FortuneTeller42

ميتا بلاتفورمز (META.O) ارتفعت بسرعة قبل التداول، وهي الآن مرتفعة بنسبة تزيد عن 5%، وتشير الأخبار إلى أنها تبيع موارد قوة الحوسبة الزائدة للذكاء الاصطناعي.
(من تطبيق جينشي للبيانات)
هذه الأخبار، هل لا يوجد نقص في قوة الحوسبة؟
لا يمكن أن تكون طلبات إنفيديا من لاو هوانغ غير المكتملة مزيفة، ياللعنة.

يوجد اليوم صندوق استثمار متداول جديد (ETF) تم إطلاقه، $KMEM صندوق الاستثمار المتداول ذو المركز الواحد #SK Hynix (41.53%) هو المركز الأكبر المطلق؛
Micron $MU (19.85%)،
#Samsung (18.81%) يأتي في المرتبة الثانية.

شركة SK Hynix وقعت مؤخرًا عقود توريد طويلة الأجل (LTA) مع العملاء، والتي تختلف عن المنافسين، حيث تعتمد هيكلًا فريدًا للعقود لا يضع حدًا أقصى للسعر.

الذكاء الاصطناعي الفيزيائي يتم ذكره مرارًا من قبل NVIDIA $NVDA ، ولكن من الصعب العثور على ذكاء اصطناعي فيزيائي حقيقي، فالشركات التي لا تستطيع التفوق في الذكاء الاصطناعي النصي لن تستطيع التفوق في الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. ربما حجم الاستثمار المطلوب للذكاء الاصطناعي الفيزيائي أكبر بكثير من الذكاء الاصطناعي النصي.

من حيث العلاقات بين الأسهم والموارد البشرية،
تعتبر شركة وانرون للتكنولوجيا بالنسبة إلى تشانغجيانغ للتخزين،
على الأرجح مماثلة لـ
شركة تشاو يي للابتكار بالنسبة إلى تشانغشين للتخزين.
يمكن لأصحاب العمل دراستها، أما بالنسبة لأسهم A فأنا أيضًا لا أفهمها.

في العام المقبل، ستضغط ذاكرة HBM مرة أخرى على سوق DRAM الاستهلاكي،
لأن Nvidia يجب أن تستمر في النمو، ولا يمكن أن يكون أداء Nvidia مشبوهًا بأي شكل من الأشكال بالنسبة لجميع شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عدم السماح للحكومة الأمريكية بذلك.
لكن من المستحيل تقريبًا استيراد Micron لذاكرة DRAM من ChangXin Memory Technologies، فقط Samsung وSK Hynix يمكنهما تجاوز القيود، لأن سرعة التوسع المحلي سريعة، وقدرة إنتاج DRAM تتحسن بسرعة. الاحتمال الأكبر في العام المقبل هو أن Samsung وSK Hynix ستشتريان DRAM من ChangXin بأسعار مرتفعة لصنع HBM4e في كوريا، ثم توريدها إلى Nvidia.
لكن من المؤكد أن العديد من الصف

أريد إضافة المزيد من Hynix، لكن المراكز ممتلئة بالفعل،
الآن لا أستطيع شراء أي شيء، أمس كنت أريد شراء 2x من معدات أشباه الموصلات، لكنني توقفت خوفًا من مشاكل الرافعة المالية ولم أفعل.
الآن أصبحت سلبيًا مع Corning $GLW و #Hynix مستلقيًا
ثلاث معدات رقائق أمريكية بدأت للتو في الارتفاع،
Applied Materials $AMAT KLA $KLAC Lam Research $LRCX

لا يزال كورنينغ عظيماً،
لقد بعت للتو ما تبقى من $asx الخاص بي واشتريت كورنينغ $GLW .
الآن 50% من أسهم هاينيكس الأصلية، و50% كورنينغ.

أسهم الفئة A لصندوق ETF لمعدات أشباه الموصلات ارتفعت بشكل جنوني في الشهر الأخير،
لا تشترِ الأسهم الفردية،
من المستحيل توقع أن هذه الصناديق المتداولة يمكن أن تصل إلى الحد الأقصى للارتفاع.

هذا الشخص يتوافق تمامًا مع الحالة الذهنية المتوقعة للمستثمرين الكوريين.