تعتبر مركزًا كبيرًا، والأضرار الناتجة عن المركز الكبير كثيرة، وسأتحدث عنها بالتفصيل لاحقًا.

2. المركز الخفيف: لا يتجاوز 5-10% ويعتبر معيارًا، عند فتح مركز لأول مرة يجب أن يكون المركز خفيفًا للقيام بالتجربة والخطأ.

3. المركز الفارغ: عدم وجود مركز، الانتظار أثناء اتجاه السوق الهابط أو التذبذب، ويعد المركز الفارغ نوعًا من العمليات، ويجب أن تتعلم كيف تنتظر في المركز الفارغ.

4. المركز الممتلئ: نسبة 100% من المركز، لا يمكن أن يكون دائمًا ممتلئًا، ومثال على ذلك: العدو لم يقضِ على الأعداء، والذخيرة نفدت.

5. المركز المعقول: المركز المناسب لنفسك: هو ترتيب المركز الذي يتوافق مع حجم أموالك، واستراتيجيتك، ومدة العمليات، والتداول عبر الأسواق، وهو ترتيب يناسبك بشكل شامل. على سبيل المثال، إذا كانت أموالك صغيرة، يمكنك فتح مركز مرة واحدة، وإذا كنت تتبع استراتيجية طويلة ومتوسطة المدى، فلابد من تخصيص جزء من الأموال بشكل مناسب، ويجب التمييز بين التداول اليومي واليومي، وكذلك بين الأسهم والعقود الآجلة، ويجب توزيع الموارد بشكل معقول عند التداول في كلا السوقين.

ما هو مصدر الربح والخسارة المتشابه

عادةً، يفضل المتداولون السعي لتحقيق الأرباح، ويهتمون أكثر بكيفية تحقيق المزيد من الأرباح، ويقللون من مناقشة الخسائر، لكن في الواقع، مصدر الربح والخسارة متصل، وهو مصدر واحد.

1. الخسارة جزء من الربح، بدون خسارة لا يوجد ربح، ورفض الخسارة هو رفض للربح.

2. نظام يحقق أرباحًا في سوق الثور ويخسر في سوق الدببة هو تصوير حقيقي لمصدر الربح والخسارة، فطريقة واحدة لا يمكن استخدامها في بيئة سوق واحدة، وعندما تتغير بيئة السوق ستخسر.

3. الأمر نفسه ينطبق على الحياة الواقعية، قد يتضرر الشخص من هوايته، فنجاحه وفشله مرتبطان بنفس السبب.

أنا كمُتداول عام أختار التركيز على نوع واحد من الأصول، والأسباب كالتالي:

1. الأموال محدودة، وإذا تنوعت الاستثمارات فلن تظهر ميزتنا.

2. مبدأ النجاح في العمل هو تجميع الموارد في مجال واحد، مما يسهل النجاح.

3. نقص الطاقة.

4. سهولة بناء المركز.

مفتاح التداول ليس فقط في اتخاذ قرار صحيح، بل أيضًا في اختيارك.

1. اختيار طريقة التداول: المضاربة والاستثمار في القيمة، لا يوجد خطأ أو صواب، فقط من يناسب من، لذلك يعتمد على اختيارك الشخصي.

2. هناك العديد من طرق فتح المركز، وقف الخسارة، وجني الأرباح، مثل وقف الأرباح بواسطة خط الاتجاه، وقف الأرباح بمبلغ ثابت، وقف الأرباح بالوقت، وغيرها، كل طريقة لها مزايا وعيوب، ولا توجد طريقة مثالية، ويجب أن تتوافق مع نظامك وسوقك، وسيظل اختيارك يختلف عن حركة السوق الفعلية في المستقبل.

3. دائمًا يوجد توازن بين المخاطر والعائد، فكلما زادت المخاطر زاد العائد، ولا يوجد شيء منخفض المخاطر وعالي العائد، ويعتمد ذلك على اختيارك، فعندما تختار عائدًا مرتفعًا، يجب أن تقبل مخاطر عالية.

4. الاختيار يعني التخلي، عندما تختار فرصة سوق معينة، فهذا يعني أنك تتخلى عن فرص أخرى، والأمر الأكثر إحباطًا هو أن هذه الفرصة أيضًا غير مؤكدة.

5. الاختيار ذاتي ويختلف دائمًا عن الواقع الموضوعي.