La divergencia de Bitcoin respecto de las acciones estadounidenses es temporal, dicen Hashdex y Charles Schwab el 5 de julio.

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Según BlockBeats, el 5 de julio, Hashdex y Charles Schwab afirmaron que la reciente divergencia de Bitcoin con respecto al alza de las acciones estadounidenses es un cambio temporal en la asignación de capital, más que una debilidad fundamental en el cripto. Samir Kerbage, director de inversiones de Hashdex, atribuyó el rendimiento superior de la infraestructura de IA, las OPV y las operaciones de tasas de interés a una rotación de mercado. Señaló que el volumen de negociación de stablecoins ya superó el total de todo el año 2025, mientras que los activos del mundo real tokenizados (RWA) crecieron más del 60% en lo que va del año, y la actividad de transacciones en cadena alcanzó máximos históricos. Jim Ferraioli, de Charles Schwab, añadió que la acción del precio actual de Bitcoin se alinea con los ciclos históricos posteriores al halving, con un costo de equilibrio de los mineros alrededor de 95.000 dólares frente al costo promedio de los tenedores de 80.000 dólares.
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